استراتژی های فارکس

استراتژی های معاملاتی

جمع شدن صف فروش

استراتژی های معاملاتی

بک‌تست گرفتن (به انگلیسی Backtesting) می‌تواند یکی از قدم‌های مهم در بهینه‌سازی عملکرد شما در بازارهای مالی باشد.

چه معامله‌گر ارز دیجیتال باشید و چه در خرید و فروش سهام فعال باشید، بک‌تست گرفتن به شما در تشخیص سودآور بودن ایده‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری کمک می‌کند.

  • اما بک‌تست گرفتن به چه معناست و چگونه باید انجام شود؟
  • در بک‌تست گرفتن چه نکاتی را استراتژی های معاملاتی باید در نظر داشت؟
  • آیا بک‌تست گرفتن مشابه معاملات کاغذی است؟

معرفی

بک‌تست گرفتن را می‌توان یک ابزار دانست که برای شما (به عنوان معامله‌گر یا سرمایه‌گذار) در حین کاوش و بررسی بازارها و استراتژی‌ها مفید خواهد بود.

فرض کنید پس از یادگیری تحلیل تکنیکال و کسب تجربه، قصد دارید یک استراتژی برای معاملات‌تان مشخص کنید. بک‌تست به شما بازخوردهای ارزشمندی براساس داده‌ها می‌دهد و متوجه می‎شوید که آیا ایده‌ها و روش‌هایتان معتبر و قابل اطمینان هستند یا خیر.

صرفنظر از طبقه دارایی که معامله می‌کنید، بک‌تست گرفتن نیاز به این ندارد مبالغی که با زحمت بدست آورده‌اید را به خطر بیندازید. با استفاده از یک نرم‌افزار برای بک‌تست در محیطی شبیه‌سازی شده، می‌توانید یک رویکرد خاص نسبت به بازار را بسنجید و بهینه کنید.

بک‌تست گرفتن چیست؟

در بازارهای مالی، بک‌تست گرفتن برای تشخیص قابل اتکا بودن و سودآوری یک استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های تاریخی است.

به عبارت دیگر در بک‎تست، از داده‌های تاریخی برای مشاهده اینکه یک استراتژی چه عملکردی خواهد داشت استفاده می‎شود.

اگر در بک‎تست نتایج خوبی بدست آید، سرمایه‌گذار یا معامله‌گر می‌تواند استراتژی تست شده را در محیط واقعی (بازار) اعمال کند.

اما منظور ما از “نتایج خوب” چیست؟

هدف بک‌تست، تحلیل ریسک و پتانسیل سودآوری یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند براساس بازخوردهای آماری بدست آمده بهینه شده و بهبود یابد تا نتایج احتمالی به حداکثر برسد.

یک بک‎تست که به خوبی اجرا شده باشد می‌تواند به معامله‌گر اطمینان دهد که دست‌کم استراتژی موردنظر برای پیاده‌سازی در محیط واقعی معاملات، قابلیت اتکای حداقلی را داراست.

یک پلتفرم یا ابزار برای بک‎تست می‌تواند در تشخیص قابل اتکا و سودآور بودن یک استراتژی بسیار مفید باشد. اگر نتایج بک‌تست نشان‌دهنده عملکرد پایین و نامطلوب بود، استراتژی موردنظر می‌تواند بطور کلی نادیده گرفته شود یا تغییراتی در آن اعمال شود.

با این حال، باید شرایط بازاری که در آن تست صورت می‌گیرد در نظر گرفته شود. در نظر بگیرید که بک‌تست از یک استراتژی یکسان در شرایط مختلف بازار می‌تواند نتایج بسیار متفاوت و متناقض داشته باشد.

اگر در سطح حرفه‌ای معامله می‌کنید، بک‌تست گرفتن از کلیه استراتژی‌ها کاملا لازم و حیاتی است، مخصوصا اگر استراتژی‌های معاملات الگورتیمی در کار باشد.

روش بک‌تست گرفتن

فرضیه استراتژی های معاملاتی بنیادی بک‌تست گرفتن این است که یک استراتژی‌های کارا در گذشته، می‌تواند برای آینده نیز سودآور باشد.

با این حال، بدست آوردن این نتیجه به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد.

استراتژی خاصی که در شرایط خاصی از بازار در گذشته عملکرد خوبی داشته، می‌تواند در شرایط دیگر بازار زیان‌ده شود.

همچنین بک‌تست گرفتن با داده‌های تاریخی گمراه‌کننده می‌تواند نتایج ایده‌آلی به همراه نداشته باشد.

به همین خاطر یافتن یک نمونه دوره استراتژی های معاملاتی مناسب برای بک‌تست گرفتن که شرایط فعلی بازار را منعکس می‌کند بسیار حیاتی است. اینکار می‌تواند گاهی اوقات بسیار مشکل باشد، زیرا بازارها همواره تغییر می‌کنند.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید از یک استراتژی معاملاتی بک‌تست بگیرید، مشخص کنید قرار است به چه اطلاعاتی دست یابید.

  • چه چیزهایی باعث خواهد شد استراتژی را قابل اتکا بدانید؟
  • چه چیزی باعث باطل شدن فرضیات شما خواهد شد؟

اگر چنین چیزهایی را قبل از شروع بک‌تست بدانید، وجود تعصب و تورش از نتایج استنباط‌شده دورتر خواهند بود.

در بک‌تست گرفتن باید هزینه‌های معاملات و هزینه‌های واریز و برداشت (مخصوصا در بازار ارز دیجیتال) و سایر هزینه‌های احتمالی را در نظر بگیرید.

همچنین باید در نظر داشت دسترسی به نرم‌افزارهای بک‌تست و دسترسی به برخی داده‌های تاریخی بازار ممکن است هزینه داشته باشد.

در ذهن داشته باشید که بک‌تست گرفتن مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری است و هیچ تضمینی وجود ندارد که همان نتایجی که در بک‌تست گرفتید را در بازار واقعی کسب کنید.

حتی اگر نتایج فوق‌العاده‌ای در بک‌تست بدست آوردید، تضمینی وجود ندارد پیاده‌سازی استراتژی‌تان در بازار نتیجه‌ی دلخواه را به همراه داشته باشد.

مثالی از بک‌تست گرفتن

قرار است یک مثال بسیار ساده و ابتدایی از بک‌تست ارائه دهیم.

می‌خواهیم یک استراتژی خرید بلندمدت بیت‌کوین را تست کنیم.

ایده معاملاتی ما به این ترتیب است:

زمانی که قیمت بیت‌کوین برای اولین هفته، بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای بسته شد خرید انجام گیرد.

زمانی که قیمت بیت‌کوین برای اولین هفته، پایین‌تر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای بسته شد فروش انجام گیرد.

این استراتژی فقط چند سیگنال (پیشنهاد معامله) در طول یکسال تولید می‌کند.

بیاید به دوره‌ای که از سال 2019 آغاز می‌شود نگاه کنیم:

نمودار هفتگی بیت کوین

در تصویر بالا نمودار هفتگی بیت‌کوین از ابتدای 2019 را می‌بینید.

این استراتژی ما در دوره‌ای که آنرا سنجیده‌ایم 5 سیگنال ارائه داده است:

  • خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 4000 دلار
  • فروش بیت‌کوین در قیمت حدود 8000 دلار
  • خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 8500 دلار
  • فروش بیت‌کوین در قیمت حدود 8000 دلار
  • خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 9000 دلار

با انجام این بک‌تست ساده به این نتیجه می‌رسیم استراتژی ما در دوره زمانی ذکر شده سودآور بوده است.

اما آیا تضمینی وجود دارد این استراتژی در آینده نیز سودآور باشد؟ نه! این بک‌تست را فقط باید به عنوان یک معیار تقریبی در نظر گرفت.

در نظر بگیرید ما فقط داده‌های کمتر از دو سال را بررسی کردیم. اگر قرار بود ما این استراتژی را به یک استراتژی قابل‌انجام و پیاده‌سازی تبدیل کنیم، می‌بایست بازه زمانی طولانی‌تر را با پرایس‌اکشن بیشتر تست می‌کردیم.

با این حال، این بک‌تست نشان‌دهنده یک شروع امیدوارکننده است. زیرا ایده اولیه ما به نظر می‌رسد قابل اتکا باشد و احتمالا بتوان از طریق بهبود آن یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور ایجاد کرد.

شاید بتوان به استراتژی ساده‌ای که اشاره کردیم یک اندیکاتور تکنیکال نیز افزود تا سیگنال‌های قابل‌اطمینان‌تری بدست آید.

در ادامه، این تغییرات بستگی به ایده‌های هر فرد، تجربیات و میزان ریسک‌پذیری‎اش دارد.

بک‌تست گرفتن و معاملات کاغذی

اکنون یک دید کلی از شیوه کارکرد بک‌تست داریم و مثالی از شیوه تست یک استراتژی سرمایه‌گذاری ساده را نیز عنوان کردیم.

همچنین اشاره کردیم که حتی بهترین عملکردی که در بک‌تست گرفتید نیز تضمین‌کننده نتایجی که در آینده در بازار می‌گیرید نیست.

اکنون چگونه می‌توانیم یک استراتژی که از آن بک‌تست گرفته‌ایم را برای شرایط فعلی بازار بهینه کنیم؟

می‌توانیم استراتژی را در بازار واقعی بکار بیریم، بدون اینکه سرمایه‌مان را به خطر بیندازیم. اینکار با استفاده از معاملات کاغذی شدنی است.

معاملات کاغذی با نام تست عملکرد در آینده (forward performance testing) نیز شناخته می‌شود.

معاملات کاغذی در واقع شبیه‌سازی معاملات با استفاده از یک استراتژی از قبل تعیین شده است.

این نوع معاملات، به این خاطر معاملات کاغذی نامیده شده چون علاوه بر مکتوب شدن معاملات، هیچ مبلغ واقعی وارد بازار نمی‎شود.

معاملات کاغذی به شما امکان می‌دهد قبل از اینکه یک استراتژی بک‌تست شده را در بازار بکار ببرید یک قدم دیگر برای بهبود آن فرصت داشته باشید.

مقصود از معاملات کاغذی، تست استراتژی بطور کامل و یافتن نقایص احتمالی آن است. بنابراین اگر استراتژی یک چیز از شما خواست، باید آنرا انجام دهید و دچار تعصب نشوید.

نباید فقط سیگنال‌های معاملاتی که ظاهر خوبی دارند را با تعصب شخصی‌تان انتخاب کنید، زیرا در این صورت تست انجام شده برای استراتژی‌تان معتبر نخواهد بود.

بک‌تست دستی در مقابل اتوماتیک

بک‌تست دستی یعنی اینکه نمودارها و داده‌های تاریخی را تحلیل و بررسی کنید و بطور دستی معاملات را براساس استراتژی انجام دهید.

بک‌تست اتوماتیک همین فرایند را طی می‌کند با این تفاوت که کارها با استفاده از نرم‌افزارها و کدها بطور اتوماتیک انجام می‎شود. (مثلا با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی Python و یا نرم‌افزار مخصوص بک‌تست)

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از شیت‌های اکسل یا گوگل برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی استفاده می‌کنند. این اسناد می‌توانند به عنوان گزارشات تست استراتژی‌ها عمل کنند.

این صفحات می‌توانند شامل همه نوع اطلاعات باشند، از جمله پلتفرم معاملاتی، طبقه دارایی، دوره زمانی معامله، تعداد معاملات سودده و زیان‌ده، نسبت شارپ، سود خالص و…

سخن آخر

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای سنجش ایده‌ها و استراتژی‌هایشان به میزان زیادی بک‌تست انجام می‌دهند. این کار یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای معامله‌گران الگوریتمی است.

با این حال، تفسیر نتایج بک‌تست به دقت و ظرافت زیادی نیاز دارد. بسیاری از مواقع معامله‌گران تعصبات و سوگیری‌های شخصی‌شان را وارد فرایند می‌کنند که باعث می‌شود بک‌تست مورد نظر از اعتبار و اطمینان کمی برخوردار شود.

بک‌تست گرفتن به تنهایی باعث نمی‌شود یک استراتژی معاملاتی را بطور کامل قابل اتکا بدانیم. بک‌تست گرفتن صرفا برای کمک به سنجش قابل اتکا بودن ایده‌هاست.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس ایجاد کنیم؟ انواع استراتژی معاملاتی کدامند؟

این امر که شما با استفاده از راهبردهای گوناگون از پول و دارایی خود در جهت سرمایه گذاری استفاده کنید و از آن کسب سود کنید بسیار جالب و جذاب است. تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب در بازار سرمایه یکی از اهداف مهم هر سرمایه گذار در این بازار است و به موجب آن شخص سرمایه گذار می‌تواند از انواع استراتژی معاملاتی در بورس بهره بگیرد و در راستای این فرآیند سعی و تلاش خود را به کرسی عمل بنشاند.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس عوامل متعددی در ارزش سهام و هیجانات موجود در آن دخیل هستند و یک سرمایه گذار خوب در این بازار کسی است که با بهره گرفتن از بهترین استراتژی های معاملاتی و غلبه بر احساسات و تصمیمات هیجانی، عملکرد خوب و خونسردانه‌ای داشته باشد. فعالیت در این بازار مستلزم پتانسیل ریسک پذیری در چهارچوب شخصیتی سرمایه گذار است و در غیر این صورت ممکن است نتیجه دلخواه از فرآیند سرمایه گذاری برای سرمایه گذار کسب نشود.

معرفی استراتژی معاملاتی

معمولاً معامله‌گرهای موفق در بازار بورس، برای شرایط گوناگون دارای استراتژی و راهبردهای از پیش تعیین شده هستند تا در زمان بروز مشکل یا موج‌های منفی، دچار تصمیمات هیجانی نشوند. منظور از استراتژی معاملاتی بورس این است که مجموعه قوانین مشخص شده‌ای در زمان معامله شخص معامله‌گر در بورس حاکم است و شخص از طریق این قوانین و راهبردهای سرمایه گذاری مشغول به خرید و فروش سهام است. همیشه مدنظر داشته باشید که یک معامله‌گر به منظور حفظ ارزش پول خود و کسب درآمد از آن باید دارای استراتژی معاملاتی باشد. در صورتی که شما به عنوان یک معامله‌گر از استراتژی های معاملاتی استفاده نکنید، ناخودآگاه درگیر موج‌های موجود در این فرآیند می‌شوید و عمده تصمیمات شما از احساسات و هیجانات موجود در این بازار نشات می‌گیرد که این امر به هیچ عنوان نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت. پس در همین ابتدای مقاله تا حدودی با الزامات داشتن استراتژی معاملاتی در فرآیند خرید و فروش سهام در بازار بورس آشنا شدیم. در ادامه به عوامل مهم دیگر اشاره خواهیم کرد.

فرآیند ایجاد استراتژی معاملاتی موفق چیست؟

در نظر داشته باشید که به منظور ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس باید عوامل مختلفی را مدنظر خود قرار دهید و با بهره گرفتن از آن‌ها برای خود این امکان را ایجاد کنید. به منظور تدوین و ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق به عوامل زیر دقت نمایید:

داشتن یک چهارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت‌های متعددی بین یک سرمایه گذار موفق با سایر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند ناشی از مجهز بودن سرمایه گذار به علم و دانش سرمایه گذاری، قدرت تحلیل و ارزیابی سهام و … باشد. در این میان یکی از عوامل بنیادی و بسیار مهم ساختار فکری سرمایه گذار محسوب می‌شود. همیشه این نکته را مدنظر داشته باشید که به منظور کسب نتیجه ایده‌آل در فرایند سرمایه گذاری در هر بازار شما باید دارای چهارچوب فکری مناسب باشید که درگیر تصمیمات احساسی و هیجانات موجود در این پروسه نشوید. در مسیر سرمایه گذاری خوب، باید عوامل و فرصت‌های طلایی را کشف کرد و از آن‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده نمود پس برای داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق در حوزه معاملات سهام، معامله‌گر باید دارای یک ساختار فکری حرفه‌ای باشد.

اتخاذ سبک معاملاتی بر اساس معیار زمانی

این که شما به عنوان یک سرمایه گذار در بازار بورس نسبت به عملکرد و توقعات خود آگاهی داشته باشید یک گام مثبت به شمار می‌آید. در این راستا شما باید از نظر بازه زمانی نسبت به تصمیمات و عملکرد خودآگاه باشید که در این پروسه در چه استراتژی های معاملاتی استراتژی های معاملاتی مقیاس زمانی می‌خواهید به نتیجه دلخواه برسید. سرمایه‌گذاران به این منظور معمولاً در سه گروه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال توجه داشته باشید که اگر یک شخص، سرمایه گذاری در بورس را به عنوان شغل یا فعالیت مالی دوم خود در نظر دارد و عمده زمان خود را به کار و تخصص اول تخصیص می‌دهد، پیشنهاد می‌شود در بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت برای خود یک استراتژی معاملاتی را اتخاذ کنید.

بهره گرفتن از معیارهای مناسب برای تشخیص روند

در فرایند تحلیل و ارزیابی سهام در بورس، تشخیص معیارهای تأثیرگذار در روند صعودی و نزولی سهم یک امر دشوار محسوب می‌شود و تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص این موقعیت‌ها خواهند بود. لذا شما با کسب مهارت و تکنیک‌های الزامی در این راستا می‌توانید نسبت به بررسی عوامل تأثیرگذار در روند صعودی و نزولی یک سهم، آگاهی لازم را داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را در جهت بهتری هدایت نمایید.

تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب در یک سهم

تعیین یا تشخیص نقطه مناسب برای ورود و خروج از یک سهم یا به اصطلاح تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهم، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کسب سود در فرآیند سرمایه گذاری در بورس به شمار می‌آید. در همین جهت شما به عنوان یک معامله‌گر باید دارای یک استراتژی معاملاتی باشید که برای تصمیم‌گیری‌های مهم بی‌گدار به آب نزنید. همیشه به یاد داشته باشید که یک سهم هرچه قدر هم که ارزنده باشد، شما با استفاده از استراتژی معاملاتی خود باید برای ورود و خروج از همان سهم گام بردارید. به عنوان مثال یک تحلیل‌گر و معامله‌گر در حوزه علوم تکنیکالی، وقتی یک سهم را بررسی می‌کند و نسبت به نقاط حمایت و مقاومت آن به نتیجه می‌رسد و در نقاط حمایتی اقدام به خرید سهم می‌کند و ممکن است در نقاط مقاومتی برای فروش سهم تصمیم‌گیری نماید.

معمولاً برای تشخیص نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم باید با استفاده از تحلیل تکنیکال و سایر عوامل نظیر روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان، اقدام کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به منظور کسب سود حداکثری و کاهش میزان ریسک بر دارایی سهام، به صورت پله‌ای از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند. در اصل شما به عنوان یک معامله‌گر در این حوزه باید نسبت به برخی مهارت‌های معامله‌گری آشنایی کامل داشته باشید که اهم این مهارت‌ها تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم مدنظر است.

تعیین میزان حد سود و زیان در فرایند سرمایه گذاری

این پروسه وابستگی زیادی با مرحله قبل که تحت عنوان تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم است، دارد. منظور از حد سود به محدوده‌ای از قیمت سهم گفته می‌شود که شخص سرمایه گذار بر مبنای تحلیلی که انجام داده است، آن محدوده قیمتی را به عنوان ذخیره سود و خروج از سهم انتخاب می‌کند. در نقطه مقابل اگر بر خلاف پیش‌بینی تحلیلگر، ارزش سهام از نظر قیمتی محقق نشود و از ارزش آن کاسته شود، در آن محدوده‌ای که قصد ذخیره سود و خروج از سهم را داشته حد ضرر گفته می‌شود. در اینجاست که شخص سرمایه گذار با استفاده از استراتژی معاملاتی و آشنایی نسبت به میزان ریسک پذیری، حد سود و زیان خود را در این فرآیند ارزیابی و پیش‌بینی می‌کند.

به آزمون کشیدن نوع استراتژی معاملاتی اتخاذ شده

به منظور اجرای استراتژی معاملاتی که به آن رسیده‌اید شما باید در ابتدا این استراتژی را آزمودن کنید و نسبت به نتایج احتمالی آن بیشتر آگاه شوید. در همین راستا نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها به نام tester در اختیار عموم قرار دارد و با استفاده از آن می‌توانید نسبت به عملکرد استراتژی که در نظر دارید شناخت بیشتری کسب نمایید. همین‌طور در این زمینه شما قادر هستید از خدمات تالار بورس مجازی نیز استفاده نمایید که در آن بستری برای تمامی افراد در حوزه بازار سرمایه در نظر گرفته شده است که اشخاص سرمایه گذار قبل از اینکه معاملات خود را در بازار واقعی شروع کنند، در تالار مجازی بورس می‌توانند فرآیند خرید و فروش سهام و استراتژی معاملاتی خود را به چالش بکشند و در این پروسه اصل دارایی و سرمایه آن‌ها دچار هیچ‌گونه تحدید و زیان نخواهد بود.

پایبند بودن به استراتژی معاملاتی خود

پس از تدوین یک استراتژی معاملاتی ایدئال در بازار بورس برای فرآیند خرید و فروش سهام و رعایت نکاتی که ذکر شد و آزمودن آن، شما باید تحت هر شرایط به استراتژی خود پایبند باشید و اجازه نفوذ تصمیمات هیجانی و احساسی به خود را ندهید. بسیاری از سرمایه‌گذاران هستند که در مسیر تدوین و تولید استراتژی معاملاتی خوب عمل می‌کنند و فرآیند سرمایه گذاری خود را به خوبی شروع می‌کنند اما در میانه راه تعهد خود را به این استراتژی از دست می‌دهند و درگیر تصمیمات هیجانی در بازار شده و ممکن است قسمتی از سرمایه خود را از دست بدهند.

سخن آخر

ورود به بازار سرمایه و تصمیم به خرید و فروش سهام به منظور سرمایه گذاری یک امر جالب و جذاب به منظور کسب درآمد است. این امر به شرطی محقق می‌شود که شخص سرمایه گذار از یک سری شرایط تعریف‌ شده در این پروسه بهره‌مند شود. به همین منظور سرمایه گذار باید نسبت به چهارچوب کلی امر سرمایه گذاری در بازار بورس آشنایی داشته باشد و دانش‌های مربوطه برای خرید و فروش سهام را کسب نماید و در ادامه به منظور ارزیابی و تحلیل سهم‌های موجود در این بازار نیز گام‌های مربوطه را برداشته باشد. در نهایت می‌توان گفت که افرادی که به منظور سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارای استراتژی معاملاتی هستند نسبت به سایر سرمایه‌گذاران، موفق‌تر عمل خواهند کرد. استراتژی معاملاتی خود دارای چهارچوب‌ها و قوانینی است که با رعایت آن‌ها می‌توانید به تدوین استراتژی موفق در این عرصه دست پیدا کنید که در این مقاله مفصل به این موارد اشاره شد.

برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

تجارت ارز دیجیتال فرآیند خرید و فروش توکن های رمزنگاری با قیمت مشخص و توافقی است. در معاملات کریپتو، سرمایه گذار به طور مستقیم با استفاده از یک صرافی، کوین ها را خریداری و میفروشد. اگر فکر میکنید قیمت‌ها افزایش مییابد، میتوانید کوین نگه دارید یا اگر فکر مکنید نرخ‌ها کاهش مییابد، آن را بفروشید.

استراتژی های مورد استفاده در تجارت ارز دیجیتال

بهترین کار این است که یک برنامه استراتژیک قوی برای درک یک عرصه تجاری نوسان برای سرمایه گذاری مطلوب در ارزهای دیجیتال طراحی کنید. اول، شما باید نوسانات حجم بازار، کوین های پرطرفدار و استراتژی های اولیه را برای مقابله با چالش های بالقوه و دستیابی به موقعیت قوی در بازار درک کنید. در این زمینه، شما باید استراتژی های زیر را بدانید:

محدوده معاملاتی

اغلب، یک توکن/کوین تمایل دارد برای مدت طولانی تری در محدوده خاصی حرکت کند. به عنوان مثال، محدوده بیت کوین برای یک دوره کامل یک ماهه 8602.40 دلار تا 10211 دلار باقی ماند.

زمانی که شانس شکستن بیت کوین به بالاتر از محدوده طی 24 تا 48 ساعت آینده افزایش یافت، این محدوده 9.5± درصد فرار نامیده شد.

بیت کوین تایم فریم روزانه

بیت کون تایم فریم روزانه

باید به خاطر داشته باشید که توکن‌ها/کوین‌های کوچک زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند که به راحتی قابل دستکاری هستند. بسیاری از اوقات نهنگ ها در نهایت قیمت این توکن ها را دستکاری میکنند تا از یک محدوده به سود برسند. گاهی اوقات، این دستکاری ها در قیمت کوین هایی با ارزش بازار بزرگ، به عنوان مثال BTC یا ETH نیز رخ میدهد.

اگر این فرآیند دستکاری را درک میکنید، میتوانید از آنها نیز بهره ببرید. اگر به معاملات محدوده علاقه مند هستید، باید به مناطق بیش فروش و اشباع خرید نیز توجه زیادی داشته باشید. منظور ما از خرید بیش از حد، این است که معامله‌گران سود خود را اشباع کرده‌اند و اکنون ممکن است توکن را بفروشند، در حالی که فروش بیش از حد برعکس است.

آربیتراژ

آربیتراژ یک استراتژی مهم تجارت کریپتو است که شامل خرید یک کوین از یک صرافی و فروش آن در دیگری با نرخ بالاتر است. این تفاوت بالقوه در خرید و فروش به عنوان “گسترش” شناخته میشود. نرخ خرید و فروش معمولا از یک بورس به صرافی دیگر به دلیل تفاوت در حجم معاملات یا نقدینگی متفاوت است.

همچنین میتوانید در صرافی های مختلف حساب ایجاد کنید و با بررسی قیمت توکن ها در پلتفرم های مختلف از معاملات آربیتراژ استفاده کنید. همچنین میتوانید از CoinMarketCap برای بررسی قیمت توکن‌ها در جفت‌های معاملاتی مختلف در صرافی‌های مختلف استفاده کنید.

اسکالپینگ

اسکالپرها اغلب از افزایش حجم معاملات سود بیشتری به دست میآورند زیرا بسیاری از آنها ترجیح میدهند از ربات های معاملاتی برای افزایش تعداد معاملات خود استفاده کنند. اغلب، اسکالپرها تمایل دارند قبل از هر گونه نوسان احتمالی قیمت کوین را به شدت تغییر دهد، از معامله خارج شوند. اگر میخواهید حداکثر سود را از اسکالپینگ داشته باشید، مطمئن شوید که در بازار فعال بمانید، دامنه نوسانات را شناسایی کنید و چندین معامله را همزمان باز کنید.
وقتی صحبت از معاملات تک به میان میآید، بازگشت سرمایه (ROI) از اسکالپینگ بسیار ناچیز است زیرا اسکالپرها تمایل دارند از نوسانات کوچک در بازه‌های زمانی پایین‌تر سود کسب کنند. به عنوان مثال، گرفتن 0.10٪ از پنج معامله مختلف با مبلغ سرمایه گذاری جمعی 100000 دلار یک سود منصفانه است. اسکالپرها چندین معامله را به طور همزمان انجام میدهند، به این معنی که این سودهای کوچک منجر به سودهای بزرگ در پایان روز میشود.

هولد (HODL)

HOLD-ing یکی از تمرین‌شده‌ترین استراتژی‌های تجارت رمزنگاری است که توسط معامله‌گران استفاده میشود. این شامل نگهداری دارایی(های) خاص برای مدت طولانی، بدون توجه به نوسانات قیمت، برای بدست آوردن سودهای کلان است. یکی از بهترین جنبه‌های HODL این است که شما فقط باید کوین ها را بدون تنظیم هر گونه سفارش توقف ضرر بخرید. با این حال، قبل از اتخاذ این استراتژی باید همه جوانب را در نظر بگیرید زیرا میتواند شما را یا به طور کامل شکست دهد.

به عنوان مثال، شما اتریوم را خریداری میکنید و قیمت آن طی 48 ساعت پس از خرید 15 تا 20 درصد افزایش مییابد. این بدان معنی است که شما سود خوبی به دست میآورید، اما در صورت کاهش قیمت، بخشی از مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود را نیز از دست خواهید داد. با این حال، اکثر معامله‌گران رمزارز از استراتژی HODL استفاده میکنند، به‌ویژه زمانی که نرخ‌ها پایین است، دارایی را خریداری میکنند و آن را برای درازمدت نگه میدارند تا با افزایش قیمت آن دارایی، سود کسب کنند.

معامله گران کریپتو برای اتخاذ استراتژی HODL باید قوانین اولیه و روندهای بازار را درک کنند. اول از همه، باید به غرایز خود اعتماد کنید زیرا عدم اطمینان و سردرگمی منجر به تصمیمات اشتباه میشود. در این راستا، توصیه میشود که فقط مقدار پولی را که میتوانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. همچنین قابل توجه است که استراتژی HODL در برابر نوسانات بازار و نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار کریپتو آسیب پذیر است. با این حال، نگه داشتن دارایی برای بلندمدت، سرمایه گذاران را از تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات کوتاه مدت قیمت نجات استراتژی های معاملاتی میدهد

معامله هوشمند

معامله هوشمند یکی از برجسته‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در میان معامله‌گران رمزارز است که بیشتر در بازار آتی استفاده میشود، جایی که اکثر صرافی‌ها گزینه‌های “stop-loss” و “take-profit” را ارائه میدهند. این تکنیک معاملاتی به معامله گران کنترل قوی بر ریسک ها و بازده ها ارائه میدهد و به آنها در برنامه ریزی موقعیت های خود کمک میکند.

نکته قابل توجه، یک استراتژی معاملاتی هوشمند دو نوع گزینه معاملاتی یعنی کوتاه و بلند را ارائه میدهد. به شدت توصیه میشود به جای انتظار برای جمع آوری یک بخش بزرگ، به رزرو سودهای کوچک ادامه دهید.

شما باید هر زمان که پوزیشنی را باز میکنید، حد ضرر قرار دهید و به آرامی آن را بالا ببرید (در صورتی که قیمت به نفع شما حرکت کند) و آن را به نقطه سربه سر برسانید. به طور مشابه، باید چندین دستور برداشت را تنظیم کنید تا پس از فواصل زمانی کوتاه، سودهای کوچک را رزرو کنید.

کدام استراتژی برای شما مناسب تر است؟

همه استراتژی های سرمایه گذاری برای شما مناسب و سودآور هستند زیرا دارای مزایا و معایب متعددی هستند. برای بهترین نتایج، باید تمام استراتژی های بالقوه را تحقیق و درک کنید و با درایت مناسب ترین را انتخاب کنید. اگر به ترجیحات خود متکی هستید، بودجه خود را با حداقل سه مورد از استراتژی های ذکر شده در بالا تخصیص دهید. انتخاب استراتژی کمترین ریسک برای سازگاری شما مطلوب تر خواهد بود.

انواع استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس

امروزه دیگر اهمیت بازار فارکس به عنوان یکی از محبوب‌ترین مارکت‌ها جهت کسب درآمد دلاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. جهت فعالیتی سودمند در این بازار لازم است علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی با انواع استراتژی‌های معاملاتی نیز آشنا شوید. در ادامه سعی داریم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم.استراتژی های معاملاتی

در بازار فارکس تمامی تریدرهایی که تا به امروز توانسته‌اند موفقیتی به دست آورند قطعاً در گذشته قوانینی درست و حسابی را برای خود مشخص نموده‌اند. البته باید بدانید تنها وضع نمودن قوانین نیست که کاربران را جهت رساندن به موفقیت سوق می‌دهد بلکه پیروی از آن و انجام معاملات طبق اصول آن نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات است. برای تبدیل شدن به یک تریدر و معامله‌گری حرفه‌ای و کاربلد باید قوانین مشخصی را برای خود در نظر داشته باشید.

این‌گونه قوانینی که برای هر شخص متفاوت از دیگری است و می‌تواند اشخاص را جهت رساندن به موفقیت سوق دهد به استراتژی معاملاتی شهرت یافته‌اند. استراتژی معاملاتی برای افراد نسبت به شرایط و خلق و خویی که دارند مشخص می‌گردد. از آن‌جایی که اخلاق و روحیات افراد با یکدیگر تفاوت دارد لازم است با استراتژی شخصی که دارند به انجام معاملات فارکس بپردازند. در ادامه با ما همراه باشید تا انواع استراتژی معاملاتی فارکس را خدمت شما عزیزان شرح دهیم تا از خواندن آن‌ها مطالب مفیدی کسب کنید.

ساخت استراتژی معاملاتی در فارکس

برای ساخت استراتژی‌های شخصی در انجام معاملات فارکس برداشتن چندین قدم راحت می‌تواند کارساز باشد:

  1. در گام اول لازم است آموزش‌های لازم را از منابعی معتبر و مطمئن ببینید و پس از آن مباحث فارکس را یاد بگیرید و با آن‌ها آشنا شوید. در این صورت قادر خواهید بود استراتژی ایده‌آل و کارآمدی برای خود بسازید. آشنا شدن با کلیه مباحث فارکس یعنی با تمام اصطلاحات، ‌اندیکاتور‌ها، انواع تحلیل‌ها و…به خوبی آشنا شوید و هیچ‌گونه پرسش و بخش مبهمی در ذهنتان باقی نماند. با این کار قادر خواهید بود یک استراتژی مشخص و کارآمدی را بدون هیچ‌گونه ابهامی در اختیار گیرید.
  2. در گام بعدی لازم است پس از گذراندن مراحل آموزشی درباره مباحث فارکس مدت زمان کوتاهی را به فعالیت آزمایشی اختصاص دهید. در واقع در این زمان آزمایشی می‌توانید یک حساب دمو برای خود افتتاح کنید و انجام معاملات در فارکس را آغاز کنید. در این مرحله آزمایشی شما به خوبی در دل ماجرا فرو می‌روید و از طرفی با درک بهتری از نقاط قوت و نقاط ضعف خود وارد معاملات خواهید شد. در این برهه زمانی باید تمام تریدهایی که انجام می‌دهید را با مشخصات کامل یادداشت کنید. علاوه براین یادداشت‌ برداری از اتفاقاتی که در این دوره رخ داده نیز توصیه می‌شود. بدین صورت شما یک ژورنال از اتفاقات و معاملات خود خواهید داشت؛ اما مزیت این یادداشت برداری یا به اصطلاح تهیه ژورنال چیست؟ با این کار شما متوجه تمام اشتباهات و نقاط ضعف خود به هنگام انجام معاملات خواهید شد. در نتیجه پس از مدت‌ها با ورق زدن ژورنال متوجه خواهید شد که در گذشته چه اشتباهاتی مرتکب شده‌اید و آن‌ها را تجربه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود قرار خواهید داد‌. بهتر است تمام شکست‌ها و معاملات را زیر پا بگذارید و از آن‌ها به نفع معاملات بهره ببرید.

علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که وفاداری به استراتژی شخصی خود یکی از مهم‌ترین اصول در موفقیت معامله‌گران به شمار می‌رود. اگر فکر می‌کنید عمل کردن به قانونی خاص می‌تواند برای شما دردسرساز باشد و ممکن است آن را زیر پا بگذارید به هیچ عنوان آن را وضع نکنید. در صورتی که به مرحله پایبندی و وفاداری به استراتژی معاملاتی رسیدید قطعاً متوجه کسب سودهای مطلوب در بلند مدت خواهید شد.

استراتژی های فارکس

تعریفی کوتاه از انواع استراتژی معاملاتی فارکس

تا این‌جا گفتیم که استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس اهمیت دارند و هر معامله‌گر باید آن‌ها را یاد گیرد؛ اما لازم است بدانیم استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم که این استراتژی‌ها نوعی سیستم و چرخه هستند که به معامله‌گران بازار فارکس کمک می‌کند زمان انجام معاملات و موعد خرید و فروش یک جفت ارز را به درستی تشخیص دهند.

همان‌طوری که در متون فوق گفته شد انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس کم نیستند و افراد به راحتی می‌توانند جهت بهره‌گیری از آن‌ها گام بردارند‌. معامله‌گران به کمک استراتژی‌هایی همچون تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به سهولت قادر خواهند بود بازار را تحلیل کنند و با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به انجام معاملات گام بردارند. به طور کلی می‌توان گفت به کمک انواع استراتژی معاملاتی در فارکس می‌توان ریسک انجام معاملات را به طور صحیحی مدیریت کرد.

بررسی جامع و کامل استراتژی‌های فارکس

در تصویر ذیل که به صورت نموداری در اختیار شما قرار گرفته است، می‌توانید متوجه رابطه انواع استراتژی معاملاتی در فارکس شوید. در واقع به کمک نمودار مربوطه می‌توانید تشخیص دهید که چگونه هر یک از این استراتژی‌ها در ساختار کلی جای می‌گیرند. در این نمودار به راحتی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی فارکس را از نظر دامنه همپوشانی و گستردگی دانش مقایسه کنید.

استراتژی‌های کارآمد و برتر در تریدهای فارکس

در صورتی که قصد دارید معاملات فارکس را در بهترین حالت ممکن و به نحواحسن انجام دهید لازم است چندین عامل ضروری را در اختیار گیرید‌. در بحث معاملات فارکس انواع مختلفی از استراتژی‌ها وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید. این موضوع که معامله‌گر بتواند درک درستی از استراتژی داشته باشد و به راحتی بتواند با آن کار کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه اهداف و همچنین منابع اطلاعاتی و آموزشی معامله‌گران با یکدیگر متفاوت است باید آن‌ها را به هنگام انتخاب استراتژی متناسب خود در نظر داشته باشند.

معیارهای معامله‌گران جهت مقایسه استراتژی‌های فارکس

مهم‌ترین معیارها برای معامله‌گرانی که قصد مقایسه انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس را دارند این است که مقدار زمان مورد نیاز، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و همچنین فاصله معمول تا هدف را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که معامله‌گران سه معیار مذکور را جهت مقایسه استراتژی‌ها به کار گیرند استراتژی‌ها همانند نمودار حبابی ذیل نمایش داده خواهند شد.

همان‌طوری که می‌بینید در محور عمودی «نسبت ریسک ریوارد» نشان داده می‌شود و طبق استراتژی‌هایی که در بخش بالایی نمودار جای گرفته‌اند، پاداش (Reward) بالاتری برای هر ریسک انجام شده و پذیرفته شده در هر معامله توسط معامله‌گر را دارند. بالاترین نسبت ریسک ریوارد در این استراتژی‌ها به معامله‌گری پوزیشن (Position trading) نسبت داده می‌شود. محور افقی این نمودار به سرمایه‌گذاری زمانی اختصاص داده شده است. به طورکلی می‌توان گفت طبق این نمودار جهت نظارت بر معاملات به چه میزان زمان مورد نیاز هست. در این بین می‌توان به استراتژی اسکالپ به عنوان یکی از استراتژی‌‌هایی که بیشترین حجم منابع زمانی را از آن خود کرده است اشاره کرد. در استراتژی اسکالپ می‌توان شاهد تعداد بسیار زیادی از معاملات به صورت منظم و مرتب بود.

استراتژی معامله در Forex

انجام معاملات بر اساس استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نیز نوعی ترفند است که معامله‌گران جهت انجام معاملات خود از آن بهره می‌گیرند. در این نوع استراتژی افراد به مطالعه قیمت‌های تاریخی جهت فرموله‌سازی استراتژی معاملاتی تکنیکال پرایس اکشن می‌پردازند. در واقع می‌توان از این نوع استراتژی به عنوان یک تکنیک کاربردی و مجزا استفاده کرد. علاوه بر این می‌توان چنین استراتژی را با یک اندیکاتور همراه کرد و از آن بهره گرفت. در استراتژی پرایس اکشن خبری از اصول فاندامنتال نیست و این اصول در این نوع استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها بسیار کم‌تر دیده می‌شود. ذر ادامه لازم است بگوییم که استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که در بین استراتژی پرایس اکشن جای گرفته‌اند.

بررسی مدت زمان معامله در استراتژی پرایس اکشن

دوره‌های زمانی متنوعی را جهت انجام معاملات پرایس اکشن می‌توان در برداشت. این دوره‌های زمانی می‌توانند طولانی مدت، متوسط و حتی کوتاه مدت باشند. اینکه افراد می‌توانند در بازه زمانی دلخواه و در چارچوبی خاص نسبت به تحلیل و انجام معاملات اقدام کنند سبب شگفتی تعداد زیادی از معامله‌گران شده است. درباره نقاط ورود و خروج در این نوع معاملات باید بگوییم که روش‌های متعددی وجود دارد. با تعیین سطوح حمایت یا مقاومت به روش‌های مختلف به راحتی می‌توان نقاط ورودی و یا خروجی را پیدا کرد و از آن‌ها استفاده نمود. تعدادی از روش‌هایی که جهت تعیین نقاط ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:

  • فیبوناچی اصلاحی
  • استفاده از سایه کندل
  • تشخیصروند
  • اندیکاتور
  • اسیلاتورها

جالب است بدانید استراتژی پرایس اکشن تمامی استراتژی‌هایی که در متون فوق ذکر شد را می‌تواند شامل شود. جهت بهره‌مندی از هر یک از این استراتژی‌ها باید بگوییم که لازم است در شرایط خاصی و مشخصی را به وجود آورید و سپس در انجام معاملات از همراهی آن‌ها بهره گیرید.

بررسی و معرفی استراتژی معامله در مناطق رنج

از انواع استراتژی در معاملات فارکس می‌توان به استراتژی معامله در مناطق رنج اشاره کرد. این نوع استراتژی شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت هست و به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات و تریدهای خود را اطراف این سطوح انجام دهند. استراتژی معامله در مناطق رنج را می‌توان در شرایطی به کار گرفت که خبری از تحرک و نوسان قیمت‌ها وجود ندارد. در واقع باید بگوییم در صورتی که روند مشخصی در بازار وجود نداشت قطعاً می‌توان بر روی عملکرد این استراتژی حساب کرد.

استراتژی معاملاتی فارکس

یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها جهت انجام معامله در این نوع استراتژی، تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این نوع استراتژی مدت هر معامله میزان مشخصی ندارد؛ بنابراین شما می‌توانید بدون هیچ دغدغه خاصی از استراتژی معامله در مناطق رنج (range-bound) در هر چارچوب زمانی که تمایل دارید بهره گیرید. با شکستن خطوط حمایتی و مقاومتی، قطعاً مدیریت ریسک را می‌توان بخشی مهم از این استراتژی معاملاتی تلقی کرد.

در چنین وضعیتی بهترین تصمیم برای یک معامله‌گر رنج بستن معاملات range-bound به حساب می‌آید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که اسیلاتورهایی که وجود دارند که می‌توان بر روی آن‌ها جهت انجام زمان‌بندی حساب کرد. از اسیلاتورهای کاربردی و مطرح می‌توان به RSI، CCI و استوکاستیک‌ها اشاره کرد. معاملاتی که در بستر رنج هستند را می‌توان به نسبت‌های مناسب ریسک به ریوارد تبدیل کرد. از آن‌جایی که احتمال اینکه این امر به سرمایه‌گذاری زمانی طولانی‌مدتی نیاز داشته باشد قطعاً مزایا و معایبی را به همراه دارد.

مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج

با شناخت مزایا و معایب می‌توانید به عنوان یک تریدر موفق به اهداف خود دسترسی پیدا کنید. از مزایای این نوع استراتژی می‌توان به بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی زیاد و همچنین نسبت ریسک به ریوارد مطلوب اشاره کرد. معایبی که در این بین ممکن است تعدادی از معامله‌گران را آزرده‌ خاطر کند این است که احتمالاً معامله‌گران به سرمایه‌گذاری مدت دار و طولانی نیاز خواهند داشت. علاوه بر این نیاز به تحلیل تکنیکال قوی نیز می‌تواند به عنوان یک عیب و ایراد در این نوع استراتژی تلقی شود.

بررسی استراتژی معاملاتی روند محور در فارکس

از استراتژی روند محور می‌توان به عنوان یک استراتژی و ترفند ساده و بی‌آلایش فارکس نام برد. در بسیاری از موارد دیده شده که تعدادی از معامله‌گران این نوع استراتژی را با سطوح گوناگون تجربه می‌کنند و از آن بهره می‌گیرند. مدت معامله در استراتژی روند محور معاملاتی را می‌توان وابسته به روند کل در میان‌مدت و طولانی‌مدت دانست و از آن استفاده کرد. از آن‌جایی که معاملات در طول‌های مختلف و بازه زمانی متنوعی رخ می‌دهند معمولاً تحلیل چندین چهارچوب زمانی که همراه با پرایس اکشن هست را می‌توان در استراتژی مذکور استفاده نمود.

نقاط ورودی در استراتژی معاملاتی روند محور را به کمک یک اندیکاتور مشخص می‌کنند. در ادامه لازم است بدانید که نقاط خروج را مطابق نسبت ریسک به ریوارد مطلوب نیز بررسی و محاسبه می‌کنند. تریدرها می‌توانند قیمت هدف را به راحتی و به کمک فاصله سطوح استاپ (Stop Level) تعیین کنند. با این وجود می‌توانند از نسبت ریوارد به ریسک مناسبی برخوردار شوند.

بررسی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ به عنوان یک استراتژی در بازار فارکس

یکی دیگر از انواع استراتژی‌ معاملاتی فارکس، استراتژی های معاملاتی معامله‌گری پوزیشن است که می‌توان آن را نوعی استراتژی بلندمدت تلقی کرد. این نوع استراتژی روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز می‌کند و همچنین روش‌های تکنیکال مانند نظریه موج الیوت نیز در آن کاربرد دارد. در این نوع استراتژی به هیچ عنوان نوسانات کوچک بازار اهمیتی ندارند. استراتژی معامله‌گری پوزیشن را می‌توان در تمام بازارها اعم از سهام و فارکس به‌کار برد.

مدت معامله در این استراتژی را در متون فوق گفتیم که معمولاً طولانی مدت هستند. در واقع می‌توان گفت معاملات در این نوع پوزیشن چشم‌اندازی طولانی‌مدت هفته‌ای، ماهیانه و حتی سالیانه دارند که برای معامله‌گرانی که تلاش می‌کنند و پشتکار بیشتری دارند بسیار مناسب هست. در ایده‌های معاملاتی لازم است به درستی از مسائل فاکتورهای اقتصادی مطلع شوید و درک صریحی از چنین مسائلی داشته باشید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که معمولاً سطوح کلیدی بر روی نمودارها در بازه زمانی طولانی‌تری مثلاً بازه هفتگی یا ماهیانه می‌توانند اطلاعات مهم و ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. معامله‌گران می‌توانند به کمک تحلیل تکنیکال سایر استراتژی‌ها نقاط ورود و خروج را دریابند و اقدام به انجام معامله نمایند.

استراتژی معاملاتی فارکس

معرفی استراتژی معامله‌گری روزانه

معامله‌گری روزانه یکی دیگر از انواع استراتژی معاملات فارکس هست. این نوع استراتژی را به منظور انجام ترید و معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی و استفاده می‌کنند. دلیل بسته شدن تمام پوزیشن‌ها قبل از بسته شدن بازار نیز همین است. به کمک چنین استراتژی افراد می‌توانند در طول روز چندین معامله را به سرانجام برسانند. مدت معامله یا بازه زمانی معامله در این نوع استراتژی‌ معامله‌گری روزانه را می‌توان زمانی بین چند دقیقه الی چند ساعت تلقی کرد.

به طور کلی باید بدانید که چنین معاملاتی در همان روزی که بازگشایی می‌شوند و معامله‌گر به آن وارد می‌شود باید بسته شود. این استراتژی های معاملاتی نوع استراتژی نیز همانند سایر استراتژی‌ها از مزایا و معایب متعددی برخوردار شده است. از مزایای استراتژی معامله‌گری روزانه می‌توان به تعداد معاملات بالاتر و همچنین به نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این نوع استراتژی می‌توان نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی زیاد جهت انجام معاملات و نیازمند بودن به تحلیل تکنیکال قوی را نام برد.

بررسی استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)

این نوع استراتژی که به استراتژی معامله انتقالی شهرت دارد، می‌تواند شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌تر و یا سرمایه‌گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر شود. با انجام چنین اقدامی افراد در نهایت می‌توانند به سوددهی مثبت معامله‌های خود بپردازند. در اولین درجه از کاربردهای این نوع استراتژی می‌توان در بازار فارکس از آن یاد کرد. مدت معامله‌ای که در چنین استراتژی انجام می‌شود قطعاً وابسته به نوسانات نرخ بهره میان ارزها می‌باشد. به همین دلیل می‌توان بازه زمانی انجام معامله را از میان‌مدت تا طولانی‌مدت یعنی هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه متغیر دانست.

در متن این مقاله سعی کردیم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم. زمانی که می‌خواهید یکی از استراتژی‌های کاربردی و مناسب را برای خود انتخاب کنید حتماً قبل از آن بازه زمانی که می‌توانید پای مانیتور بنشینید را در نظر بگیرید. خوب است بدانید که هر یک از این استراتژی‌ها می‌توانند برای شخصیتی خاص مورد استفاده قرار گیرند و قرار نیست هر استراتژی مناسب همه افراد باشد. اگر تمایل دارید در بهره‌گیری از انواع استراتژی‌ در معاملات فارکس موفقیت کسب کنید لازم است در ابتدا استراتژی متناسب با شخصیت معاملاتی خود را دریابید.

جمع شدن صف فروش

جمع شدن صف فروش

جمع شدن صف فروش

ارسال یک دیدگاه

فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی یکی از فیلترهای بورسی است و نمادهایی که صف فروش آن ها جمع شده و در آغاز رشد هستند را نشان می دهد. بطور کلی فیلتر نویسی یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که معامله گران از آن برای پیدا کردن سهم‌هایی که احتمال سوددهی بالایی در بازار بورس دارند و همچنین در جهت فیلتر کردن اطلاعات دریافتی خود استفاده می‌کنند.

شایان ذکر است فیلتر جمع شدن صف فروش نیز یکی از همین استراتژی‌ها است. همچنین معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند می‌توانند از این فیلتر بورسی مهم استفاده کنند. در ادامه این مطلب با مفهوم فیلتر نویسی و مزیت استفاده از این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که گارد صعودی گرفته اند آشنا خواهید شد.

همانطور که گفتیم فیلتر نویسی یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که سرمایه گذاران بورس می توانند در بخش دیده‌بان سایت tsetmc فیلترهایی را برای شناسایی زمان مناسب خرید یا فروش در برخی از سهم‌ها تعیین می‌کند. ازآنجایی‌که بررسی تمام نمادهای بازار بورس کار خیلی دشواری است، افراد با استفاده از فیلتر نویسی می‌توانند نمادهای موجود در بازار را بر اساس مشخصات مورد نظر خود از سایر نمادها جدا کنند. درواقع می‌توانیم بگوییم که فیلترنویسی شامل روابط ریاضی و اسکریپت‌هایی است که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی دستور خاصی را بر روی سایت مربوطه اعمال می‌کنند.

دلایل زیادی برای استفاده از استراتژی کار با فیلترهای بورس وجود دارد. بعنوان مثال دیگر لازم نیست وقت خود را برای بررسی تمام نمادهای بازار تلف کنید و می‌توانید به سرعت نمادهای مورد نظر خود در بازار بورس را در کمترین زمان رصد نمایید. همچنین این کار بسیار ساده است و نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده ندارد. همچنین در نهایت می‌توانید با استفاده از استراتژی های مختلف فیلترنویسی کنید و بصورت روزانه در بورس نوسان گیری کنید.

جمع شدن صف استراتژی های معاملاتی فروش

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، براحتی می‌توانید نمادهایی که در صف فروش یا صف خرید قرار دارند را تشخیص دهید. اما شناسایی سهم هایی که صف فروششان در حال جمع شدن و در حال رشد باشند در بین تعداد زیاد نمادهای بازار بورس کار بسیار دشواری است. ولی شناسایی اینگونه نمادها با استفاده فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی براحتی امکانپذیر می باشد.

درک زمانی که صف فروش یک سهم در حال جمع شدن است برای نوسان گیری و کسب سود اهمیت زیادی دارد. ممکن است سهم‌هایی را دیده باشید که صف‌های فروش سنگینی دارند ولی بصورت ناگهانی صف فروش آن‌ها جمع می‌شود. در چنین حالتی افرادی که با روش‌های نوسان­گیری آشنا هستند می‌توانند نوسان خوبی از این سهم‌ها در بازار بورس بگیرند. البته گاهی اوقات هم ممکن است دوباره صف فروش برای سهم مورد نظر تشکیل شود، پس در این مورد باید دقت بالایی داشته باشید.

اما چه زمانی می‌توانیم بگوییم فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی برای یک سهم موفق عمل کرده است؟

قیمت آخرین معامله: pl

قیمت پایانی: pc

حالا باید مقدار pl از pc کم شود و بر قیمت آخرین معامله تقسیم شود، سپس باید این عدد را در 100 ضرب کنید. عددی که به دست می‌آید باید بیشتر از 1.5 باشد.

در ادامه می‌توانید فیلتری کاربردی را مشاهده کنید که جهت تشخیص جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی و رشد قابل توجه سهم در بازار بورس مفید خواهد بود:

با قرار دادن فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی در سایت مدیریت فناوری بورس درصورتیکه یک و یا چند نماد تمام ویژگی‌های بالا را داشته باشد در خروجی فیلتر مشاهده خواهند شد. با مشاهده اینگونه سهم ها می‌توانیم بگوییم که استراتژی های معاملاتی صف فروش آن سهم در حال جمع شدن است و سهم قرار است گارد صعودی به خود بگیرد.

با در نظر گرفتن اطلاعاتی که ذکر شد، می‌توانید پس از معرفی سهم توسط این فیلتر و با استفاده از تحلیل تکنیکال، برای کسب سود بسیار مناسب در بورس از این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که گارد صعودی گرفته اند استفاده نمایید.

Tags بورس فیلترهای بورس فیلترهای کاربردی بورس فیلترهای نوسان گیری در بورس

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا