معاملات CFD در سهام چیست؟

معاملات سهام در فارکس (CFD)

ممکن است شما دوست داشته باشید در بازار بورس کار کنید و سهام شرکت های بزرگ دنیا مانند اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون، مایکروسافت و…را بخرید. با خود میگویید که من چاره ای ندارم جز اینکه در بازار بورس سنتی معامله کنم و صرفا به خرید و فروش سهام بپردازم. بدون ویژگی هایی نظیر اهرم، سود از کاهش قیمت و کارمزدهای بسیار کمتر.

من پیشنهاد ویژه ای برای شما دارم:

معاملات سهام CFD
معاملات سهام CFD یکی از مدرنترین بازارهای مالی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به راحتی سهام شرکت های بزرگ را بخرند، روی آن سود کنند و تا هر زمانی که دوست داشتند معامله خود را نگه دارند، دقیقا مانند بازار بورس سنتی اما با ویژگی های بازار فارکس.

بگذارید یک مثالی بزنم. شما 1000 دلار دارید و می خواهید روی سهام فیسبوک سرمایه گذاری کنید. قیمت هر سهام تقریبا 150 دلار هست و در نتیجه شما می توانید تقریبا 7 سهم بخرید. شما 7 سهم خریده اید. قیمت رشد می کند و به سهمی 200 دلار می رسد. 1000 دلار شما شده 1400 دلار. یعنی 400 دلار سود کردید. این در بازار بورس سنتی است.

حالا بیاید ببینیم اگر در بازار بورس CFD معامله می کردید چگونه میشد. شما 1000 دلار دارید و می خواهید سهام فیسبوک بخرید. کارگزار به شما اعتبار 100 برابری می دهد. یعنی شما می توانید 100000 دلار معامله کنید به جای 1000 دلار.

شما میخواستید 7 سهام فیسبوک بخرید، اما هم اکنون می توانید 700 سهام بخرید! 700 سهام هر سهم 150 دلار. تقریبا می شود 105 هزار دلار. قیمت رشد می کند و به سهمی 200 دلار می رسد. 700 معاملات CFD در سهام چیست؟ سهم شما الان 140 هزار دلار می ارزد. به عبارتی دیگر شما 40 هزار دلار سود کردید.

این یک مثال بود از تفاوت بازار بورس نوین با بازار بورس سنتی و وجود اهرم در بازارهای نوین.

در سال 1987، پل تودر جونز یکی از مدیران سرمایه گذاری و معامله گران مشهور بازار وال استریت متوجه موج نزولی در بازار بورس نیویورک شد. او با موج نزولی اقدام به فروش آتی شاخص بورس داوجونز کرد و در یک روز بیش از 60 درصد کل سرمایه خود را سود کرد. اگر در بازار بورس سنتی معامله می کرد می توانست این مقدار سود کند؟

خیر. علاوه بر اینکه سود نمی کرد، ممکن بود در ریزش بازار بورس پول خود را نیز از دست بدهد. یا بگذارید مثال دیگری بزنم از اسطوره معامله گران جسی لیورمور. جسی لیورمور در سال 1929 هنگامی که آمریکا در رکود شدید فرو رفته بود. بازار وال استریت تبدیل شده بود به قتلگاه معامله گران، بیش از 100 میلیون دلار سود کرد! 100 میلیون دلار در سال 1929 او را به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد. لقبی که ما امروز به افرادی مانند بیل گیتس، وارن بافت و جف بوزوس میدهیم.

اما چگونه؟
او اقدام به فروش آتی سهام های وال استریت کرده بود و از ریزش بازار بیشترین سود ممکن را دریافت کرد. در معاملات CFD شما صاحب سهام نمیشوید، معامله گر سهام هستید و می توانید از اهرم استفاده کنید، از پایین آمدن بازار سود کنید و خلاصه لذت ببرید.

CFD چیست؟

CFD مخفف کلمه Contract For Difference به معنای قرار داد مابه التفاوت است.

در اقتصاد، CFD، یک قرارداد بین دو طرف معامله است که به عنوان فروشنده و خریدار شناخته میشوند. خرید و فروش کالا و سهام در بازار CFD، همانند بورس است با این تفاوت که دو طرف قرارداد فقط مشتری و کارگزاری میباشند که هرکدام به نوبه خود و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی دارایی میتوانند خریدار یا فروشنده باشند. از ویژگی های بازار CFD میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان افزایش سرمایه، لوریج Leverage، استفاده از اهرم

در بازار بورس اوراق و کالا شما امکان افزایش سرمایه و در واقع معامله با بیش از آنچه که در حساب معاملاتی شماست، ندارید. اما سرمایه گذاران و تریدر ها میتوانند با تغییر لوریج حساب معاملاتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال دارایی شما 100 دلار است، با انتخاب اهرم 1:2 میتوانید با اعتبار 200 دلار معامله کنید. همانطور که اهرم در جهت سود میتواند سود شما را دوبرابر کند در نظر داشته باشید که در زمان ضرر نیز این قانون وجود دارد.

دسترسی به بازارهای جهانی

بسیاری از کارگزاری های CFD، انبوهی از محصولات بازار های جهانی را به صورت شبانه روزی در اختیار معامله معاملات CFD در سهام چیست؟ گران قرار میدهند. بنابراین سرمایه گذاران میتوانند به بیش از 4000 بازار جهانی دسترسی داشته باشند.

معاملات فروش، معاملات دوطرفه

در حالیکه بسیاری از بازار های جهانی معاملات فروش را منع میکنند یا معامله گر را ملزم به قرض گرفتن سهام، کالا و یا ارز قبل از فروش آن میکنند ؛ در بازار CFD سرمایه گذاران میتوانند در هر لحظه و در هر زمان و بدون پرداخت حق قرض گرفتن اقدام به فروش دارایی خود کنند. زیرا سرمایه گذار مالک دارایی اصلی نیست.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

دستورات مدیریت ریسک، Stop Loss، Take Pofit

کارگزاری های CFD انواعی از دستورات مدیریت ریسک و سرمایه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.

مانند دستورات Stop ، Limit، دستورات احتمالی Contingent Orders به عنوان مثال ” یکی دیگری را لغو کند One Cancels The Other ” و ” اگر انجام شود If Done ” .

برخی از کارگزاری ها که دستورات مدیریت ریسک تضمینی در اختیار معامله گران قرار میدهند ممکن است هزینه ایی در قبال این خدمات دریافت کند.

محدودیت در معاملات

بسیاری از بازار ها برای معاملات روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند یا برای تعداد معاملات در روز قوانینی در نظر میگیرند .بازار CFD از این محدودیت ها برخوردار نیست و همه دارندگان حساب در صورت تمایل می توانند روزانه هر چقدر و با هرمقدار سرمایه معامله کنند . اغلب حساب ها با کمتر از 1000 دلار قابل افتتاح هستند، اگرچه 2000 و 5000 دلار حداقل شرط سپرده هستند.

با وجود همه امتیازات بازار CFD، معایبی نیز به شرح زیر در خصوص این بازار وجود دارد.

اسپرد Spread

در حالیکه CFD جایگزینی جذاب برا بازار های سنتی بشمار میرود، اما ریسک و خطرات مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال پرداخت اسپرد Spread در ورود و خروج معاملات، سود حاصل از حرکات کوچک قیمت را از بین میبرد بنابراین از فرصت معاملاتی کمتری نسبت به دیگر بازار ها نظیر بورس و فارکس برخوردار است و ضرر ها نیز به میزان کمی بیشتر است.

قوانین و مقررات

باید در نظر داشت که صنعت CFD آنچنان شناخته شده نیست . اعتبار کارگزار بیشتر به شهرت، طول عمر و موقعیت مالی بستگی دارد تا وضعیت دولت یا نقدینگی. کارگزاران CFD خوبی برای شروع معاملات وجود دارند، اما بهتر است قبل از آن سابقه کارگزار را بررسی کنید.

Rollover چیست ؟ | Rollover در معاملات نفت خام | محاسبه Rollover

در بازار های مالی اصطلاح رول آور Rollover به معنای تمدید قراردادهای آتی درحال انقضا ؛ و باز کردن قرارداد جدید با سر رسید جدید است.

در قرارداد های آتی معامله گران باید در موعد معینی قرارداد را قبل از رسیدن به تاریخ انقضا ببندند.

در معاملات آتی گاهی اوقات برای جلوگیری از هزینه ها و تعهدات مربوط به تسویه اندکی قبل از تاریخ سر رسید، قرارداد به یک ماه دیگر منتقل Rollover)) میشود.

یک معامله آتی باید یا قبل از اولین روز اعلان، در مورد قراردادهای تحویل فیزیکی، یا قبل از آخرین روز معامله، در مورد قراردادهای تسویه نقدی، بسته شود. این قرارداد معمولاً به صورت نقدی بسته میشود و سرمایه گذار همزمان با همان تاریخ انقضا، وارد قرارداد دیگری با همان شرایط اما با سر رسید جدید میشود.

به عنوان مثال اگر معامله گری، یک قرارداد آتی نفت در قیمت 75 دلار با تاریخ سررسید ماه ژوئن داشته باشد، قبل از تاریخ سررسید معامله بسته میشود و قرار داد جدید نفت خام در نرخ فعلی بازار با سررسید جدید منعقد میگردد.

نحوه محاسبه رول آور Rollover چگونه است؟

در قرارداد جدید قیمت دارایی چگونه تغییر میکند؟

فرض کنید معامله گری یک معامله باز در فروش 1000 بشکه نفت خام دارد.

در قرارداد فعلی نرخ پیشنهادی برای خرید Bid، 45.50 دلار و نرخ درخواست برای فروش Ask، 45.54 دلار به ازای هر بشکه نفت است. اما در قرارداد جدید نرخ خرید و نرخ فروش برای هر بشکه نفت به ترتیب 46.50 دلار و 46.54 دلار است.

ملاحظه میشود که قیمت هر بشکه نفت در قرارداد جدید 1 دلار بالاتر است. بنابراین برای باز کردن مجدد قرارداد فروش Rollover، قرارداد سابق در قیمت فروش Ask Price که 45.54 دلار است بسته میشود و در قیمت خرید Bid Price در قرارداد جدید که 46.50 دلار است باز میشود.

در این مثال دارایی معامله گر از 1000 دلار به 960 دلار کاهش میابد که نشان دهنده اختلاف قیمت بین دو قرارداد است که بصورت زیر محاسبه میشود :

960 دلار = 1000 * (45.54 – 46.50) = دارایی جدید

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

معاملات CDF: بهره بردن از بیشتر فرصت‌ها برای پول درآوردن در بازارهای مالی

CDF یا قرارداد مابه‌التفاوت، ابزار مشتقه‌ای مالی (به عبارت دیگر راهی برای معامله‌ی سهام یا کالا، بدون این که آن کالا و سهام تصاحب شود) است که سلاح‌های موجود در دست هر معامله‌گری را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. شما به لطف این ابزارها می‌توانید علاوه بر جفت‌ارزهای فارکس با سهام شرکت‌ها، شاخص‌های سهام، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال هم معامله کنید. حساب‌های معاملاتی برای قراردادهای مابه‌التفاوت به طور گسترده‌ای در شرکت کارگزاری NordFX فراهم شده‌اند.

معامله‌ی قراردادهای مابه‌التفاوت: این قراردادها چگونه کار می‌کنند

قراردادهای مابه‌التفاوت، ابزارهایی مالی هستند که شما با استفاده از آن‌ها می‌توانید دارایی‌های مختلفی را بخرید و بفروشید. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، در اینجا برخلاف زمانی که ابزار مالی واقعی می‌خرید، دارایی را تصاحب نمی‌کنید. برای مثال در زمان معامله‌ی نفت‌خام، معامله‌گر باید به این فکر کند که «طلای سیاه» را کجا نگهداری کند، چگونه انتقالش دهد، چگونه نگهداری‌اش کند و بعدا کجا قرارش دهد.

درباره‌ی سهام، معاملات CFD به این معنا هستند که شما نیازی ندارید چند روز کاری صبر کنید تا اوراق بهادار شرکت به نام‌تان زده شوند و تمام مراحل مورد نیاز را بگذرانند. در CFD، معامله بلافاصله انجام می‌شود و می‌توانید از استراتژی‌هایی مثل ریزه‌خواری استفاده کنید.

در حقیقت، قراردادهای CFD مثل این می‌مانند که معامله‌گر، با کارگزاری سر بالا یا پایین رفتن قیمت شرط ببندد. با این نوع معاملات می‌توانید هم در رشد و هم در نزول این دارایی، بدون این که در دسترس‌تان باشد، سود ببرید.

حساب‌های معاملاتی CFD: CFDها را کجا پیدا کنیم

شرکت کارگزاری NordFX تعداد زیادی CFD فراهم کرده است که می‌توانید آن‌ها را معامله کنید. به این ترتیب، می‌توانید آینده‌دارترین دارایی‌ها را در بازار انتخاب کنید تا ریسک‌تان توزیع شود. این حساب‌های معاملاتی در اسپرد، اهرم، مارجین و کمیسیون با هم تفاوت دارند. همه‌ی این‌ها را می‌توانید در معاملات CFD در سهام چیست؟ وب‌سایت کارگزاری با جزییات مشاهده کنید.

چگونه CFD را معامله کنیم

فرآیند معامله‌ی CFD کاملا ساده است. بیایید به مثال خرید و فروش سهام شرکت Apple نگاه کنیم.

فرض بگیریم شما، فکر می‌کنید اوراق بهادار این شرکت در آینده‌ی نزدیک افزایش قیمت خواهند داشت. برای این که سهامش را بخرید باید ترمینال معاملاتی را باز کنید و معامله‌ی خرید را برای این شرکت ببندید. اگر اوراق بهادار این شرکت تا درصد مشخصی افزایش قیمت داشته باشند، معامله را می‌توان در هر زمانی بست و سود مشخصی گرفت. اگر فکر می‌کنید که قیمت سهام این شرکت کاهش پیدا می‌کند، معامله‌ای در جهت مخالف ببندید (فروش). همان‌طور که می‌بینید، فرآیند معامله تقریبا هیچ تفاوتی با معامله‌ی جفت‌ارزهای معمولی ندارد.

اما برای این که سود کنید، باید در کنار باز کردن معاملات، پیش‌بینی بازار را هم بیاموزید. این کار را می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام داد که در ترمینال معاملاتی وجود دارد. شرکت NordFX همچنین، تقویمی از رویدادهای مهم اقتصادی و مقالات تحلیلی هم ارائه می‌دهد تا تصمیم‌گیری برای معامله‌ی قراردادهای مابه‌التفاوت برایتان ساده‌تر شود.

قرارداد مابه‌التفاوت (CFD)

قرارداد مابه‌التفاوت (به انگلیسی contract for differences یا CFD) قراردادی است که در معاملات مشتقات مالی از آن استفاده می‌شود.

در این نوع قرارداد، مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش به صورت نقدی تسویه می‌شود (cash-settled).

در قرارداد مابه‌التفاوت، کالای فیزیکی، سهام یا اوراق بهادار دیگری تحویل داده نمی‌شود.

قرارداد مابه‌التفاوت یک استراتژی پیشرفته معاملاتی است که توسط تریدرهای باتجربه استفاده می‌شود و در کشوری مثل آمریکا مجاز نیست.

مروری بر نکات مهم

• قرارداد مابه‌التفاوت یک قرارداد مالی است که موقع تسویه آن، مابه‌التفاوت قیمت باز کردن و بستن معامله پرداخت می‌شود.
• قرارداد مابه‌التفاوت این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که بر اساس جهت حرکت قیمت اوراق بهادار در بازه زمانی بسیار کوتاه‌مدت معامله کنند. CFD به طور خاص در بازار فارکس و محصولات کامودیتی (commodities products) محبوبیت به‌سزایی دارد.
• قرارداد مابه‌التفاوت به صورت نقدی تسویه می‌شود اما در عین حال، معمولاً امکان معامله با مارجین یا margin trading (معامله‌ای که در آن تنها قسمتی از مبلغ معامله به عنوان وثیقه توسط تریدر وارد آن معامله می‌شود و باقی مبلغ توسط بروکر قرض داده می‌شود) را به‌خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذار باید تنها بخش کوچکی از مبلغ قرارداد را وارد معامله کند.

درک بیشتر قرارداد مابه‌التفاوت

CFDها برای تریدرها این امکان را فراهم می‌کنند که بر اساس تحرکات قیمت سهام و مشتقات وارد معامله شوند.

مشتقات نوعی از سرمایه‌گذاری‌های مالی هستند که از یک دارایی پایه مشتق شده‌اند. وقتی سرمایه‌گذاران وارد قرارداد مابه‌التفاوت می‌شوند، از حرکات قیمت همان‌طور تاثیر می‌پذیرند که از روند قیمت دارایی پایه تاثیر می‌گیرند.

یعنی اگر تریدری وارد موقعیت خرید یا فروش در یک قرارداد مشتقه شود، مثل این است که روی افزایش یا کاهش قیمت دارایی یا سهام پایه آن مشتقه شرط بسته باشد.

معامله‌گران CFD می‌توانند هم در جهت رشد و هم ریزش قیمت وارد معامله شوند. تریدرهایی که انتظار صعود قیمت را دارند، می‌خرند و آن‌هایی که انتظار حرکت نزولی قیمت را دارند، وارد موقعیت فروش CFD می‌شوند.

وقتی کسی در جهت خرید CFD وارد معامله شده باشد، پس از رشد قیمت، دارایی خود را می‌فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش محاسبه می‌شود. این تفاوت قیمت نشان‌دهنده میزان سود یا ضرر آن معامله است که در حساب معاملاتی سرمایه‌گذار در بروکر تسویه می‌شود.

در مقابل، اگر تریدری معتقد باشد که قیمت فلان سهم کاهش خواهد یافت، وارد موقعیت فروش می‌شود. برای بستن موقعیت، تریدر باید با یک ترید در جهت مخالف آن را اصطلاحاً آفست (offset به معنای جبران کردن، تهاتر و تسویه است) کند. در اینجا هم تفاوت بین قیمت باز کردن و بستن موقعیت، میزان سود یا ضرر را تعیین می‌کند که در حساب معاملاتی تسویه می‌شود.

معامله به صورت قرارداد مابه‌التفاوت

قرارداد مابه‌التفاوت می‌تواند برای بسیاری از دارایی‌ها و اوراق بهادار از جمله واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به کار رود. تریدرها همچنین از این امکان برای سفته‌بازی و کسب سود از تغییر قیمت در قراردادهای آتی (futures contracts) مثل نفت یا ذرت استفاده می‌کنند.

قرارداد آتی یک توافق یا قرارداد است که در آن خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند که دارایی خاصی را با قیمت مشخص و در زمان تعیین‌شده‌ای در آینده بخرند و بفروشند (خریدار تعهد به خرید می‌دهد و فروشنده متعهد می‌شود که بفروشد).

درست است که قرارداد مابه‌التفاوت این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که بر اساس تغییرات قیمت قرارداد آتی به معامله معاملات CFD در سهام چیست؟ و کسب سود بپردازند، اما این نوع قرارداد به خودیِ خود یک قرارداد آتی محسوب نمی‌شود.

CFDها دارای زمان سررسید و قیمت از پیش تعیین‌شده‌ای نیستند؛ بلکه مثل بقیه انواع اوراق بهادار مثل سهام، صرفاً با قیمت خرید و قیمت فروش معامله می‌شوند.

قرارداد مابه‌التفاوت به صورت خارج از بورس (over-the-counter) یا OTC و از طریق شبکه‌ای از بروکرها معامله می‌شود که عرضه و تقاضا را در CFDها شکل می‌دهند و در نتیجه، قیمت را مشخص می‌کنند. به بیان دیگر، قرارداد مابه‌التفاوت در صرافی‌های بزرگی مثل بازار بورس نیویورک (NYSE) معامله نمی‌شود.

در واقع CFD یک قرارداد قابل معامله بین مشتری و بروکر است که تفاوت بین قیمت شروع معامله و ارزش آن در زمان بستن معامله را با هم تسویه می‌کنند.

مزایای CFD

قرارداد مابه‌التفاوت تمام فایده‌ها و ریسک‌های مالکیت یک ورقه بهادار مثل سهام را برای شما فراهم می‌کند؛ بدون این که واقعاً مالک آن باشید یا دارایی خود را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید و تحویل بدهید.

CFDها با مارجین معامله می‌شوند؛ یعنی بروکر به سرمایه‌گذار این اجازه را می‌دهد که برای افزایش اهرم یا اندازه موقعیت‌های معاملاتی پول قرض بگیرد تا سودش را چند برابر کند.

بروکرها پیش از این که امکان چنین تراکنش‌ها و معاملاتی را برای تریدرها فراهم کنند، از آن‌ها می‌خواهند که ابتدا بالانس حساب خود را به میزان مشخصی برسانند.

معمولاً در معاملات CFD با مارجین در مقایسه با معاملات سنتی و معمولی، از اهرم بالاتری استفاده می‌شود. اهرم استاندارد در بازار CFD می‌تواند از 2 تا 20 درصد (از کمترین به بیشترین) به عنوان حداقل میزان مورد نیاز باش

حداقل میزان مورد نیاز، به این معناست که باید تنها به آن میزان و همان نسبت از ارزش معامله مورد نظر پول داشته باشید. هر چه حداقل میزان مورد نیاز کمتر باشد (مثلاً 2 درصد در مقایسه با 10 درصد)، به این معنی است که تریدر به سرمایه کمتری نیاز دارد و در عین حال، به طور بالقوه می‌تواند بیشتر سود کند.

معمولاً در مقایسه با صرافی‌های استاندارد، برای بازار CFD قوانین و مقررات کمتری وجود دارد. در نتیجه، قرارداد مابه‌التفاوت می‌تواند حداقل میزان پایین‌تری برای سرمایه یا مبلغ نقد مورد نیاز در حساب کارگزاری داشته باشد.

تریدرها اغلب می‌توانند با تنها 1,000 دلار در بروکر مورد نظر خود حساب باز کنند. بیشتر بروکرهای CFD امکان خرید محصولات تمام بازارهای بزرگ جهان را فراهم می‌کنند. تریدرها به هر معاملات CFD در سهام چیست؟ بازاری که در پلتفرم بروکر مهیا باشد دسترسی دارند.

قرارداد مابه‌التفاوت این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که به‌راحتی وارد پوزیشن long یا short یا همان موقعیت خرید یا فروش شوند. بازار CFD معمولاً قوانین خاصی در زمینه فروش استقراضی (short-selling) ندارد.

ابزار مختلف مالی می‌توانند در هر زمانی به صورت استقراضی فروخته شوند. از آنجا که در این حالت کسی مالک دارایی پایه مورد نظر نمی‌شود، هزینه‌ای هم بابت استقراض یا فروش به کسی تحمیل نمی‌شود.

همچنین برای معامله قرارداد مابه‌التفاوت کارمزدی دریافت نمی‌شود یا مبلغ کارمزد دریافتی کم است. بروکرها از هزینه اسپردی که تریدر می‌پردازد درآمد کسب می‌کنند؛ یعنی معامله‌گر موقع خرید قیمت خرید (ask price) را می‌پردازد و در زمان فروش باید به قیمت فروش (bid price) بفروشد. بروکرها از اسپرد یا اختلاف قیمتی که بین این دو وجود دارد کسب درآمد می‌کنند.

معایب CFD

اگر دارایی پایه دارای نوسان بسیار زیادی باشد، اسپرد بین قیمت خرید و فروش می‌تواند میزان به قابل توجهی برسد. پرداخت اسپرد بالا موقع ورود و معاملات CFD در سهام چیست؟ خروج باعث می‌شود که نتوان از حرکات و نوسانات کوچک قیمت در CFDها کسب سود کرد.

به این دلیل که روی صنعت CFD قانون و مقررات زیادی وضع نمی‌شود، اعتبار بروکر بر اساس شهرت و ماندگاری‌اش از نظر مالی مشخص می‌گردد. در نتیجه، قرارداد مابه‌التفاوت در ایالات متحده مجاز و در دسترس نیست.

با توجه به این که در معاملات CFD از اهرم استفاده می‌شود، ممکن است سرمایه‌گذارانی که در یک معامله شکست‌خورده (losing position) هستند، از جانب بروکر کال مارجین (margin call) شوند. در این صورت اگر بخواهند همچنان موقعیت‌شان باز بماند، نیاز خواهند داشت که مبالغ اضافی به حساب خود واریز کنند.

درست است که اهرم می‌تواند سود به‌دست‌آمده از معاملات CFD را بیشتر کند، اما همچنین می‌تواند زیان را هم افزایش دهد. ممکن است تریدرها به همین دلیل تمام سرمایه خود را از دست بدهند. همچنین اگر مبلغ مورد نیاز برای معامله از بروکر قرض گرفته شده باشد، تریدر باید به صورت روزانه بهره آن را بپردازد.

مزایا و معایب قرارداد مابه‌التفاوت

در این قسمت به صورت لیست‌وار و مختصر، مزایا و معایب گفته‌شده درباره CFDها را مرور می‌کنیم:

مزایا

• قرارداد مابه‌التفاوت امکان معامله بر اساس حرکات و تغییرات قیمت دارایی‌هایی مثل ETFها، شاخص‌های سهام و قراردادهای آتی مربوط به کامودیتی‌ها را فراهم می‌کند.
• قرارداد مابه‌التفاوت تمام فایده‌ها و ریسک‌های داشتن یک ورقه بهادار را برای ما فراهم می‌کند؛ بدون این که در واقع مالک آن باشیم.
• استفاده از اهرم در CFDها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با داشتن تنها درصد کوچکی از مبلغ مورد معامله، به ترید کردن بپردازند.
• قرارداد مابه‌التفاوت این امکان را برای سرمایه‌گذاران مهیا می‌کند که به‌راحتی وارد موقعیت خرید یا فروش شوند.

معایب

• با این که اهرم می‌تواند معاملات CFD در سهام چیست؟ سود حاصل از معامله CFDها را زیاد کند، همچنین می‌تواند زیان آن‌ها را هم افزایش دهد.
• نوسانات بیش از حد قیمت می‌تواند باعث شود که بروکر اسپرد زیادی دریافت کند و اختلاف قیمت خرید و فروش، میزان قابل توجهی شود.
• روی صنعت CFD مقررات زیادی وضع نشده است و این ابزار در ایالات متحده مجاز نیست. تریدرهای CFD روی اعتبار و شهرت بروکر حساب می‌کنند.
• سرمایه‌گذارانی که در یک معامله شکست‌خورده باقی بمانند، می‌توانند از جانب بروکر مارجین کال شوند و در صورت تمایل به حفظ پوزیشن ترید، لازم است که مبالغ اضافی جدیدی به حساب خود واریز کنند.

مثالی از CFD در دنیای واقعی

سرمایه‌گذاری می‌خواهد یک CFD روی یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF بخرد. بروکر 5 درصد مبلغ معامله را از او می‌خواهد.

سرمایه‌گذار 100 سهم از این صندوق را با قیمت هر واحد 250 دلار می‌خرد. اندازه کل موقعیت معاملاتی او 25,000 دلار است که از این میزان، تنها 5 درصد را که برابر با 1,250 دلار است در ابتدا به بروکر می‌پردازد.

دو ماه بعد قیمت هر واحد این صندوق به 300 دلار می‌رسد و تریدر با 50 دلار سود به ازای هر سهم (مجموعاً 5,000 دلار سود)، موقعیت معامله خود را می‌بندد.

قرارداد مابه‌التفاوت به صورت نقدی تسویه می‌شود. اختلاف بین ارزش معامله در ابتدا (25,000 دلار) و انتها (30,000 دلار) محاسبه می‌شود. حاصل برابر با 5,000 دلار سود است که نصیب سرمایه‌گذار شده است و به حساب او واریز می‌شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

eToro چیست؟ آموزش استفاده از پلتفرم معامله و ترید شبکه اجتماعی eToro

eToro از سال 2008 در زمره پیشروترین پلتفرم‌های معاملات تجاری آنلاین قرار گرفته است و به عنوان یک پلتفرم تجارت اجتماعی شناخته شده است و هدف آن این است که کاربران را قادر سازد تقریباً هر چیزی را از کالاها، ارزها، سهام و شاخص‌های تجاری و ارز‌های دیجیتال را از طریق یک پلتفرم مبتنی بر وب و موبایل تجارت کنند.

سلب مسئولیت: eToro یک پلتفرم چند دارایی است که امکان سرمایه‌گذاری در سهام و نیز در دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کند و همچنین دارایی های CFD را نیز معامله می‌کند.

لطفا توجه داشته باشید که CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با خطر زیاد از دست دادن سریع پول به دلیل لوریج همراه هستند. 75٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این تولید کننده، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید CFD چگونه کار می‌کند و آیا می توانید ریسک بالایی از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر

بیایید شروع کنیم

اولین عملکرد eToro به عنوان یک بستر تجارت آنلاین برای بازار فارکس بود. با این حال، در سال 2009 ، این شرکت پلتفرم معاملاتی بصری خود را از طریق WebTrader راه اندازی کرد، ایده این بود که هم برای مبتدیان و هم تاجران حرفه ای تهیه شود و هر دو ابزار مورد نیاز خود را داشته باشند.

از سال 2017 ،eToro به طور قابل توجهی تجارت ارز دیجیتال را بر روی پلتفرم خود گسترش داده است.

توجه به این نکته مهم است که eToro دو روش برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. هنگام خرید ارز دیجیتال بدون هیچ گونه لوریجی، شما مالک اصلی دارایی هستید که به راحتی از طرف eToro در فضای سرد (آفلاین) نگهداری می‌شود. با این حال، شما همچنین قادر به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیحیتال با استفاده از لوریج به همراه از طریق CFD (قرارداد برای تفاوت‌ها) هستید. این رویکرد به این معناست که شما دارایی اساسی را در اختیار ندارید و فقط در مورد اینکه آیا قیمت آن بالا خواهد رفت یا سقوط می کند، پیش بینی می‌کنید.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که eToro یک تجارت بازرگانی اجتماعی نیز ارائه می‌دهد که می‌تواند برای کسانی که وقت و یا تجربه خود را برای تجارت ندارند مفید باشد. این به کاربران اجازه می دهد تا پرتفوی(سبد سهام) بهترین سرمایه گذاران سیستم عامل را مشاهده کنند و سپس معاملات خود را در زمان واقعی تقلید کنند.

در زیر یک مرور کلی و راهنمای کلی برای تجارت در پلتفرم پیشرو تجارت اجتماعی جهان درج شده است:

• UI / UX :9.5
• امنیت: 9.5
• هزینه: 6.5
• تنوع کوین: 7.5
• لیکوئیدی: 9.0

مزایا

• پلتفرم تجاری لذت بخش با رابط کاربری (UI / UX) عالی
• یک فرآیند ثبت نام یک پارچه و سریع
• عرصه تجارت اجتماعی
• ساختار هزینه شفاف
• قابلیت اطمینان و اعتبار شرکت

معایب

• هزینه های معاملات کمی بالاست
• هزینه غیرفعال شدن 5 دلار پس از 12 ماه است.
• مقدار محدود معاملات ارز دیجیتال
• شما کلیدهای خصوصی ارز دیجیتال خود را ندارید.

استفاده از eToro

در حال حاضر، اولین چیزی که شما نیاز به تجارت در eToro دارید، ثبت نام در یک حساب کاربری است. این پروسه کاملاً رایگان است و چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. می‌توانید فرم ورود به سیستم را درست در صفحه اصلی سیستم عامل بیابید.

مانند همه سیستم عامل های معروف دیگر، یک ایمیل تأیید دریافت خواهید کرد و به محض کلیک روی آن، حساب شما تأیید می‌شود.

هنگامی که وارد سیستم شوید، با یک داشبورد جامع eToro مواجه خواهید شد. بسیار ساده است. در سمت چپ، منوی پروفایل خود را مشاهده خواهید کرد که به شما کمک می‌کند تا در کل پلتفرم راه خود را پیدا کنید.

به طور طبیعی، اگر می خواهید فوراً معامله را شروع کنید، روی دکمه “صندوق های واریز” کلیک کنید و مبلغ مورد نظر را وارد کنید و یک روش پرداخت را انتخاب کنید. گزینه‌های زیادی در اینجا وجود دارد: کارت اعتباری یا دبی ، پی پال، انتقال وایر، Skrill ، NETELLER و UnionPay.

به محض اینکه پول را واریز کردید، می توانید فعالیت‌های تجاری خود را شروع کنید. در تصویر بعدی، دکمه “Markets Trade” را می‌بینید. کلیک بر روی آن،این امکان را به شما امکان می‌دهد که بازارهای مختلف معاملات موجود در این پلتفرم را انتخاب کنید.

از آنجا که این راهنما درباره‌ی تجارت ارز دیجیتال است، شما می‌توانید در نوار بالای صفحه، “Crypto” را انتخاب کنید:

از این داشبورد می توانید ارز دیجیتالی را که می‌خواهید تجارت کنید را انتخاب کنید. ما برای آموزش، از بیت کوین استفاده می‌کنیم.

با کلیک بر روی آیکن بیت کوین شما را به صفحه اختصاصی آن منتقل می شوید. eToro به عنوان یک پلتفرم تجارت اجتماعی، تمام اطلاعات لازم در مورد بیت کوین و همچنین یک اتاق چت اختصاصی فراهم می‌کند که در آن کاربران می‌توانند بحث و گفتگو کنند.

اگر می‌خواهید با بیت کوین تجارت کنید، بر روی گزینه ی “Trade” در گوشه ی بالا سمت راست کلیک کنید در ادامه اسکرین شات‌های مربوط به آن را مشاهده خواهید کرد:

در بالا، گزینه خرید یا فروش بیت کوین را مشاهده خواهید کرد. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که مستقیماً با USD یا واحد بیت کوین معامله کنید، هر کدام برای شما راحت‌تر باشد.

در گوشه بالا سمت راست، منوی کشویی “Trade(تجارت)” را مشاهده خواهید کرد. کلیک بر روی آن امکان انتخاب “سفارش” را فراهم می‌کند که شما را قادر میسازد تا راحت تر نقاط ورود و خروج خود را تعیین کنید.

دو طرف معامله‌ ارز دیجیتال

در زیر نحوه معاملات CFD در سهام چیست؟ تجارت یک ارز دیجیتال در بازارهای مستقر در USD توضیح داده شده است. با این حال، eToro به شما این امکان را می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را با سایر ارزهای دیجیتال در بازارهای منتخب تجارت کنید.

در داشبورد بازار ارز دیجیتال، دو منوی کشویی را در نوار راه‎یابی بالا مشاهده خواهید کرد.

مجدداً، کلیک کردن بر روی نماد هر یک از طرف‌های تجاری شما را به صفحه اختصاصی آن هدایت می‌کند که می‌توانید دستورالعمل تجارت بیت کوین را برای اجرای تجارت دنبال کنید.

با این حال، چند تفاوت وجود دارد. ما طرف های معاملاتی اتریوم/بیت کوین را انتخاب کردیم و یک پنجره معاملاتی باز کردیم که به شرح زیر است:

گزینه‌های دیگری مانند Stop-loss وجود دارد که اگر تنظیم شود، در هر زمانی که شما در پوزیشن تجارت خود، ضرر می کنید به طور خودکار جلوی ادامه ی تجارت را می گیرد.

دقیقاً نقطه مقابل stop-loss گزینه Take Profit است. اگر در پوزیشن تجارت خود به مقدار سود تعیین شده برسید، تجارت به طور خودکار بسته می شود.

همچنین می‌توانید با استفاده از لوریج در پوزیشن های مارجین تجارت کنید. با این حال، بسیار مهم است که مراقب باشید، زیرا معاملات لوریج خطرات بیشتری را به همراه دارد.

eToro پلتفرم اجتماعی تجارت

تجارت اجتماعی برای کاربرانی که تجربه کافی در تجارت ندارند مناسب است. مبتدیان می توانند معاملات تریدر های با تجربه تر را به روشی نسبتاً سریع و آسان با استفاده از این پلتفرم تقلید کنند.

در منوی سمت راست، باید روی “Copy People” کلیک کنید. به محض این کار، لیستی از تریدرها همراه با بازده 12 ماهه خود ظاهر میشوند. eToro موفق ترین تریدرها را اول از همه نمایش میدهد.

در صورت تمایل به کپی کردن آن‌ها، می توانید نمونه کارهای فعلی آن‌ها و همچنین توصیه هایشان را مشاهده کنید. بر روی دکمه آبی بزرگ “کپی” کلیک کنید، و الان همه شما برای تجارت آماده هستید.

eToro از ارز دیجیتال حمایت می کند

eToro از تعداد زیادی ارز دیجیتال حمایت می‌کند که تا زمان نوشتن این مقاله شامل: بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، ریپل، دش، لایت کوین، اتریوم کلاسیک، کاردانو،آیوتا، استلار، ایاس، نئو، زد کش و بایننس کوین می‌باشد.

به علاوه، طرف های معاملاتی که شما می توانید باهم تجارت کنید شامل:

• ETH/EOS
• ETH/XLM
• ETH/BTC
• BTC/EOS
• BTC/XLM
• EOS/XLM

استفاده از پورتفولیوی کریپتو eToro

برای کاربرانی که مایل به افزایش تجارت با دارایی های دیجیتال هستند، eToro یک وسیله سرمایه گذاری ویژه به نام CryptoPortfolio ایجاد کرده است.

به طور خلاصه، CryptoPortfolio یک پورتفولیو(سبد سهام) یک پارچه و متنوع را ارائه می دهد که تأکید بر ارزهای دیجیتال که با ظرفیت بازار بیش از 1 میلیارد دلار و متوسط حجم معاملات بیش از 20 میلیون دلار در طول کل ماه، دارد.

از آنجا که این پورتفوی‌ها شامل ارزهای دیجیتال متعدد است، چگونگی توزیع آن ها امر مهمی است. وزن هر دارایی دیجیتال در پرتفوی با اندازه سرمایه بازار آن متناسب است که این مقدار حداقل 5٪ است.

همچنین درک این نکته مهم است که کمیته سرمایه گذاری eToro محصول سرمایه گذاری CryptoPortfolio را به طور مناسب در اولین معاملات CFD در سهام چیست؟ روز معاملاتی در هر ماه تقویم مجدداً تعادل می بخشد. این امر به منظور تضمین صحت و اهمیت محصول است. اگر هر یک از ارزهای دیجیتال یکی از این خصوصیات ذکر شده را نقض کند، از لیست محصولات حذف می‌شود.

در حال حاضر CryptoPortfolio حاوی ارزهای دیجیتال زیر است:

• بیت کوین
• اتریوم
• بیت کوین کش
• لایت کوین
• اتریوم کلاسیک
• دش
• ریپل
• نئو
• استلار
• EOS

به خاطر داشته باشید که به دلیل رویدادهای تعادل سازی مجدد، می توان در پوزیشن‌های خاص، سرمایه گذاری مجدد کرد. این کار به هیچ فعالیتی از جانب کاربر نیازی نخواهد داشت و تخصیص دارایی جدید به طور خودکار انجام خواهد شد.

هزینه های eToro

eToro طیف گسترده‌ای از گزینه های معاملاتی را ارائه می‌دهد و به همین ترتیب ساختار هزینه از یک دارایی به دارایی دیگر متفاوت است.

خروج از پوزیشن در بیت کوین تحمیل هزینه 0.70٪ را به همراه خواهد داشت، که تمایل دارد که بالاتر از سایر مبادلات مبتنی بر ارز دیجیتال قرار بگیرد.

سایر آلت کوین ها تمایل به معامله شدن در قیمت بین 1تا 3 درصد دارند. برای مثال معامله‌ی بیت کوین و EOS 2.90 درصد هزینه در پی دارد.

برداشت ها

برای برداشت پول از eToro از همان روش‌ها استفاده می شود و به همان حساب قبلی که برای واریز استفاده می شود، ارسال می‌شود. پرداخت‌ها به ترتیب اولویت زیر انجام می شود: کارت اعتباری، پی پال و انتقال بانکی. هزینه برداشت ثابت 25 دلار به‌ازای هر برداشت است.

و همچنین هزینه برداشت برای هر برداشتی که به دلار آمریکا ارسال نشود، ممکن است هزینه اضافه در پی داشته باشد.

پشتیبانی مشتری

eToro دارای یک بخش خدمات اختصاصی به مشتری است که در آن کاربران و غیر کاربران می توانند با درخواست‌های خود بلیط عرضه کنند. آنها همچنین دارای یک مرکز راهنمایی، که شامل لیست سؤالات متداول است، هستند.

با این حال، باید به خاطر داشته باشید که eToro یک شرکتی است که به سرعت در حال رشد است و با رشد محبوبیت تجارت ارز دیجیتال، طی یک سال گذشته به طرز چشمگیری گسترش یافته است. به همین ترتیب‌، طبیعی است که برای برقراری ارتباط با پشتیبانی مشتری، تاخیرهای جزئی را تجربه کنید.

نتیجه

در پایان، eToro به عنوان یکی از پلتفرم‌های پیشرو تجارت ارز دیجیتال در بازار نگه داشته شده است. این پلتفرم با حمایت تیمی در حال رشد از متخصصان، بر اعتبار و اطمینان خود تاکید می‌کند.

تجربه تجارت روان و خصوصاً کاربر پسند است و به طور آسان و راحت، تمام عملکردی را که یک تاجر با تجربه و حرفه ای نیاز داشته باشد، فراهم می‌کند.

در ادامه، با طیف گسترده ای از وسایل مختلف برای سرمایه گذاری، به تجار تازه کار و ماهر امکان می‌دهد تا پورتفولیو سرمایه گذاری خود را متنوع کنند و بیشترین ارزش را از بازار هیجان انگیز ارز دیجیتال کسب کنند.

Cryptoassets محصولی غیر قابل کنترل برای سرمایه گذاری است. بدون حمایت از سرمایه گذاران اتحادیه اروپا.

این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی درنظر گرفته شده است و نباید آن را به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا توصیه سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید.