اموزش معامله گری

معاملات cfd در فارکس

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD 1

دوره جامع آموزش فارکس و بورس جهانی در مشهد

دوره جامع آموزش فارکس و بورس جهانی با رویکرد معامله گری به سبک پرایس اکشن برای اولین بار در مشهد توسط آکادمی پارسیان بورس با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای برگزار می‌گردد. دوره جامع “ آموزش معامله گری در بازار فارکس و بورس جهانی ” در قالب 32 ساعت آموزش تخصصی و کاربردی تحلیل تکنیکال پیشرفته به علاقه‌مندان به ورود به حوزه‌ی معامله گری در بازار فارکس و بورس جهانی و فیوچرز ارز های دیجیتال ارائه می‌گردد و تاکنون بیش از 3000 دانشجو در دوره های آکادمی پارسیان بورس شرکت کرده‌اند و قدم در مسیر معامله گری حرفه‌ای در بازارهای مالی نهاده‌اند و طبق نظرسنجی پایان‌دوره ۹۸% دانشجویان رضایت کامل از شرکت در این دوره داشته‌اند. پس اگر قصد دارید در یک دوره آموزش ترید در فارکس باکیفیت شرکت کنید، این دوره را از دست ندهید. گفتنی است که دوره آموزش فارکس در مشهد برگزار می‌شود و به‌صورت حضوری است. با ما همراه باشید تا با یک دوره آموزش حرفه ای فارکس آشنا شوید.

بازار فارکس چیست؟

فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign Exchange به معنی تبادل ارز است. این بازار، بازاری بین المللی نامتمرکز است که تمام ارزهای مهم دنیا در آن تبادل می شود. «بازار فارکس» بزرگترین و شناورترین بازار مالی در دنیاست که معاملات روزانه در آن از ۵ تریلیون دلار هم بیشتر می شود. اگر تمام بازارهای سهام دنیا را با هم جمع کنید، ارزش معاملات آنها حتی به نزدیکی بازار فارکس هم نخواهد رسید.

از جمله دلایلی که معتقدیم فارکس بازار بهتری برای افراد حرفه ای است شامل موارد ذیل می باشد:

  • امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز
  • بازار دو طرفه و امکان کسب سود هم در بازار نزولی و هم بازار صعودی
  • هزینه های پایین معاملات
  • نقدینگی بسیار بالا و
  • استفاده از اهرم
  • سرمایه اندک
  • امکان استفاده از حساب دمو

آموزش ترید در فارکس و بورس جهانی برای چه کسانی مناسب است؟

اگر قصد فعالیت به صورت حرفه ای در بازار های مالی را دارید، قطعاً فارکس بنا به ویژگی هایی که در بالا به آن اشاره شد، می تواند بهترین انتخاب باشد. اگرچه فعالیت در این بازار با پتانسیل سود آوری فوق العاده، نیازمند داشتن استراتژی کارآمد می باشد.

اگر چه مهم تر از یک استراتژی تکینکال، مدیریت سرمایه هست نظم و استقامت در این بازار هست.

در دوره آموزش فارکس و بورس جهانی چه می آموزید؟

در این کلاس آموزش فارکس به بررسی بخش های زیر خواهیم پرداخت و در پایان دوره شما در هر یک از زمینه های زیر قدرتمند خواهید بود و حرفی برای گفتن خواهید داشت.

آشنایی و ورود به بازار فارکس

در بازار فارکس ما ارز کشور ها را مورد معامله قرار می‌دهیم. علاوه به جفت ارزها امکان داد و ستد کامودیتی هایی نظیر طلا و نفت هم وجود دارد. سایر ابزار های مهم مورد داد و ستد در بازار فارکس، شاخص های بورسی (مانند شاخص نزدک و شاخص داوجونز) و یا سهام شرکت های بزرگ دنیا از جمله اپل می باشند که به صورت سی اف دی (CFD) معامله می‌شوند.

ارز ها در بازار فارکس به صورت جفت ارز مورد معامله قرار می‌گیرند. به طور مثال پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا که با نماد GBPUSD نشان داده می‌شود. برای این منظور باید یک نرخ برابری به این جفت ارز نسبت دهیم. به طور مثال 1.2525 یعنی برای خرید هر پوند انگلستان باید 1.2525 دلار آمریکا پرداخت شود.

لوریج: از مزایای بازار فارکس امکان استفاده از اهرم یا لوریج می‌باشد. یعنی شما می‌توانید با پولی بیشتر از پول خودتان اقدام به معامله کنید. فرض کنید شخصی 1000 دلار دارد. اگر از اهرم 200 استفاده کند، یعنی سرمایه بالغ بر 200000 هزار دلار خواهد داشت.

حجم معامله: لات واحد حجم معاملات در بازار فارکس است و معادل 100000 هزار دلار می‌باشد.

پیپ: نرخ تغییرات در بازار فارکس را با پیپ نشان می‌دهند و برابر است با رقم معاملات cfd در فارکس چهارم بعد از اعشار در نرخ برابری جفت ارز ها.

مثال: فرض کنید شخصی این تحلیل را دارد که نرخ برابری جفت ارز پوند به دلار افزایش خواهد یافت و از 1.2525 به 1.2625 خواهد رسید، یعنی 100 پیپ رشد خواهد کرد. اگر وارد معامله خرید این جفت ارز به اندازه یک لات شویم، سود حاصل از این معامله برابر خواهد بود با:

پس با 100 پیپ تغییر در قیمت، اگر یک لات خرید دلار پوند داشته باشیم، سودی معادل 1000 دلار خواهیم برد. البته این تمام ماجرا نیست و اگر تشخیص اشتباه بود ممکن است ضرر سنگینی رو متحمل شویم.

انتخاب بهترین بروکر فارکس

برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.

انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد. پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم. در این دوره ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.

آموزش پرایس اکشن حرفه ای

تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای درک بازار های مالی است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از رسم نوسانات قیمت در یک نمودار قیمت – زمان، به آنالیز بازار می‌پردازیم تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال خود روش های متفاوتی دارد اما بی شک روش پرایس اکشن از بارزترین روش های تحلیل تکنیکال است و برای تمام بازار های مالی از جمله بورس، ارز دیجیتال و در نهایت فارکس بسیار کاربردی است.

ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن، ما کامل این مبحث را تدریس می‌کنیم، اما در دوره فارکس هم این مبحث به‌طورکامل تدریس می‌شود.

به زبان ساده پرایس اکشن یعنی حرکات قیمت؛ در واقع روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که در آن از هیچ اندیکاتور استفاده نمی‌شود و صرفاً با پیگیری جریانات خرید و فروش به پیش بینی قیمت می‌پردازد.

دلیل عدم استفاده از اندیکاتور ها یا روش های تحلیلی دیگر مثل موج شماری الیوت، تاخیر در تحلیل بازار و یا عدم قطعیت این روش هاست و پرایس اکشن موقعیت های معاملاتی بهتر و ریسک به ریوارد بسیار بالاتری را در اختیار معامله گر (تریدر) قرار می‌دهد.

پرایس اکشن خود نیز روش های تحلیل متفاوتی دارد. در این دوره ما ابتدا روش عرضه و تقاضا را به صورت حرفه ای آموزش خواهیم داد که در پیدا کردن نقاط چرخش بسیار زیبا عمل می‌کند. سپس برای ورود از ستاپ های پرایس اکشن کلاسیک-مدرن به سبک البروکس استفاده خواهیم کرد.

با فراگیری این سبک پرایس اکشن حرفه ای معامله گر قادر خواهد بود در هر بازاری از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس فعالیت کرده و به سود آوری قابل قبولی برسد.

تحلیل بنیادی آموزش بازار فارکس و بورس جهانی

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بازار فارکس یعنی مطالعه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی دنیا و دیگر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی.

تحلیل بنیادی شامل تحلیل رویدادهای خبری، گزارش های اقتصادی، سیاست های بانک فدرال رزرو، اخبار شرکت ها و مهم‌تر از همه سیاست نرخ بهره یک کشور است، که مهمترین بخش داده های بنیادی مرتبط با بازار فارکس می‌باشد.

هدف از تحلیل بنیادی در بازار فارکس این است که اگر وضعیت اقتصادی فعلی یا چشم انداز آینده یک کشور قوی باشد، نرخ ارز آن کشور مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران قرار می‌گیرد و گران تر خواهد شد.

یک اقتصاد قدرتمند، سرمایه گذاری ها و تجارت های خارجی را به سوی خود جذب می‌کند، که این عامل باعث می‌شود تقاضا برای خرید ارز آن کشور افزایش یابد و تبع آن ارزش ارز آن کشور رشد کند. بنابراین، اساساً معاملات cfd در فارکس همه چیز به عرضه و تقاضا بستگی دارد. کشوری که اقتصادی قوی و رو به رشد دارد شاهد تقاضای بالاتری برای ارز خود خواهد بود که این موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش ارزش ارز آن کشور می شود.

به طور مثال، اگر اقتصاد انگلستان در حال رشد باشد، ارزش پوند در مقایسه با ارزهای دیگر افزایش خواهد داشت.

یکی از مهم ترین پارامتر های اقتصادی تاثیر گذار بر اقتصاد یک کشور، نرخ بهره آن است. در شرایط تورم بالا، معاملات cfd در فارکس معاملات cfd در فارکس برای کم شدن دور موتور اقتصاد و کنترل اثرات مخرب تورم، کشور ها اقدام به افزایش نرخ بهره خود می‌کنند. نرخ بهره بالاتر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. پس آنها برای سرمایه گذاری در انگلستان باید ارز این کشور را خریداری کنند، که این امر موجب افزایش تقاضا و قیمت ارز و در مقابل کاهش عرضه این ارز خواهد شد. در شرایطی که موتور اقتصاد سرعت کافی نداشته باشد یا رکورد بر اقتصاد حکم فرما شود، کاهش نرخ بهره سیاستی خواهد بود که بانک های مرکزی کشور ها اتخاذ خواهند کرد و این برای سرمایه گذاران جذاب نبوده و اقدام به فروش ارز آن کشور خواهند کرد. اگر چه تحلیل بنیادی در بازار فارکس به هیچ عنوان ساده نبوده و برای درک مکانیزم تغییر قیمت ها باید سال ها به تحقیق و مطالعه این روابط پرداخت، اما شناخت مختصر از این گزارشات در کنار تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن این دید را به ما خواهد داد تا بتوانیم پیش بینی خوبی از رفتار قیمت ها داشته باشیم.

چرا این دوره، بهترین دوره آموزش فارکس است؟

برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.

انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد. پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم. در این دوره ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.

CFD Trading چیست | معاملات CFD

قرارداد ‎ cfd

CFD Trading قراردادی بین خریدار و فروشنده است که خریدار را ملزم می‌دارد تا تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن در زمان قرارداد را به فروشنده پرداخت کند.

CFD به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فرصتی می‌دهد تا بدون داشتن دارایی‌های اساسی، از حرکات قیمت سود ببرند. یک قرارداد CFD ارزش اساسی دارایی را در نظر نمی‌گیرد، بلکه فقط تفاوت قیمت بین ورود و خروج معامله را مد نظر قرار می‌دهد.

این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار انجام می‌شود و از هیچ گونه سهام، فارکس، کالا یا مبادلات آتی استفاده نمی‌کند. معاملات CFD چندین مزیت عمده را ارائه می‌دهد که این مزایا محبوبیت این نمادهای معاملاتی را به طور شگفت‌آوری در دهه‌ی گذشته افزایش داده است.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

نحوه‌ قرارداد CFD چیست

قرارداد CFD توافق بین سرمایه گذار و کارگزار CFD برای مبادله تفاوت در ارزش یک محصول مالی (اوراق بهادار و …) بین زمان باز و بسته شدن قرارداد است..

تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار در CFD وجود ندارد. یک سرمایه‌گذار CFD در واقع هرگز دارایی اصلی را ندارد، بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی درآمد دریافت معاملات cfd در فارکس می‌کند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر به جای خرید یا فروش طلا به صورت فیزیکی می‌تواند بالا یا پایین رفتن قیمت طلا را پیش‌بینی کند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از CFD برای پیش‌بینی در مورد افزایش یا کاهش قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده نمایند. آن‌ها می‌توانند روی حرکات صعودی یا نزولی گمانه‌زنی نمایند. اگر معامله‌گر خریداری‌کننده CFD افزایش قیمت دارایی را مشاهده کند، دارایی خود را برای فروش ارائه می‌دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می‌شود.

این تفاوت خالص نشان‌دهنده‌ سود حاصل از معاملات از طریق حساب کارگزاری سرمایه‌گذار تسویه می‌شود.

از سوی دیگر، اگر معامله‌گر معتقد باشد که ارزش دارایی کاهش می‌یابد، می‌تواند یک پوزیشن فروش باز کند. به منظور بستن پوزیشن، معامله‌گر باید معامله‌ جبرانی یا متعادل‌کننده خریداری کند. سپس، تفاوت خالص ضرر از طریق حساب معاملاتی تسویه می‌شود.

هزینه های معاملات CFD

هزینه‌های معاملات CFD شامل:

  1. کمیسیون (در بعضی موارد).
  2. هزینه‌ تامین مالی (در شرایط خاص).
  3. اسپرد – تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا در زمان معامله است.

معمولاً برای معامله‌ جفت ارزها و کالاهای فارکس کارمزد وجود ندارد. با این حال، کارگزاران معمولاً برای سهام کمیسیون دریافت می‌کنند. اگر پوزیشن خرید داشته باشید ممکن است هزینه تأمین مالی اعمال شود. این به این دلیل است که پوزیشن‌های یک شبه برای یک محصول به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند (و ارائه‌دهنده برای خرید دارایی به معامله‌گر وام داده است).

مزایای معاملات CFD

اهرم معاملاتی بالاتر

CFD اهرم معاملاتی بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می‌دهد. اهرم معاملاتی استاندارد در بازار CFD مشمول مقررات است. زمانی این مبلغ به اندازه ۲ % حفظ مارجین (۱:۵۰) بود، اما اکنون در محدوده‌ ۳ %(۱:۳۰) است و می‌تواند تا ۵۰% (اهرم معاملاتی ۱:۲) افزایش یابد. الزامات مارجین کمتر به معنای هزینه‌ سرمایه کمتر برای معامله‌گر و بازده احتمالی بیشتر است. با این حال، افزایش اهرم معاملاتی نیز ممکن است ضررهای معامله‌گر را افزایش دهد.

دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم

بسیاری از بروکرهای CFD معاملات cfd در فارکس محصولات خود را در همه بازارهای بزرگ جهان ارائه داده و دسترسی شبانه‌روزی را امکان‌پذیر می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند CFDها را در طیف وسیعی از بازارهای جهانی معامله کنند.

بدون قوانین فروش یا وام سهام

برخی از بازارها دارای قوانینی هستند که فروش کالا را ممنوع کرده و معامله‌گر را ملزم می‌دارند تا نماد معاملاتی را قبل از فروش وام بگیرد یا برای پوزیشن‌های خرید و فروش مارجین‌های مختلفی دارند.

نمادهای CFD را می‌توان در هر زمان بدون هزینه وام فروخت، زیرا معامله‌گر در حقیقت دارایی اصلی را در اختیار ندارد.

اجرای حرفه‌ای بدون کارمزد

کارگزاران CFD بسیاری از انواع سفارشات مشابه کارگزاران سنتی را که شامل:

  • استاپ‌ها.
  • لیمیت‌ها.
  • سفارشات مشروط است ارائه می‌دهند.

برخی از بروکرها که استاپ‌های تضمین‌‌شده ارائه می‌دهند، هزینه‌ای برای خدمات دریافت می‌کنند یا هزینه‌ها را به روش دیگری جبران می‌نمایند.

وقتی معامله‌گر اسپرد را پرداخت می‌کند، بروکر درآمد کسب می‌نماید. آن‌ها گاهی اوقات کمیسیون دریافت می‌کنند. یک معامله‌گر برای خرید باید قیمت تقاضا و برای فروش قیمت عرضه را بپردازد. این اختلاف بسته به نوسان دارایی اصلی ممکن است کم یا زیاد باشد. اسپردهای ثابت اغلب برای دارایی‌های اساسی در دسترس هستند.

عدم وجود الزامات تعداد معاملات روزانه

برخی از بازارها برای انجام معاملات روزانه به حداقل میزان سرمایه نیاز دارند یا محدودیت‌هایی را بر تعداد معاملات روزانه قابل اجرا در حساب‌های معاملاتی خاصی اعمال می‌کنند. بازار CFD مشروط به این محدودیت‌ها نیست و همه دارندگان حساب می‌توانند در صورت تمایل معامله کنند.

انواع فرصت‌های معاملاتی در CFD

در حال حاضر کارگزاران CFD سهام، شاخص، ارز، کالا و… را ارائه می‌دهند. این امر باعث می‌شود واسطه‌های علاقه‌مند به نمادهای مختلف مالی بتوانند CFDها را به عنوان جایگزین مبادلات تبادل کنند.

معایب قرارداد CFD

پرداخت اسپرد

در حالی که CFDها جایگزین مطلوبی برای بازارهای سنتی ارائه می‌دهند، اما دارای مشکلات احتمالی نیز هستند. پرداخت هزینه اسپرد ورود و خروج، سود حاصل از حرکت‌های کوچک را از بین می‌برد.
اسپرد همچنین معاملات سودآور را به میزان کمی در مقایسه با اوراق بهادار اصلی کاهش داده و ضرر را اندکی افزایش می‌دهد.

بنابراین، در حالی که بازارهای سنتی معامله‌گر را در معرض:

  • هزینه‌ها.
  • مقررات.
  • کمیسیون‌ها.
  • الزامات سرمایه بیشتر قرار می‌دهند.

CFDها سود معامله‌گران را از طریق هزینه‌های اسپرد کاهش می‌دهند.

مقررات ضعیف صنعت

صنعت CFD از نظم بالایی برخوردار نیست. اعتبار یک کارگزار CFD بر اساس شهرت، طول عمر و موقعیت مالی است تا جایگاه دولت یا نقدینگی. البته کارگزاران ممتاز CFD نیز وجود دارند، بنابراین قبل از افتتاح حساب، بررسی سابقه کارگزار مهم است.

ریسک های احتمالی در معاملات CFD

معاملات CFD به سرعت در حال حرکت است و نیاز به نظارت دقیق دارد. در نتیجه، معامله‌گران باید در هنگام معامله CFD از ریسک‌های احتمالی از جمله ریسک نقدینگی و مارجین مطلع باشند.

اگر نتوانید کاهش ارزش‌ها را پوشش دهید، ممکن است ارائه‌دهنده پوزیشن شما را ببندد و بدون توجه به آنچه که بعدا برای دارایی اصلی اتفاق می‌افتد، باید ضرر را بپذیرید.

اهرم معاملاتی شما را در معرض سود و همین‌طور ضررهای احتمالی بیشتری قرار می‌دهد. در حالی که محدودیت‌های استاپ‌لاس در بسیاری از ارائه‌دهندگان CFD موجود است، آن‌ها نمی‌توانند تضمین کنند که ضرر نخواهید کرد، به ویژه اگر تعطیلی بازار یا حرکات شدید قیمت وجود داشته باشد. ریسک‌های اجرایی نیز ممکن است به دلیل وقفه در معاملات رخ دهد.

لازم به ذکر است که بروکر آمارکتس با ارائه بالاترین سرعت ثبت سفارش معادل ۰.۰۳ ثانیه، ریسک‌های احتمالی ناشی از وقفه در معاملات را به حداقل ‌رسانده است.

همچنین وب سایت بروکر AMarkets مرجعی معتبر برای کسب اطلاعات ضروری در زمینه‌ی قراردادهای CFD می‌باشد.

شیوه‌های مختلف معامله در فارکس

به دلیل شکوهمندی فارکس، معامله‌گران راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری یا گمانه‌زنی [۱] Speculation در ارزها پیدا کرده‌اند.

در میان قراردادهای مالی، خرده فروشی فارکس [۲] Retail Forex ، معاملات نقدی فارکس [۳] spot FX ، معاملات آتی [۴] Futures ارز، اختیار معامله [۵] Options ارز، صندوق‌های قابل معامله [۶] Exchange-Traded Funds ارز (یا ETF)، قراردادهای مابه التفاوت [۷] Contract For Difference و شرط بندی گستره [۸] Spread Betting فارکس، محبوبترین قراردها هستند.

شیوه‌های مختلف معامله ارز

لازم به ذکر است که ما شیوه‌های مختلفی را توضیح می‌دهیم که معامله گران حقیقی (خرده فروش) می‌توانند با استفاده از آنها در فارکس معامله کنند.

با کنار گذاشتن اینها حالا ببینیم چطور می‌توانیم در دنیای فارکس سهم داشته باشیم.

قراردادهای آتی ارز

قراردادهای آتی قرارداد خرید یا فروش یک دارایی با یک قیمت معین در تاریخی در آینده است (به همین دلیل به آنها آتی گفته می‌شود!)

قرارداد آتی قراردادی است که در آن قیمتی را که یک ارز می‌تواند به آن قیمت خرید یا فروش شود به طور دقیق مشخص می‌کند و تاریخ مشخصی برای مبادله تعیین می‌شود.

معاملات آتی ارز در سال ۱۹۷۲، زمانی که هنوز شلوارهای دمپا گشاد و چکمه‌های پاشنه‌دار مد بود، توسط بورس کالای شیکاگو (CME) ایجاد شدند. [۱۱] Chicago Mercantile Exchange

به دلیل استاندارد بودن قراردادهای آتی و انجام آنها در پلتفرم‌های متمرکز بورسی، بازار آنها بسیار شفاف و کاملاً قانون‌مند است.

این بدان معناست که اطلاعات قیمت و تراکنش به آسانی قابل دسترسی است.

شما می توانید در اینجا اطلاعات بیشتری درباره قراردادهای آتی بورس کالای شیگاگو در فارکس کسب کنید:

اختیار معامله ارز

«اختیار معامله [۱۲] Option » یک قرارداد مالی است که در آن این اختیار یا حق به خریدار داده می‌شود که یک دارایی را با یک قیمت مشخص در تاریخ انقضای اختیار بخرد یا بفروشد ولی الزامی برای این کار وجود ندارد.

اگر معامله‌گر اختیار را «بفروشد» آنگاه ناچار خواهد بود یک دارایی را با یک قیمت مشخص در تاریخ انقضا بخرد یا بفروشد.

اختیار معامله هم درست مانند قراردادهای آتی در بورس‌هایی مانند بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE) یا بورس فیلادلفیا (PHLX) معامله می‌شوند.

ولی نقطه ضعف اختیار معامله فارکس اینست که ساعات معاملات برای بعضی از اختیارها محدود است و نقدشوندگی آنها به هیچ وجه به اندازه قراردادهای آتی یا معاملات نقدی نیست.

صندوق‌های قابل معامله ارز

یک صندوق قابل معامله [۱۳] ETF ارز امکان ارائه یک تک ارز یا سبدی از ارزها را فراهم می‌کند.

صندوق‌های قابل معامله ارز این امکان را برای افراد عادی فراهم می‌کند که از طریق صندوق‌های مدیریت شده و بدون اینکه خودشان شخصاً معامله کنند از بازار فارکس سود کسب کنند.

از صندوق‌های قابل معامله ارز می‌توان برای گمانه‌زنی در فارکس، متنوع کردن پرتفوی سرمایه‌گذاری یا محافظت در برابر ریسک‌های ارزی استفاده کرد.

صندوق‌های قابل معامله توسط موسسات مالی ایجاد و مدیریت می‌شوند که ارزها را در یک صندوق خریداری و ذخیره می‌کنند. سپس سهام این صندوق‌ها را در یک بورس به عموم عرضه می‌کنند و شما می‌توانید این سهام را همانند سهام بورسی بخرید و معامله کنید.

محدودیت صندوق‌های قابل معامله ارز همانند اختیار معامله ارز اینست که بازار آن ۲۴ ساعته نیست. صندوق‌های قابل معامله نیر شامل کمیسیون معامله و دیگر هزینه های مبادله‌ای می‌شود.

معاملات نقدی فارکس

بازار معاملات نقدی فارکس یک بازار «بی‌واسطه» [۱۴] Off-Exchange است که به عنوان یک بازار «دلالی» (OTC) هم شناخته می‌شود.

بازار بی‌واسطه فارکس یک بازار مالی عظیم، رو به رشد و نقدشونده‌ است که در طول ۲۴ ساعت شبانه روز فعال است.

این بازار با مفهوم سنتی بازار تفاوت دارد زیرا یک مرکز معاملات یا «مبادله» متمرکز ندارد.

در بازارهای دلالی مشتری مستقیماً با طرف مقابل معامله می‌کند.

بر خلاف معاملات آتی ارز، صندوق‌های قابل معامله و (بیشتر) قراردادهای اختیار معامله ارز که از طریق بازارهای متمرکز معامله می‌شوند، بازار نقدی فارکس به صورت قراردادهای دلالی (توافقنامه‌های خصوصی بین دو شخص) است.

بیشتر معاملات از طریق شبکه‌های معاملاتی الکترونیکی (یا تلفنی) انجام می‌شود.

بازار اصلی فارکس بازار «بین واسطه‌ای» [۱۵] Interdealer است که دلالان فارکس در آن با یکدیگر معامله می‌کنند. دلال یک واسطه مالی است که آمادگی دارد در هر زمانی ارزها را به مشتریانش بفروشد یا از آنها بخرد.

این بازار بین واسطه‌ای به دلیل غلبه بانک‌ها به عنوان دلالان فارکس، با عنوان بازار «بین بانکی» [۱۶] Interbank هم شناخته می‌شود.

این بازار بین واسطه‌ای فقط برای موسساتی قابل دسترسی است که با مبالغ بالا معامله می‌کنند و ارزش خالص بسیار بالایی دارند.

این شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بزرگ و دیگر موسسات مالی بزرگ می‌شود که ریسک‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز را مدیریت می‌کنند.

در بازار نقدی فارکس، معامله‌گران حقوقی یک توافقنامه یا قرارداد را برای دریافت یا پرداخت یک ارز می‌خرند و می فروشند.

تراکنشای بازار نقدی فارکس توافقنامههای دوطرفه («بین دو شخص») برای مبادله فیزیکی یک ارز در برابر یک ارز دیگر است.

این توافقنامه یک قرارداد است. یعنی این قرارداد نقدی یک تعهد الزام‌آور برای خرید یا فروش مبلغ معینی از یک ارز خارجی با «نرخ مبادله [۱۷] Exchange Rate نقدی» یا نرخ مبادله فعلی است.

بنابراین اگر شما در این بازار نقدی EUR/USD بخرید شما بر اساس یک قرارداد معامله می‌کنید که مشخص می‌کند مبلغ خاصی یورو به ازای دلار آمریکا با یک قیمت توافقی (یا نرخ مبادله) دریافت خواهید کرد.

در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که شما خود ارزهای اصلی را معامله نمی‌کنید بلکه بر اساس قراردادی عمل می‌کنید که این ارزها ذیل آن قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه به آن «معاملات نقدی» گفته می‌شود ولی این تراکنش‌ها دقیقاً «بلافاصله تسویه» نمی‌شود.

در واقع با وجود اینکه معاملات نقدی فارکس با نرخ فعلی بازار انجام می‌شود ولی تراکنش واقعی تا دو روز کاری پس از تاریخ معامله تسویه نمی‌شود.

این امر با عنوان T+2 [۱۸] Today plus 2 business days (یعنی امروز به علاوه دو روز کاری) شناخته می‌شود.

این یعنی انتقال چیزی که شما می‌خرید یا می‌فروشید باید طی دو روز کاری انجام شود و به آن تاریخ اجرا [۱۹] Value Date یا تاریخ انتقال [۲۰] Delivery Date گفته می‌شود.

برای مثال یک موسسه EUR/USD را در بازار نقدی فارکس می‌خرد.

اگر این معامله در روز دوشنبه باز و بسته شود تاریخ اجرای آن چهارشنبه است. یعنی این موسسه یوروهای خود را چهارشنبه دریافت خواهد کرد.

ولی همه ارزها به صورت T+2 تسویه نمی‌شود. برای مثال تاریخ اجرای جفت ارزهای USD/CAD، USD/TRY،USD/RUB و USD/PHP یه طورت T+1 است یعنی یک روز کاری پس از امروز (T).

ولی در واقع معامله‌گران خرده فروش در بازار نقدی فارکس معامله نمی‌کنند.

یک بازار دلالی ثانویه هم وجود دارد که امکان مشارکت معامله‌گران خرد («بی‌بضاعت‌تر») را فراهم می‌کند.

دسترسی آنها از طریق اشخاصی امکان‌پذیر می‌شود که با عنوان «تامین کنندگان معاملات فارکس [۲۱] Forex Trading Providers » شناخته می‌شوند.

تامین کنندگان معاملات فارکس به نیابت از شما در بازار دلالی اصلی معامله می‌کنند. آنها بهترین قیمت‌های موجود را می‌یابند و قبل نمایش قیمت‌ها بر روی سیستم‌های معاملاتی خود «سود» خود را به آن اضافه می‌کنند.

این کار شبیه کار یک خرده فروشی است که کالای خود را از یک بازار عمده‌فروشی می‌خرد، سودی به قیمت آن اضافه می‌کند و قیمت «خرده فروشی» را به مشتریان ارائه می‌دهد.

تامین کنندگان معاملات فارکس با عنوان «کارگزاران فارکس» هم شناخته می‌شوند. از لحاظ فنی آنها کارگزار محسوب نمی‌شوند زیرا کارگزار فقط نقش میانجی بین یک خریدار و یک فروشنده (بین دو شخص) را دارد. ولی در فارکس اینطور نیست زیرا تامین کننده معاملات فارکس نقش طرف مقابل شما را بازی می‌کند. این یعنی اگر شما خریدار باشید، نقش او فروشنده است. و اگر شما فروشنده باشید، نقش او خریدار است. فعلاً برای اینکه مطلب را ساده‌تر بیان کنیم از همان اصطلاح «کارگزار فارکس» استفاده می‌کنیم زیرا بیشتر افراد با این اصطلاح آشنایی دارند ولی مهم است که شما فرق آن را بدانید.

با وجود اینکه به طور معمول قراردادهای نقدی فارکس مستلزم انتقال ارز طی دو روز است ولی در عمل در معاملات فارکس هیچ کس ارزی دریافت نمی‌کند.

پوزیشن شما به تاریخ انتقال موکول می‌شود.

به ویژه در بازار خرده فروشی فارکس.

به خاطر داشته باشید که در واقع شما بر اساس قراردادی برای تحویل ارز پایه معامله می‌کنید ولی خود ارز را معامله نمی‌کنید.

این فقط یک قرارداد است، یک قرارداد اهرم‌دار [۲۲] Leveraged Contract .

معامله‌گران خرد فارکس نمی‌توانند بر اساس قراردادهای نقدی و اهرم‌دار فارکس «ارز دریافت یا پرداخت کنند.»

اهرم برای شما این امکان را فراهم می‌کند که با مبلغ بسیار کمی ارز، مبالغ بالایی ارز را مدیریت کنید.

کارگزاران خرده فروشی فارکس این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که با اهرم [۲۳] Leverage معامله کنید و به همین دلیل شما می‌توانید پوزیش‌هایی باز کنید که ارزش آن ۵۰ برابر مارجین لازم [۲۴] Required Margin است.

بنابراین شما می‌توانید با ۲۰۰۰ دلار یک پوزیشن EUR/USD به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار باز کنید.

فکرش را بکنید که شما پوزیش فروش EUR/USD باز کرده باشید و مجبور باشید به اندازه ۱۰۰۰۰۰ دلار، یورو پرداخت کنید!

شما نمی‌توانید این قرارداد را به صورت نقدی تسویه کنید چون فقط ۲۰۰۰ دلار در حساب خود دارید. شما پول کافی برای انجام این تراکنش را نخواهید داشت!

پس یا باید این معامله را پیش از موعد خاتمه دهید یا آن را «تجدید» کنید.

کارگزاران خرده فروشی فارکس برای جلوگیری از دردسرهای پرداخت فیزیکی، به طور خودکار پوزیشن‌های مشتریان را «تجدید» می‌کنند.

وقتی تراکنش‌های بازار نقدی فارکس به صورت فیزیکی پرداخت نشود و فقط به صورت نامحدود تا زمان خاتمه یافتن معامله، تجدید شود به آن «تراکنش تجدید شونده فارکس نقدی [۲۵] Rolling Spot Forex Transaction » یا «قرارداد تجدید شونده بازار نقدی فارکس [۲۶] Rolling Spot FX Contract » گفته می‌شود. در ایالات متحده CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) به آن «تراکنش خرده فروشی فارکس» می‌گوید.

شما از این طریق از الزام دریافت (یا پرداخت) ۱۰۰۰۰۰ یورو اجتناب می‌کنید.

تراکنش‌های خرده فروشی فارکس با ورود به یک مبادله برابر ولی متقابل با کارگزار فارکس بسته می‌شوند.

برای مثال اگر شما با دلار آمریکا پوند انگلیس را بخرید شما این معامله را با فروش پوند انگلیس به ازای دریافت دلار آمریکا خواهید بست.

به این کار تهاتر یا تسویه یک تراکنش هم گفته می‌شود.

اگر شما پوزیشنی داشته باشید که در پایان یک روز کاری باز باشد به طور خودکار برای تاریخ اجرای بعدی تجدید می‌شود تا از پرداخت ارز اجتناب شود.

کارگزار خرده فروشی فارکس به طور خودکار قرارداد نقدی شما را به طور نامحدود و تا زمانی که آن را ببندید تجدید خواهد کرد.

به فرایند تجدید قرارداد جفت ارز، فردا-بعد [۲۷] Tomorrow-Next یا فربعد [۲۸] Tom-Next هم می‌گویند که مخفف «فردا و روز بعد» است.

وقتی پوزیشن‌ها تجدید می‌شوند نتیجه آن پرداخت یا دریافت بهره توسط معامله‌گر است.

به این مبالغ هزینه تهاتر [۲۹] Swap یا هزینه تجدید قرارداد [۳۰] Rollover Fee گفته می‌شود. کارگزار فارکس این هزینه را برای شما محاسبه می‌کند و آن را یا از موجودی حساب شما کم می‌کند یا به آن اضافه می‌کند.

معاملات خرده فروشی فارکس یک نوع گمانه‌زنی محسوب می‌گردد. این یعنی معامله‌گران سعی می‌کنند درباره حرکت نرخ‌های مبادله «گمانه‌زنی» کنند یا شرط ببندند (و از آن سود ببرند). آنها نمی‌خواهند ارزهایی را که می‌خرند یا می‌فروشند به صورت فیزیکی دریافت یا پرداخت کنند.

شرط بندی گستره فارکس

شرط بندی گستره [۳۱] Spread betting یک محصول فرعی و به این معناست که شما دارایی اصلی را تصاحب نمی‌کنید بلکه درباره جهت حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین گمانه‌زنی می‌کنید.

شرطبندی گستره فارکس این امکان را فراهم می‌کند که شما درباره جهت حرکت قیمت یک جفت ارز در آینده گمانه‌زنی کنید.

قیمت جفت ارزی که در شرطبندی گستره استفاده می‌شود از قیمت آن جفت ارز در بازار نقدی فارکس گرفته می‌شود.

سود یا زیان شما به این بستگی دارد که بازار قبل از اینکه شما پوزیشن خود را ببندید تا چه حد به نفع شما حرکت کرده باشد و اینکه شما به ازای هر «نقطه» از حرکت قمیت چقدر شرط بسته باشید.

امکان شرط بندی گستره در فارکس توسط «تامین‌کنندگان شرط بندی گستره [۳۲] Spread Betting Providers » ایجاد می‌شود.

متاسفانه اگر شما در ایالات متحده باشید شرط بندی گستره در آنجا غیرقانونی محسوب می‌گردد. علیرغم اینکه شرط بندی گستره در انگلیس تحت نظارت FSA (مرجع خدمات مالی) قرار دارد ولی در ایالات متحده یک نوع قماربازی اینترنتی محسوب می‌شود که در حال حاضر ممنوع است.

قرارداد مابه التفاوت (CFD) فارکس

قرارداد مابه التفاوت [۳۳] Contract For Difference (CFD) یک نوع قرارداد مالی فرعی (اشتقاقی) است. محصولات اشتقاقی پیرو قیمت دارایی اصلی در بازار است تا معامله‌گران بتوانند درباره بالا یا پایین رفتن قیمت گمانه‌زنی کنند.

قیمت یک CFD از قیمت دارایی اصلی «مشتق» می‌شود.

معمولاً یک CFD قراردادی بین تامین‌کننده CFD و یک معامله‌گر است که بر اساس ان یک طرف می‌پذیرد که تفاوت ارزش اوراق قرضه در فاصله بین شروع و پایان معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

به عبارت دیگر CFD اساساً یک شرطبندی روی یک دارایی خاصی است که ارزش آن بالا و پایین می‌رود که در آن تامین کننده CFD و شما توافق می‌کنید هر کس شرط را ببرد تفاوت قیمت آن دارایی را در زمان ورود به معامله و زمان خروج از معامله به طرف مقابل بپردازد.

CFD فارکس توافقی (قراردادی) برای تبادل تفاوت قیمت یک جفت ارز از زمان باز کردن یک پوزیشن تا زمان بستن آن است.

قیمت CFD یک جفت ارز از قیمت آن جفت ارز در بازار نقدی فارکس گرفته می‌شود. (یا حداقل باید اینطور باشد. در غیر اینصورت مبنای قمیت تامین کننده CFD چه چیزی می‌تواند باشد؟)

معاملات CFD فارکس این امکان را به وجود می‌‌آورد که شما یک جفت ارز را در هر دو سو معامله کنید. شما می‌توانید هر دو نوع پوزیشن خرید و فروش داشته باشید.

اگر قیمت در جهت انتخاب شما حرکت کند شما سود خواهید کرد و اگر بر خلاف انتظار شما حرکت کند ضرر خواهید کرد.

در اتحادیه اروپا و انگلیس، نظر تنظیم کنندگان اینست که «قراردادهای تجدید شونده بازار نقدی فارکس» با قراردادهای سنتی بازار نقدی فارکس تفاوت دارد.

علت اصلی آن اینست که در قراردادهای تجدید شوند بازار نقدی فارکس هیچ وقت کسی قصد ندارد واقعاً یک ارز را به صورت فیزیکی پرداخت کند (تصاحب کند) بلکه فقط درباره حرکت قیمت ارز اصلی گمانه‌زنی می‌شود.

هدف از معامله قراردادهای تجدید شونده بازار نقدی فارکس قرار گرفتن در معرض نوسان قیمت جفت ارز اصلی بدون تصاحب واقعی آن است.

بنابراین برای اینکه این تفاوت برای شما روشن شود باید بگوییم قراردادهای تجدید شونده بازار نقدی فارکس به صورت CFD عمل می‌کنند. (در ایالات متحده CFD غیرقانونی است و به همین دلیل با عنوان «تراکنش خرده فروشی فارکس» شناخته می‌شوند.)

امکان معاملات CFD فارکس توسط «تامین کنندگان CFD» فراهم می‌شود.

خارج از ایالات متحده، معاملات خرده فروشی فارکس معمولاً از طریق CFD ها یا شرطبندی گستره انجام می‌شود.

بروکر روبو فارکس ، آموزش و بررسی بروکر roboforex

بروکر روبوفارکس یکی از کارگزاری‌ها یا اصطلاحا بروکرهای معتبر جهان و معتمد معامله‌گران ایرانی است. روبوفارکس با ارائه 8700 نوع ابزار معاملاتی (trading instrument) در هشت دسته دارایی (asset)، توانسته است به جایگاه مناسبی نزد کاربران دست یابد.

این بروکر از سال 2009 فعالیت خود را آغاز کرد و از با ارائه خدمات با کیفیت به بیش از ۸۰۰،۰۰۰ مشتری، در ۱۶۰ کشور فعالیت می‌کند. روبوفارکس زیر نظر (رگولاتوری) سازمان IFSC کشور بلیز قرار دارد. به علاوه، پروسه معاملات این بروکر توسط سازمان VMT رصد می‌شود.

همچنین، مشتریان این بروکر می‌توانند از روش‌های مختلفی برای واریز و برداشت وجه از حساب خود استفاده کنند.

در ادامه، به بررسی بروکر روبو فارکس پرداخته و به طور مفصل و شرایط آن برای معامله‌گران ایرانی را برای شما توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

همه چیز درباره روبو فارکس

بروکر روبو فارکس

بررسی اعتبار و حسن شهرت روبوفارکس

یکی از مهم ترین فاکتورها برای انتخاب بروکر، نظارت (رگولاتوری) توسط سازمان‌های معتبر است. به همین دلیل در اولین گام تصمیم داریم اعتبار این بروکر را از نظر نظارتی بررسی کنیم.

بروکر روبوفارکس زیر نظر سازمان‌های نظارتی معتبر IFSC، Financial Commission و همچنین VMT قرار دارد، بنابراین از نظر نظارتی و امنیت معاملات و حساب خود، می‌توانید به آن اعتماد کنید.

مقر اصلی روبوفارکس در کشور قبرس واقع شده و این بروکر با شماره مجوز 000138 000138/210 128.572 ثبت شده است.

پشتیبانی روبوفارکس

پشتیبانی فارسی روبوفارکس یکی دیگر از ویژگی‌های این بروکر است. به گفته سرویس پشتیبانی خود بروکر، شما می‌توانید با این بروکر روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعت ۹ صبح تا ۱ بامداد تماس بگیرید. سایر پل‌های ارتباطی با این بروکر واتساپ، چت سایت، ایمیل بروکر، سیستم تیکتینگ و . است.

امکان ارتباط با roboforex فارسی

روبو فارکس فارسی

تجربه شخصی ما از روبوفارکس فارسی

پس از افتتاح حساب دمو، کارشناس دنیای ترید چندین بار جهت رفع مشکل با پشتیبانی تماس گرفته و درخواست تغییر شماره تلفن همراه و تغییر محل سکونت را کرده است. پاسخگویی بسیار سریع، با لحن مؤدبانه و همچنین در موارد مختلف مفید و کاربردی بود. همچنین در روزهای آتی، تیم پشتیبانی بروکر روبو فارکس فارسی، طی یک تماس تلفنی با کارشناس دنیای ترید، جهت پاسخ به هر گونه سؤال و رفع مشکل اعلام آمادگی کردند.

ثبت نام در بروکر روبوفارکس

در این بخش قرار است نحوه ثبت نام در روبو فارکس را به شما آموزش دهیم. پس از تکمیل فرم ثبت نام باید یکی از انواع حساب های حقیقی را برای شروع انتخاب کنید. در ادامه توضیحات بیشتری در این باره ارائه می‌دهیم.
توجه کنید که که سایت رسمی روبوفارکس در ایران قابل دسترسی نیست و جهت استفاده از خدمات این بروکر، شما باید از طریق فیلترشکن یا vpn وارد سایت آن شوید.

۲. در منوی بالا روی open an account کلیک کنید

بروکر روبرو فارکس

در صفحه بعد اطلاعات خود را وارد نمایید.

توجه: هنگام وارد کردن شماره موبایل، می‌بینید که به دلیل تحریم، ایران در لیست کشورها نیست. می‌توانید کشوری دیگر را انتخاب کنید، شماره‌ای را وارد کرده بعد از ایجاد و تایید حساب کاربری خود، به پشتیبانی جهت تغییر شماره تماس و کشور آن پیام دهید. همچنین می‌توانید از سیم‌کارت بین‌المللی استفاده کنید.

اگر این مرحله را درست انجام دهید، در صفحه بعد اطلاعات حساب شما نمایش داده خواهد شد.

در قسمت Trading Account می‌توانید نوع حساب کاربری را انتخاب کنید. اگر قصد ایجاد یک حساب آزمایشی به منظور آموزش با وجوه فرضی دارید، می‌توانید حساب دمو (Demo) را انتخاب کنید. اما اگر معامله‌گر با تجربه هستید و تصمیم دارید مستقیماً وارد معاملات واقعی شوید، باید حساب Real را انتخاب کنید.

توجه: بروکر روبوفارکس همچنین به شما حساب آزمایشی (دمو) نیز ارائه می‌دهد که برای اهداف آموزشی و آشنایی با سیستم بروکر می‌توان از آن استفاده کرد. در حساب دمو شما با پول واقعی معامله نمی‌کنید بلکه از پول مجازی یا virtual money استفاده می‌کنید.

در قسمت Additional Information باید کشور، شهر، آدرس و کد پستی را وارد کنید.

پس از طی این مراحل، حساب شما تکمیل و آماده استفاده خواهد شد.

توجه: برای اکانت آزمایشی ((demo نیازی به وارد کردن شهر، آدرس و کد پستی ندارید. اما برای اکانت واقعی (Real) باید این اطلاعات را وارد کنید.

نکته: پس از ایجاد حساب، باید حساب خود را تایید (verify) کنید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید:

روی دکمه قرمز رنگ verify my account کلیک کنید.

با کلیک این دکمه، بروکر به آدرس ایمیلی که هنگام ثبت نام وارد کرده‌اید، یک ایمیل حاوی کد تأیید ارسال می‌کند.

وارد حساب ایمیل خود شوید، ایمیل بروکر را باز و کد تأیید را کپی کنید. توجه داشته باشید که ممکن است ایمیل به جای صندوق ورودی (inbox) در بخش هرزنامه (spam) برود. این کد را در سایت وارد کنید و کلید تایید را بزنید.

در این مرحله حساب شما با موفقیت تایید می‌شود.

انواع حساب روبو فارکس

در این بخش قرار است در خصوص انواع حسابهای روبوفارکس صحبت کنیم. بروکر روبوفارکس حساب‌های متنوعی در اختیار شما می‌گذارد:

انواع حساب بروکر روبو فارکس

حساب پرایم روبوفارکس بهترین شرایط معاملاتی که این بروکر دارد را در اختیار شما مي‌گذارد. شرایط آن مانند شرایط تامین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Provider) است. این حساب مخصوص کاربران حرفه‌ای است.

حساب ای سی ان مخصوص حرفه‌ای‌ها است و بهترین شرایط معاملاتی را به آنها ارائه می‌دهد (کمترین اسپرد،‌ اجرای سریع معاملات)

ویژگی اصلی حساب پروسنت، استفاده از سنت (یک صدم) در معاملات است (سنت دلار و سنت یورو). با استفاده از حساب پروسنت، مبتدیان و حرفه‌ای‌ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنند.

حساب پرو پرطرفدارترین حساب روبوفارکس است که سعی می‌کند شرایطی بهینه را فراهم کند که برای مبتدیان و افراد باتجربه قابل استفاده باشد.

حساب آر تریدر مخصوص حرفه‌ای‌هایی است که تمایل دارند از یک حساب معاملاتی، به تمامی بازارهای مالی مهم دسترسی داشته باشند. در این حساب می‌توان چندین دارایی مختلف را معامله کرد (به صورت سبدهای دارایی).

با حساب R Trader روبوفارکس امکان معامله در بیش از ۱۲،۰۰۰ سهام برای شما فراهم است. همچنین می‌توانید قراردادهای CFD و Share Dealing را معامله کنید.

نکته: روبوفارکس همچنین حساب‌های معاملاتی اسلامی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است. حساب‌ اسلامی، حسابی است که سواپ یا شارژ شبانه برای معاملات باز نداشته و اصطلاحاً swap-free است. این حساب مخصوص معامله‌گرانی است که به واسطه اعتقادات مذهبی، دریافت شارژ شبانه را ربا تلقی کرده و مجاز نمی‌دانند.

اهرم انتخابی در بروکر روبوفارکس

جدول ۲ حداکثر اهرم انتخابی برای هر نوع حساب را نشان می‌دهد. توصیه می‌کنیم برای شروع معاملات، از یک اهرم مثلا ۱:۱۰۰ شروع کنید و به تدریج این میزان را بسته به نیاز خود افزایش دهید. در پنل کاربری سایت، تغییر اهرم بعد از باز کردن حساب نیز امکان‌پذیر است. البته برای این کار باید هیچ معامله بازی در آن لحظه نداشته باشید.

میزان کمیسیون در بروکر روبوفارکس

میزان کمیسیونی که روبوفارکس بابت معاملات دریافت می‌کند بر حسب نوع حساب معاملاتی شما، متفاوت است. مثلا از حساب‌های وPROCENT و PRO کمیسیونی دریافت نمی‌کند، اما به حساب‌های ECN، PRIME و R Trader کمیسیون تعلق می گیرد. برای مشاهده جزئیات بیشتر، به جدول ۲ مراجعه فرمایید.

واریز و برداشت روبوفارکس

نحوه واریز پول به روبو فارکس یکی از دغدغه‌های کاربران این بروکر است. یکی از اولین مسائلی که در رابطه با کارگزار با آن سر و کار دارید، نحوه واریز و برداشت وجه از حساب (یا اصطلاحا شارژ حساب و خالی کردن آن) است. همچنین با توجه به شرایط خاص ایران، ممکن است بسیاری بروکر‌ها این گونه خدمات را به ایرانیان ارائه ندهند، یا بسیار سخت بتوان با آنها کار کرد.

خوشبختانه، بروکر روبوفارکس روش‌های متنوعی برای واریز و برداشت پول ارائه می‌دهد که برای شهروندان ایرانی نیز قابل استفاده است.

  • صرافی آنلاین: راحت‌ترین راه برای ایرانیان است. از طریق صرافی آنلاین به صورت مستقیم پول خود را از بانک خود به صرافی معتبری که بروکر به شما معرفی می‌کند واریز می‌کنید و ظرف ساعت پول به حساب شما منتقل می‌شود. در این مورد، حتما راهنمایی سایت را با دقت مطالعه فرمایید. توجه کنید که ساعت واریز و برداشت و همچنین روز آن بسیار اهمیت دارد.
  • انتقال بانکی: شامل بانک‌های متعدد
  • انتقال الکترونیک: شامل اسکریل، نتلر و پرفکت‌مانی
  • کارت بانکی: چاینا یونیون (China Union)، ویزا (VISA)، مسترکارت (MasterCard)، جی سی بی (JCB)
  • پرداخت نقدی و ووچر: شامل وسترن یونیون (Western Union)

پلتفرم‌های معاملاتی

بروکر روبوفارکس پلتفرم‌های متنوعی در اختیار شما قرار می‌دهد. در کل، پلتفرم معاملاتی همان نرم‌افزاری است که با استفاده از آن معاملات خود را انجام می‌دهید و نمودار بازار را دنبال می‌کنید. در پلتفرمی مانند متاتریدر می‌توانید استراتژی‌ها یا برنامه‌های کمکی دلخواه خود را دانلود یا تولید کرده و برای افزایش راندمان کاری خود، به پلتفرم اضافه کنید.

  • متاتریدر۴و۵ : برای سیستم عامل‌های ویندوز، اندروید و سیستم‌های اپل
  • پلتفرمC Trader: مشابه متاتریدر اما با تفاوت‌های ظاهری و ابزاری، به علاوه در این پلتفرم مستقیما به بازار مبادلات پولی وصل می‌شوید، پس دستورات شما به طور آنی اجرا خواهد شد.
  • پلتفرمR Trader: مخصوص معامله‌گرانی که حساب R Trader دارند. در این پلتفرم می‌توان همزمان چندین ابزار مالی یا اصطلاحا سبدهای دارایی را معامله کرد.

سهام‌ها و جفت‌ارزهای قابل معامله در روبوفارکس

در این بروکر می‌توانید ابزارهای مالی متنوعی را معامله کنید:

  • فارکس: جفت‌ارزهای اصلی (مانند EUR/USDو USD/JPY) و فرعی
  • سهام: انواع شرکت‌ها، شامل شرکت‌های اروپایی و آمریکایی (مانند اپل و آمازون)
  • معاملات :CFD سهام و فارکس
  • معاملاتETF: صندوق قابل معامله نوعی ابزار مالی که اجازه می‌دهد یک صندوق شامل چند دارایی را مانند یک دارایی خرید و فروش کنید
  • شاخص‌ها: انواع شاخص‌ها مانند نزدک (Nasdaq) و داوجونز (Dow Jones)
  • کالاهای نرم(Soft Commodities) کالاهای کشاورزی مانند ذرت و سویا
  • کالاهای انرژی (Energy Commodities): مانند نفت و گاز
  • فلزات (Metals): مانند طلا، نقره، مس و آهن

سؤالات متداول

در بروکر Robo Forex چه نماد هایی را می‌توان معامله کرد؟

در این بروکر می توانید با تنوع بسیار بالا به معامله نماد های متنوعی بپردازید شما می توانید در بازار فارکس از قبیل جفت ارز ها ی اصلی و فرعی، سهام شرکتهای معروفی از قبیل ، apple ,amazon ,… ، شاخص هایی مثل داو جونز و نزدک، کالا، کریپتوکارنسی ها و غیره به معامله بپردازید.

آیا امکان معامله سهام در بروکر Robo Forex وجود دارد؟

بله، در حساب R TRADER در این بروکر میتوانید به بیش از 12000 سهم دسترسی داشته باشید و به معامله بپردازید.

در بروکر Robo Forex چند مدل قرار داد معاملاتی وجود دارد؟

در این بروکر شما می‌توانید از دو مدل قرارداد برای معاملات خودتان استفاده کنید قرارداد cfd و share dealing برروی اینسترومنت ها به شما ارائه می شود، یعنی میتوانید هم در کوتاه مدت معامله کنید و هم سهام داری کنید.

نتیجه‌گیری

بر اساس معیارهای فوق، روبوفارکس را می‌توان بروکر امن، معتبر و کاربردی خصوصا برای شهروندان ایران دانست. این بروکر متون و ویدیوهای آموزشی مفیدی نیز در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد ؛ زیرا اعتقاد دارد صرف نظر از اینکه کاربر تازه کار باشد یا حرفه‌ای، همواره می‌تواند در مسیر یادگیری قرار گرفته و مهارت‌های خود را تقویت کند.

مانند اغلب کارگزاران درجه یک، روبوفارکس نیز اخبار فارکس و همچنین تحلیل‌ و پیشبینی‌های پرکاربردی از بازارهای معاملاتی گوناگون را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید از آنها در تصمیمات خود استفاده کنید. به علاوه، می‌توانید تقویم اقتصادی فارکس موجود در وبسایت بروکر را برای دریافت رویدادهای مهم و تاثیرگذار بر بازار دنبال کنید.

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD

چه تفاوتی بین سرمایه گذاری و معاملات CFD وجود دارد؟

معاملات CFD به معامله ای گفته می شود که جلوی ضرر فروشند یا خریدار را می گیرد. هنگام تورم و زمانی که اقتصاد در حالت مساعدی نیست، معاملات CFD می توانند گزینه مناسبی باشند. در این مقاله قصد داریم تفاوت بین سرمایه گذاری و معاملات CFD را توضیح دهیم. با سایت ایتسکا همراه باشید.

اجازه دهید ابتدا معنی و کاربرد CFD را توضیح دهیم: اصطلاح CFD به معنای قرارداد مابه التفاوت و نوعی ابزار معاملاتی است. اگر با فارکس آشنا باشید، معاملات CFD را هم متوجه می شوید، چون شبیه هم هستند. معاملات CFD طیف گسترده ای از اوراق بهادار مثل: سهام شرکت های مختلف، همه انواع کالا، شاخص های سهام و معاملات آتی را در برمیگیرد.

معاملات CFD

معامله CFD

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD 1

معامله CFD یک داد وستدد معتبر است. می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مسیر قیمت را پیش بینی کنید و سفارش خرید یا فروش داشته باشید. هنگامی که متوجه شوید قیمت کالایی رو به افزایش است خرید می کنید و هنگام کاهش قیمت می توانید آن را بفروشید.

در معاملات CFD باید با اصطلاحاتی مثل لوریج، مارجین، اسپرد و سواپ آشنا باشید.

سرمایه گذاری، برای خرید سهام به بودجه قابل توجهی نیاز دارید. اما در CFD می توانید تنها با 100 دلار کارتان را شروع کنید. چون CFD یک ابزار اهرمی است. محض یادآوری، لوریج مقدار سرمایه ای است که برای شروع معامله باید داشته باشید. لوریج سرمایه ای را که می توانید برای بازکردن یک موقعیت استفاده کنید افزایش می دهد. برای مثال اگر لوریج 1:100 باشد، شما 10 هزار دلار برای باز کردن معامله در مقابل 100 دلار از بودجه خودتان دارید. مارجین اصطلاح دیگری است که باید با آن آشنا باشید. مارجین یک سرمایه ابتدایی برای باز کردن یک موقعیت است.

یکی از مزیت های خوب CFD این است که بدون مالیات است. معاملات CFD از طریق بروکرها انجام می شوند. می توانید موقعیت را روی متاتریدر یا پلتفرم بروکر باز کنید. پلتفرمی که برای تردینگ فارکس استفاده می شود، برای معاملات CFD نیز کاربرد دارد.

دو گزینه برای معامله CFD وجود دارد: سهام و شاخص ها.

اولین گزینه سهام یک شرکت است. انتخاب یک سهام مناسب به عهده خودتان است. البته انتخاب یک سهم به عوامل زیادی بستگی دارد. باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید که شامل: خروجی مالی یک شرکت، اخبار داخلی شرکت و اخبار صنعتی است. و همچنین از تحلیل فاندامنتال که شامل: اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک و نمودار و نوسان قیمت است.

دومین گزینه شاخص است. شاخص معیاری است که عملکرد قیمت چند سهام مهم، دریک بورس خاص را منعکس می کند. این کار کمک می کند که ضرر کمتری داشته باشید. جهت شاخص بستگی به قیمت همه دارایی های موجود دارد. هنگام معامله تفاوت زیادی بین شاخص ها و سهام واقعی وجود ندارد. اگر یاد بگیرید که چطور مسیر قیمت را پیش بینی کنید ممکن است بتوانید از هر دو سود ببرید.

مزایا و معایب CFD

مثل هر بازار و معامله دیگری، معاملات CFD نیز نکات مثبت و محدودیت هایی دارند. در ادامه چند مورد از مزیت ها و معایب CFD را بیان می کنیم:

مزیت ها

1.برای شروع سرمایه زیادی لازم نیست.

2.شانس خرید و فروش را باهم دارید.

3.امکان معامله کوتاه مدت در بازه زمانی چند دقیقه ای وجود دارد.

4.استفاده از لوریج.

معایب

1.صاحب دارایی که معامله می کنید نیستید. اگر دوست دارید سهامدار باشید، CFD گزینه مناسبی برای شما نیست.

2.همانند فارکس، در CFD نیز ریسک بالا وجود دارد. همه بازارها نوسانات زیادی دارند.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD 2

سرمایه گذاری چیست و چگونه می توان سرمایه گذاری کرد؟ سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن پول به کالا یا دارایی، به منظور کسب سود از آن در آینده. یا به عبارتی خرید کالایی که اکنون مصرف نمی شود ولی در آینده به آن نیاز می شود و سود آور نیز هست. دارایی های زیادی وجود دارد که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید، مثل: سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری و غیره.

باز کردن حساب بانکی و قرار دادن پول در آن، روشی برای سرمایه گذاری است. شما یک حساب بانکی باز می کنید و مبلغی پول در آن قرار می دهید و به صورت ماهیانه سود پول تان را دریافت می کنید.

مزایا و معایب سرمایه گذاری

مزایا:

1.در آمد غیر فعال یا منفعل. در آمدی که شخص به طور فعال در آن شرکت ندارد و فعالیت زیادی ندارد.

2.ریسک کمتر. در مقایسه با CFD ، سرمایه گذاری ریسک کمتری دارد. هنگامی که سرمایه گذاری بلند مدت انجام می دهید، نوسانات قیمت نقش مهمی ندارند.

معایب:

1.داشتن پول زیاد. برای سرمایه گذاری باید دارایی قابل توجهی داشته باشید. در سرمایه گذاری لوریج وجود ندارد.

2.مالیات. برای هر معامله ای که انجام می دهید و سود کسب می کنید باید مالیات و حق تمبر بپردازید.

3.تنوع کمی در سرمایه گذاری وجود دارد، که آن هم نسبت به CFD خیلی پر هزینه تر است.

مقایسه معاملات CFD با سرمایه گذاری

لوریج: برای شروع معاملات CFD تنها به 100 دلار نیاز است، ولی برای سرمایه گذاری به سرمایه زیادی نیاز است.

تایم فریم: در CFD هیچ تایم فرمی وجود ندارد. می توانید حتی در یک دقیقه معامله CFD را انجام دهید. اما سرمایه گذاری فعالیتی است که توسط سرمایه گذاران منفعل و برای مدت طولانی انجام می شود.

پلتفرم: در CFD پلتفرم های بروکرهای فارکس، متاتریدر و اپلیکیشن موبایل استفاده می شود. در سرمایه گذاری پلتفرم مبتنی بر وب سایت و معاملات cfd در فارکس اپلیکیشن موبایل است.

سهام فیزیکی: در CFD فقط روی حرکات قیمت کار می کنید، اما در سرمایه گذاری سهام واقعی می خرید.

مالیات: در CFD نیازی به پرداخت مالیات نیست. اما در سرمایه گذاری باید برای سود و حق تمبر مالیات پرداخت کنید.

بهره شبانه یا swap: در CFD باید بهره شبانه پرداخت کنید. اما در سرمایه گذاری نیازی به پرداخت بهره شبانه نیست.

سود سهام: در CFD چون مالک سهام نیستید پس سودی هم از آن دریافت نمی کنید. اما معاملات cfd در فارکس در سرمایه گذاری شما سهام خریداری کرده اید، پس در سود آن شریک هستید.

سرمایه گذاری یا معاملات CFD ؟ کدام بهتر است؟

جواب مشخصی برای این سوال وجود ندارد. می توانید متناسب با اهداف تان یکی از این دو را انتخاب کنید. اگر سرمایه زیادی دارید و یک فرد منفعل هستید، سرمایه گذاری گزینه بهتری است. اما اگر یک تریدر فعال هستید و علاقه مند به ریسک کردن و البته سرمایه زیادی هم ندارید می توانید CFD را انتخاب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا