توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

انواع نمادهای معاملاتی فارکس

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

نماد ها در فارکس + ۱۶ نماد (ISO کد) در فارکس

بحث نمادها در فارکس و به‌کل صحبت از فارکس بحث جدیدی است که افراد زیادی تمایل دارند در این زمینه اطلاعات مفیدی کسب کنند. بازار فارکس برای کسانی که به سرمایه‌گذاری علاقه دارند می‌تواند بازار جذاب و هیجان‌انگیزی باشد اما خطا یا اشتباه در این زمینه با توجه به قیمت ارز می‌تواند غیرقابل‌جبران باشد؛ بنابراین توصیه ما این است قبل از ورود به فارکس در مورد آن به‌خوبی تحقیق کرده و دانش لازم را به دست آورید.

در این مقاله در مورد بازار فارکس و ارزهای اصلی و فرعی توضیحاتی ارائه کرده و سپس به معرفی نمادها در فارکس و لیست نماد های فارکس می‌پردازیم. بهتر است پیش از هرگونه اقدامی به‌خوبی مطالعه کنید. فارکس و انجام معامله در آن احتیاج به شناخت کافی داشته و اصطلاحات و واژگان زیادی در آن به کار می‌رود که شاید برای بسیاری از افراد تازگی داشته باشد.

محتوا پنهان
1 فارکس بازار مدرن
2 مبادله ۲۴ ساعته نمادها در فارکس
3 نمادها در فارکس و انواع جفت ارزها
4 اصطلاحات هزینه‌های معامله
5 معرفی انواع نمادها در فارکس
فارکس بازار مدرن
هرگاه صحبت از بازار می‌شود آنچه به ذهنمان خطور می‌کند گذرگاه‌هایی باریک با سقف‌های گنبدی شکل است که از صدا و ازدحام جمعیت پر است. این شکل و تصویر سنتی از بازار است که ما ایرانیان به‌خوبی با آن آشنا هستیم. محلی برای دادوستد که هر یک از طرفین فروشنده یا خریدار به فکر سود است.

امروزه ماهیت بازار همان ماهیت است یعنی همچنان کسب سود بزرگ‌ترین هدفی است که طرفین معامله دارند اما همچون سایر زوایای زندگی ما که با تکنولوژی در عصر مدرن زیرورو شد، بازار نیز در امان نماند و شکل و ظاهری جدید پیدا کرد که با این مدرنیته هماهنگی داشته باشد. البته جالب است که در آمریکا بازار بورس و اوراق قرضه در زمره بازارهای سنتی قرار می‌گیرند و تقریباً اکثر مردم آمریکا در این بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حجم قابل‌توجهی دلار روزانه در این بازارها جابجا می‌شود.

فارکس بازار مدرن

بازار فارکس مخفف شده Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است. در بازار فارکس انواع ارزها با یکدیگر معامله می‌شوند؛ یعنی شما می‌توانید درازای مبلغی یورو مبلغی دلار تهیه کنید. البته برای اینکه بدانید به‌عنوان‌مثال درازای ۵۰۰ یورو چند دلار به شما تعلق می‌گیرد نیاز به نرخ تبدیل دارید.

نرخ مبادلات ارزی درواقع معیار و مرجعی جهت انجام معاملات بین‌المللی است. بازار نمادها در فارکس درواقع بازاری است که از بورس الهام گرفته اما به شیوه مدرن و به‌روزتری ادامه فعالیت داده است. بازار فارکس هیچ منبع یا مرکز فیزیکی ندارد و به‌صورت آنلاین خریدوفروش در این بازار انجام می‌پذیرد. فارکس یکی از فعال‌ترین بازارها در کشورهای ژاپن، انگلستان و آمریکا است.

جهت انجام معامله یا هرگونه تراکنش، خریدوفروش نمادها در فارکس همچون بازار بورس باید از واسطه‌ای به‌عنوان کارگزاری استفاده کرد که این کارگزاری‌ها تحت نظارت قوانین اقتصادی کشورهای مبدأ هستند.

مبادله ۲۴ ساعته نمادها در فارکس
فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است زیرا تخمین زده‌اند که در طول روز بیش از ۵ تریلیون دلار در این بازار جابه‌جا می‌شود. ازآنجایی‌که در این بازار افراد از اقصی نقاط دنیا فعالیت دارند از روزهای یکشنبه تا جمعه به‌صورت ۲۴ ساعته باز بوده و در حال فعالیت است.

به دلیل تفاوت زمانی که در کشورهای مختلف وجود دارد ۵ جلسه معاملاتی داشته که به ترتیب سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک را در برمی‌گیرد. برای هر یک از این جلسات نیز حدود ۹ ساعت فرصت معاملاتی در نظر گرفته‌اند.

مبادله در فارکس

تعیین این جلسات به این منظور نیست که محدودیتی در استفاده از بازار وجود دارد. بلکه هر شخصی از هر نقطه از دنیا به‌صورت ۲۴ ساعته به این بازار دسترسی داشته و می‌توانند در جلسه هر شهری که خواستند شرکت کنند.

این جلسات به این منظور طراحی‌شده که مردمان یک ناحیه بتوانند در ساعات مفید روز یا شب معاملات خود را به انجام برسانند. برای مثال برای آمریکاییان جلسات نیویورک، برای اروپاییان، جلسات لندن یا فرانکفورت و برای مردمان شرق آسیا و اقیانوسیه جلسات سیدنی و ژاپن پرترددترین جلسات هستند؛ زیرا ازنظر زمانی برایشان مقدور است که از این جلسات معاملاتی استفاده کنند.

کارگزاری‌ها تلاش کرده‌اند تا برای مشتریان خود علاوه بر جفت ارزها امکان معامله انواع فلزات باارزش، سهام بازار بورس بین‌المللی، ارز دیجیتال و نفت را در فارکس فراهم آورند.

نمادها در فارکس و انواع جفت ارزها

در فارکس چیزی که معامله می‌شود جفت ارزها هستند؛ اما جفت ارز چیست؟ جفت ارز یا زوج ارز، در فارکس ارزش هر ارز با ارز دیگری سنجیده می‌شود. برای مثال یک یورو چند دلار ارزش دارد و یا برای خرید یک پوند چند یورو باید پرداخت شود.

جفت ارزها بانام اختصاری ایزو معرفی می‌شوند در واقع کدها در فارکس ISO نامیده می‌شوند. برای مثال نماد دلار در فارکس USD است که مخفف نام کشور و واحد پول آن است. برای انجام معامله باید دانش خود نسبت نمادهای مختلف همچون نماد شرکت‌ها در فارکس، نماد فلزات در فارکس و علامت اختصاری نفت در فارکس افزایش داد.

به‌طورکلی چهار جفت ارز اصلی وجود که شامل موارد زیر می‌شود:

GBP/USD میزان برابری پوند در مقابل دلار
USD/JPY میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن
EUR/USD میزان برابری یورو در مقابل دلار
USD/CHF میزان برابری دلار در مقابل فرانک سویس
چهار جفت ارز اصلی معمولاً متعلق به اقتصادهای برتر دنیا هستند و بیش از ۷۰ درصد معاملات فارکس در این جفت ارزها صورت می‌پذیرد. به دلیل حجم زیاد مبادلات در این ارزهای اصلی، کارمزد آن‌ها کم بوده و در مقابل قدرت نقد شوندگی زیادی دارند.

درصورتی‌که در یک جفت ارز خبری از USD یا همان دلار آمریکا نباشد به آن ارز متقاطع یا فرعی می‌گویند برای مثال ارزش فرانک سوئیس در برابر ین ژاپن JPY/CHF. این جفت ارزها به‌اندازه ارزهای اصلی خواهان نداشته و کارمزد بیشتری بابت مبادلات آن دریافت می‌شود. نقد شوندگی آن‌ها نیز همانند جفت ارزهای اصلی خوب است.

جفت ارزهای ناشناس: این جفت ارزهای ناشناس شامل یک ارز اصلی در مقابل ارز یک کشور نوظهور و کمتر توسعه‌یافته می‌شود. نقد شوندگی آن‌ها به‌سختی انجام می‌گیرد، نقد شوندگی کمی داشته و بسیار نوسان دارند. درواقع مبادله این‌گونه جفت ارزها ریسک بزرگی دارد.

انواع جفت ارزها

برخی کارگزاری‌ها به جهت ریسک بالا ونوسانی که در بازار ارز وجود دارد شرایطی را برای مشتریان مبتدی فراهم می‌کنند تا در یک حالت شبیه‌سازی‌شده اقدام به انجام معامله کنند.

در بازار فارکس همانند بازار بورس از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادین استفاده می‌شود. در تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار قیمت‌ها روند یک ارز را بررسی سپس روند آتی و آینده آن را پیش‌بینی می‌کنند.

در تحلیل بنیادین دیگر شرکت و ترازنامه مالی و … وجود ندارد زیرا چیزی که مبادله می‌شود جفت ارزها هستند؛ بنابراین شرایط اقتصادی، سیاسی و یا حتی اجتماعی که بر ارزش ارز کشورها تأثیر می‌گذارد را تحلیل و بررسی می‌کنند. تحلیل تکنیکال بنیادین نیز ترکیبی از دو روش بنیادین و تکنیکال است.

اصطلاحات هزینه‌های معامله

کارمزد یا Spread اختلاف نرخ خریدوفروش؛ یعنی تفاوت نرخ قیمتی که شما می‌توانید ارز را خریداری کرده با قیمتی که در آن ارز را به فروش می‌رسانید.
کمیسیون مبلغی که با توجه به نماد، حجم معامله و میزان نقدینگی حساب از شما کسر می‌شود.
سوآپ مبلغی که در صورت بازماندن معامله بر اساس نرخ بهره ارز به‌حساب شما اضافه و یا از آن کسر می‌شود.
معمولاً کارگزاری‌ها تلاش می‌کنند مشتریان بیشتری را جذب کنند بنابراین طرح‌های مختلف تخفیفی دارند که سعی می‌کنند از هزینه‌های معاملاتی مشتریان بکاهند.

معرفی انواع نمادها در فارکس

نماد دلار آمریکا در فارکس USD
نماد پوند انگلیس در فارکس GBP
نماد ین ژاپن در فارکس JPY
نماد فرانک سوئیس در فارکس CHF
نماد دلار استرالیا در فارکس AUD
نماد دلار کانادا در فارکس CAD
نماد دلار نیوزلند در فارکس NZD
نماد راند آفریقای جنوبی در فارکس ZAR
نماد لیر ترکیه در فارکس TRY
نماد دلار سنگاپور در فارکس SGD
نماد یوان چین در فارکس CNH
نماد زلوتی لهستان در فارکس PLN
نماد پزو مکزیک در فارکس MXN
نماد طلا در فارکس XAU
نماد نقره در فارکس XAG
نماد نفت خام در فارکس UKBRENT

برخی از سوالات رایج

بازار فارکس و نمادهای بازار فارکس به چه معناست ؟

بازار فارکس مخفف شده Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است. در بازار فارکس انواع نمادهای معاملاتی فارکس انواع ارزها با یکدیگر معامله می‌شوند.

انواع نمادهای بازار فارکس چیست ؟

  • نماد دلار آمریکا در فارکس USD
  • نماد پوند در فارکس GBP
  • نماد ین ژاپن در فارکس JPY
  • نماد فرانک سوئیس در فارکس CHF
  • نماد دلار استرالیا در فارکس AUD

نماد طلا در بازار فارکس چیست ؟

نماد طلا در فارکس XAU است که مخفف نام کشور و واحد پول آن است.

برخی از سوالات رایج

بازار فارکس و نمادهای بازار فارکس به چه معناست ؟

بازار فارکس مخفف شده Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است. در بازار فارکس انواع ارزها با یکدیگر معامله می‌شوند.

انواع نمادهای معاملاتی فارکس

اغلب معامله‎گران تازه کاری که برای اولین بار با بازارهای مالی روبرو می‌شوند، درک درستی از مکانیزم قیمت‌گذاری نمادهای معاملاتی ندارند و این امر بر بازده‌ای آن‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. در نتیجه، انجام معاملات آن‌ها و انتخاب هر نماد معاملاتی و درگیر کردن دارایی، به نوعی شرط‌بندی خواهد بود. همچنین، تصمیم‌گیری‌های منطقی برای اجرای هر معامله، جای خود را به تصمیمات احساسی داده که برای یک معامله‎گر تازه کار نتیجه‌ای جز زیان‌های مالی بزرگ به همراه نخواهد داشت.

یک نماد معاملاتی، دارایی است که می‌تواند موضوع اصلی یک معامله به شمار آید. برای مثال، یک جفت ارز، اوراق، کالاها ، سهام‌ها و مشتقات هر کدام نوعی نماد معاملاتی هستند. در واقع، یک نماد معاملاتی وسیله‎ای برای انتقال ارز یا کالا با ارزشی از یک خریدار به یک فروشنده است.

جفت ارزهای فارکس

رایج‌ترین نماد معاملاتی آنلاین در دهه اخیر جفت ارزها هستند. جفت ارزها توسط غالب بروکرها ارائه شده و در بازار فارکس معامله می‌شوند. در واقع، تمامی معاملات فارکس شامل معاملات خرید یک ارز و فروش هم‌زمان یک ارز دیگر می‌باشد، با این حال هر جفت ارز یک نماد مستقل است که می‌توانید آن را خریده یا بفروشید. هنگامی که معامله‌گر بر روی یک جفت ارز معامله خرید را اجرا می‌کند، ارز پایه را می‌خرد (ارز اول در نماد) و ارز دوم را می‌فروشد و در معاملات فروش برعکس آن انجام می‌شود. قیمت خرید (اعلان قیمت یک جفت ارز) مقدار دارایی لازم برای خرید ارز پایه را منعکس می‌کند. به عنوان مثال، اگر نرخ قیمت جفت ارز EURUSD در 1.5 باشد و معامله‌گر آن را خریداری کند، بدین معنا است که وی برای هر 1.5 دلار آمریکا 1 یورو دریافت کرده است.

جفت ارزهای دلار

همه جفت ارزها بر اساس میزان نقدینگی ، به دسته‌هایی تقسیم می‌شوند. نقدشونده‌ترین جفت ارزها به اصطلاح “جفت‌های دلار” نامیده می‌شوند که شامل دلار آمریکا هستند. مانند EURUSD ، USDJPY ، GBPUSD و غیره. نقدینگی بالای این نمادهای مالی دلیل اصلی نوسانات زیاد آن‌ها است که معامله‌گران شخصی برای سوددهی به آن وابسته هستند. به این جفت ارزها به اصطلاح ماژور یا جفت ارزهای ماژور گفته می‌شود.

جفت‌ ارزهای متقاطع

دسته بزرگ بعدی نرخ‌های متقاطع هستند که شامل جفت ارزهایی بدون دلار آمریکا می‌شوند. قیمت‌گذاری این جفت‌ها بر اساس ارز سوم (دلار آمریکا) انجام می‌شود. بر این اساس که با توجه به قیمت هر یک از ارزهای یک جفت ارز در برابر دلار آمریکا ارزش گذاری می‌شوند. برای درک بهتر، به مثال زیر در مورد جفت متقاطع EURJPY توجه بفرمایید:

EUR/JPY = EUR/USD * USD/JPY

فرض کنید نرخ فعلی EURUSD 1.3600 است و نرخ فعلی USD/JPY 100.00 است. نرخ EURJPY در این حالت 1.3600 * 100.00 = 136.00 خواهد بود. نرخ متقابل سایر جفت ارزها که حاوی دلار آمریکا نیستند نیز به همین روش محاسبه می‌شود.

قاعدتاً ، کم بودن حجم معاملات مستقیم بین جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا نیستند در مقایسه با حجم جفت ارزهای دلار، نیاز به استفاده از نرخ‌های متقاطع برای ارزها را به وجود می‌آورد. حجم معاملات مستقیم EURJPY به طور قابل توجه‌ای پایین‎تر از حجم معاملات جفت ارز اصلی EURUSD و USDJPY است، بنابراین EURJPY به عنوان جفت متقاطع طبقه بندی می‌شود.

معاملات در بازار فارکس غیرمتمرکز است. تضاد منافع این دو (بروکر و معامله‌گر) زمانی ایجاد می‌شود که بروکرها بدون ارتباط با سیستم بین بانکی، معاملات معامله‌گران را انجام دهد. در این حالت، خود به عنوان طرف مقابل معاملات عمل می‌کند، یعنی اگر یک معامله‎گر بخواهد یک جفت ارز را خریداری کند و معامله‌گر دیگری در کار نباشد، بروکر مجبور است خود آن را به وی بفروشد. در نتیجه سودی دریافت نمی‌کند، بلکه ممکن است متضرر شود.
اما بروکر آمارکتس به‌صورت مستقیم به سیستم بین بانکی و نقدشوندگی متصل است.

برخی معامله‌گران، نمادهای بورس اوراق بهادار مانند سهام را ترجیح می‌دهند. اجرای معاملات سهام در بازار اوراق بهادار انجام می‌شود و محل واقعی معاملات آنها بین فروشندگان و خریداران بورس کالا است. معاملات توسط مقامات ملی نظارت و تنظیم می‌گردد، مهمترین مزیت بازار سهام در مقایسه با بازارهای غیرمتمرکز، امکان مقابله قانونی با اقدامات ناعادلانه فعالان بازار است.

یکی دیگر از مزایای آن، که مزیت کمی هم نیست، قابل پیش‌بینی‌تر بودن تغییرات قیمت است، به این دلیل که ارزش سهام توسط تعداد کمتری از شرکت کنندگان بازار تعیین می‌گردد. همچنین، اندیکاتور های یک شرکت خاص که سهام آن توسط معامله‌گران اداره می‌شود متناسب با همان سهام است، یعنی قیمت‌گذاری یک سهم طبق یک الگوریتم قابل درک‌تر با تعداد محدودی از متغیرهای تأثیرگذار ارائه می‌شود. از سوی دیگر، در حالی‌که ارزش ارزها تحت تأثیر متغییرهای زیادی مانند اقدامات بانک‌های مرکزی تا بلایای طبیعی هستند، قیمت سهام شرکت‌های خاص تحت تأثیر عوامل بسیار کوچکتر و معمولاً تعداد مشخصی از عوامل قرار می‌گیرد.

با این وجود، معاملات سهام نیاز به آموزش دقیق‌تر و کامل‌تری از معامله‌گری فارکس دارد، زیرا در ابتدا به تحلیل فاندامنتال نیاز است و پس از آن برای نوسان‌گیری و سودهای کوتاه مدت از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. معاملات بورس بلند مدت است، زیرا لوریجی که توسط بروکرها در بورس کالا ارائه می‌شود ده برابر کمتر از لوریج بروکرهای فارکس است. بنابراین، معامله‌گر برای کسب سود سالیانه مورد نظر خود نیازمند دارایی اولیه بیشتری است.

CFD

گزینه جایگزین و مقرون به صرفه تری برای معاملات گران سهام وجود دارد که اصطلاحا “قراردادهای اختلافی” یا CFD نامیده می‌شود. CFD در سال‌های اخیر به نمادی بسیار محبوب برای معاملات بدل شده‌ است. بروکرهای CFD این نماد مالی را بیش از پیش به مشتریان خود ارائه می‌دهند. یک معامله‌گر CFD تلاش می‌کند تا جهت روند قیمت قرارداد هر نماد را پیش‌بینی کرده و از اختلاف قیمت بین ارزش فعلی و آینده کسب سود کند. در حقیقت، معامله‌گر هزینه‌های بالای اداری و سایر هزینه‌های مرتبط با خرید سهام را کنار می‌زند. اما در این حالت او تمام مزایای ممکن که برای خریداران سهام وجود دارد (سود سهام ، حق رای و غیره) را نیز از دست خواهد داد.

مهم‌ترین مزیت CFD ها، استفاده از لوریج است و در نتیجه آن معامله‌گر به دارایی اولیه کمتری نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر، این بازار نیز غیرمتمرکز است و مشکلات این گونه بازارها را با خود به همراه دارد.
در بروکر آمارکتس می‌توانید به‌راحتی CFD ها را معامله کنید.

اوراق قرضه

اوراق قرضه، گواهی‌نامه صادر شده در قالب ضمانت‌نامه‌ای است که نشان می‌دهد که شخص، مالکیت تعداد معینی از سهام یک شرکت خارجی را خریداری کرده است. معروف‌ترین و محبوب‌ترین اوراق قرضه، اوراق قرضه آمریکا (ADR) و اوراق قرضه جهانی (GDR) است که در بازارهای اروپایی معامله‌ می‌شوند. استفاده از اوراق قرضه به شما امکان می‌دهد تا کمیسیون‌های پرداختی مرتبط با خریداری اوراق بهادار خارجی را کاهش دهید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر حجم معاملات در بورس‌ها پس از سهام و اوراق بهادار رتبه سوم را در اختیار دارند. یک واحد یک سند ضمانت ثبت شده است که حق سرمایه‌گذار برای دریافت مبلغ مشخصی از صندوق را با توجه به ارزش فعلی آن تأیید می‌کند. مزیت‎های اصلی این نماد سرمایه‌گذاری، در دسترس بودن آن برای سرمایه‌گذاران خصوصی، سودآوری بالاتر از 50 تا 60 درصد در سال و تنظیم و نظارت دقیق توسط دولت است. ایراد اصلی آن نیز ریسک‌های سرمایه‎گذاری بالاتر در مقایسه با اوراق بهادار با درآمد ثابت و سایر نمادهای سرمایه‎گذاری با ضمانت‌نامه‌های دولتی است.

مشتقات

نمادهای معاملاتی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، گروه نمادهای پایه به شمار می‌آیند (به جز اوراق قرضه که در طبقه‌بندی دیگری قرار می‌گیرد). گروه بزرگ دیگری از نمادهای معاملاتی وجود دارد که مشتقات یا نمادهای معاملاتی مشتقات خوانده می‌شوند. طبق تعاریف موجود، مشتق ضمانت‌نامه‌ای است که ارزش آن به ارزش یک یا چند دارایی بستگی دارد. رایج‌ترین دارایی‌های پایه برای مشتقات عبارتند از سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها، نرخ بهره و شاخص‌های بازار.

مشتقات معمول شامل قراردادهای آتی، آپشن‌ها و سواپ‌ها هستند. با وجود این واقعیت که هدف اصلی به وجود آمدن مشتقات، پوشش ریسک احتمالی دارایی (به عنوان مثال ارز) است، معامله‌گران بطور فعال از آنها برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

قراردادهای آتی

قرارداد آتی یک نماد مالی مشتقه است که توسط طرفین (فروشنده و خریدار) برای تثبیت مقدار مشخصی از دارایی پایه در یک زمان تعیین شده در آینده (زمان تحویل) استفاده می‌شود. کمیت و کیفیت دارایی پایه در زمان انعقاد قرارداد در مشخصات آن و توسط طرفین توافق می‌گردد. قرارداد آتی در پایان تاریخ اعتبار آن (زمان تحویل) اجرا می‌شود، در نتیجه‌ی آن فروشنده آتی، دارایی پایه را به خریدار تحویل داده یا تفاوت قیمت قرارداد با قیمت فعلی بازار را پرداخت می‌کند. در حقیقت، در هنگام خرید یک قرارداد آتی در یک قیمت خاص، معامله‌گر بر افزایش قیمت یک دارایی پایه در طی زمان مشخص شرط‌‎بندی می‌کند. اگر در زمان سررسید قرارداد قیمت افزایش داشته باشد، معامله‌گر سود خواهد برد و بالعکس. قراردادهای آتی در بورس کالا معامله می‌شوند.

قراردادهای پیش‌رو

قراردادهای پیش‌رو با معاملات آتی متفاوت هستند، زیرا استاندارد نشده بوده و یک نماد معاملاتی غیرمتمرکز هستند. در نتیجه در طی اجرای قرارداد پیش‌رو، تنها تحویل واقعی کالا صورت می‌گیرد. پیش‌روها معمولاً توسط تشکلات اقتصادی و به منظور پوشش ریسک نوسانات قیمت در تولید کالا استفاده می‌شوند.

نتیجه‌گیری

سهام در بازار فارکس، مطلوب‌ترین نماد معاملاتی برای معامله‌گران تازه کار با سرمایه کافی است. روند تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، مدت زمان نسبتاً زیادی را می‌طلبد. در طی این روند، معامله‌گر باید تمامی ویژگی‌های بازارهای مالی و ابزارهای لازم از جمله تحلیل بنیادی ، اصول مدیریت سرمایه ، مدیریت ریسک و غیره را بیاموزد. وظیفه اصلی یک معامله‌گر تازه کار کسب سود نیست بلکه باقی ماندن در بازار است.

آموزش گام به گام سرمایه گذاری فارکس | چگونه در این بازار سود کنیم؟

ا گر جز افرادی هستید که در بازار بورس فعالیت می‌کنید حتما نام فارکس و سرمایه گذاری در آن را بارها شنیده اید. افراد زیادی ادعا می‌کنند که با سرمایه گذاری در فارکس سود بسیار خوبی کسب کرده اند و این امر باعث می‌شود تا سرمایه گذاران بسیاری نسبت به آموزش و سرمایه گذاری در فارکس اقدام کنند. بازارهای مالی بیشترین پتانسیل برای کسب سود را برای سرمایه های افراد دارند، فارکس نیز با توجه به مزایایی که دارد می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. در این مقاله به آموزش سرمایه گذاری در فارکس و اطلاعاتی که هر فرد قبل از ورود به این بازار باید داشته باشد می‌پردازیم.

فارکس (Forex ) چیست؟

فارکس مخفف عبارت "foreign exchange market" به معنای بازار ارزهای خارجی است. فارکس هیچ بازار فیزیکی ندارد. اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشد. فارکس یکی از مهمترین و مشهورترین بازارهای مالی در کل جهان است که حجم معاملات روزانه آن به پنج تریلیون دلار می‌رسد. تمام ارزهای رایج دنیا به صورت 24 ساعته در فارکس قابل معامله است. بازار فارکس جایی برای خرید و فروش ارز می‌باشد ولی با این تفاوت که هیچ ارزی به صورت فیزیکی در دسترس شما نیست بلکه به صورت اینترنتی هر فرد در قبال خرید یک ارز، ارز دیگری را می‌فروشد.

آموزش نحوه ورود به بازار فارکس

تمام افراد به راحتی می‌توانند وارد این بازار شوند. اما تمام سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری دارند لازم است تا مراحل زیر را به خوبی آموزش دیده و سپس شروع به سرمایه گذاری کنند.

  1. مطالعه در مورد فارکس: فارکس یک بازار بین المللی می‌باشد و ریسک انجام معامله به مراتب بیشتر از سایر بازارهای مالی است. قبل از سرمایه گذاری در بازار فارکس مانند دیگر بازارهای مالی، افراد باید به طور کامل با مفاهیم و اصطلاحات این بازار آشنا شوند. همچنین در کنار این روش های سرمایه گذاری، معامله و… را به طور کامل آموزش ببینند تا با آگاهی کامل وارد بازار مالی شوند.
  2. انتخاب کارگزاری (Broker) مناسب: تمامی سرمایه گذاران برای شروع فعالیت خود در این بازار و انجام معامله باید قبل از هر کاری یک حساب کاربری ایجاد کنند و برای این کار لازم است یک کارگزاری را به عنوان واسطه انتخاب نمایند. یکی از مهمترین تصمیمی که هر سرمایه گذار می‌گیرد انتخاب بروکر مناسب است. بروکرها انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای ویژگی متفاوت و خدمات ویژه می‌باشند. از ویژگی های که در انتخاب بروکر باید به آن توجه کرد مقدار حق کمیسیون، اسپرد دریافتی، امنیت بروکر، اعتبار آن، نحوه واریز و برداشت آسان، نوع پلتفرم مورد استفاده آن، تنوع دارایی های بروکر، میزان و کیفیت خدمات پشتیبانی و … است. پر استفاده ترین کارگزاری های موجود در بین کاربران ایرانی می‌توان به آلپاری (alpari)، فارکس تایم (forex time)، هات فارکس (hotforex) اشاره کرد. این کارگزاری ها با توجه به تحریم های موجود، اکثریت کشورهای جهان را پشتیبانی می‌کنند.
  3. انتخاب نوع حساب: سرمایه گذاران پس از انتخاب بروکر، با توجه به نوع فعالیت و هدف سرمایه گذاری خود اقدام به انتخاب یکی از انواع حساب های موجود در بازار فارکس می‌کنند. انواع حساب های این بازار: 1- حساب استاندارد 2- حساب سهام 3- حساب ارزهای دیجیتال 4- حساب PRO

شارژ کردن حساب کاربری: سرمایه گذاران باید مبلغ مورد نظر خود را برای سرمایه گذاری در حساب سپرده سرمایه گذاری موجود در کارگزاری انتخابی خود واریز کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را از کارگزاری دریافت کند. در این صورت فرد می‌تواند شروع به رصد بازار و انجام معامله کند.

آموزش خرید و فروش در بازار فارکس

بازار فارکس

سرمایه گذار پس از انجام مراحل عضویت و ایجاد حساب کاربری مجاز به خرید و فروش و انجام معاملات می‌شود. معاملات در بازار به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شود و سرمایه گذاران برای کسب سود باید آگاهی کامل از هر روش معامله را داشته باشند تا در مواقع مناسب از آنها استفاده کنند. در زیر به انواع روش خرید و فروش (order) اشاره می‌کنیم.

  • ورود در لحظه (Market order): سرمایه گذار با ورود به حساب کاربری خود اقدام به خرید و فروش یک جفت ارز با قیمت روز آن می‌کند. هر فرد در حساب خود با کلیک بر روی گزینه Buy یا Sell به صورت لحظه ای معاملات خود را انجام می‌دهد. در این حالت سرمایه گذار از روند بازار آگاه است و به طور مطمئن اقدام به خرید یا فروش می‌کند. معمولا افراد تازه کار که به دنبال نوسان گیری یا سود کم اما با درجه ریسک پایین هستند از این روش استفاده می‌نمایند.
  • معاملات شرطی (Pending order): این حالت از معامله مختص سرمایه گذاران حرفه ای که توانایی پیش بینی بازار را دارند می‌باشد. این افراد به دنبال سودهای بزرگ و بلند مدت هستند. این نوع معامله دارای ریسک بالایی است. معاملات شرطی به دو نوع دسته بندی می‌شوند:

1- دسته اول ورود با محدودیت (Limit order): در این نوع معامله، سرمایه گذار روند بازار را به خوبی پیش بینی می‌کند و خرید و فروش در آینده را بر روی یک قیمت مشخص ثبت می‌نماید، زمانی که قیمت به مقدار پیش بینی شده سرمایه گذار رسید، معامله بسته می‌شود.

2- دسته دوم Stop-Loss order: این نوع معامله برای جلوگیری از تحمیل زیان بیش از حد به سرمایه گذار است. سرمایه گذار روند صعودی یا نزولی را بیشتر از حد فعلی پیش بینی می‌کند و برای بدست آوردن سود زیاد یا جلوگیری از زیان بیشتر با تعیین یک قیمت حدودی و ثبت کردن آن، به محض رسیدن به قیمت تعیین شده، معامله خرید یا فروش بسته می‌شود.

مهمترین ارزهای فارکس

در این بازار چون یک ارز خریداری می‌شود و در مقابل یک ارز فروخته می‌شود پس به صورت جفت ارز نشان داده می‌شود. در زیر به مهمترین ارزهای که در فارکس خرید و فروش می‌گردد اشاره شده است.

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • USD/CHF
  • AUD/USD
  • USD/CAD
  • NZD/USD

نمادهای ارز در بازار فارکس

در فارکس هر ارز با سه حروف انگلیسی نمایش داده می‌شود.نمونه‌های زیر برخی از انواع نمادهای ارزی در فارکس هستند:

  • USD – نماد دلار ایالات متحده آمریکا (U.S Dollar)
  • AUD – نماد دلار استرالیا (Australian Dollar)
  • CAD – نماد دلار کانادا Canadian Dollar)
  • CNY – نماد یوان چین (China Yuan Renminbi)
  • EUR – نماد یورو – ارز رسمی اتحادیه اروپا
  • GBP – نماد پوند انگلیس (Great Britain Pound)
  • JPY – نماد ین ژاپن (Japanese Yen)
  • CHF – نماد فرانک سوئیس (Swiss Franc)
  • NZD – دلار نیوزیلند (New Zealand Dollar)

جفت ارز چیست؟

جفت‌ارز یا «Currency Pair» دو ارز متفاوتی هستند که در بازار فارکس در برابر هم معامله می‌شوند. قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر مشخص می‌شود. جفت ارزها به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

  • جفت ارزهای اصلی: معمولاً یک طرف تمام جفت‌ارزهای اصلی دلار آمریکا است. بیشتر از هشتاد درصد معاملات در این جفت ارز است.
  • جفت ارزهای کراس: علاوه بر دلار آمریکا، ارزهای دیگری وجود دارد که در اقتصاد جهان تاثیر گذار هستند. به این ارزها کراس می‌گویند. یک طرف جفت ارز کراس میتواند یورو، پوند و… باشد.
  • جفت ارز اگزوتیک: حجم معاملات جفت ارز اگزوتیک در فارکس بسیار پایین است و تاثیر چندانی در اقتصاد جهان ندارند. یک طرف جفت ارز اگزوتیک می‌تواند روپیه و ریال و… باشد.

حساب دمو در فارکس

حساب دمو در فارکس یک حساب تمرینی برای افراد مبتدی است که می‌توانند با مفاهیم پایه آموزش فارکس آشنا شوند و برای ورود به بازار اصلی آمادگی کافی را داشته باشند. حساب دمو رایگان است و افراد می‌توانند با اعتباری که بروکر به آنها می‌دهد، طبق نوسانات بازار اصلی معاملات خود را آغاز کنند. تنها تفاوت بین حساب دمو با حساب واقعی این است که پول های معامله شده در حساب دمو، غیر واقعی است اما پول های معامله شده در بازار اصلی واقعی است. کاربردهای حساب دمو:

  • آشنایی مبتدیان با بازار فارکس و نحوه معامله در آن
  • تست کردن استراتژی‌های معاملاتی
  • ارزیابی امکانات بروکرها
  • چگونگی نوسان انواع ارزها در جهان

برای افتتاح حساب دمو فارکس، فقط کافی است به سایت یکی از بروکرهای فارکس مانند بروکر آ مارکتس، آلپاری و…مراجعه کنید و با توجه به راهنمای هر کدام، حساب دمو را فعال کنید.

رده بندی انواع بازیگران بازار فارکس

از موارد مهمی که بعد از آموزش و یادگیری نحوه عملکرد در فارکس باید بدانیم گروه هایی است که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. این گروه ها به دسته های زیر تقسیم می‌شوند.

  1. انواع بانک های تجاری
  2. بانک های مرکزی
  3. صندوق های تامینی
  4. مشاغل مختلف
  5. اشخاص حقیقی
  6. معامله گران روزانه فارکس
  7. اسکالپرها
  8. معامله گران سوئینگ
  9. معامله گران موقعیتی یا پوزیشنی

انواع تحلیل فارکس

انجام معامله و پیش بینی قیمت ها در بازار فارکس توسط تحلیل انجام می‌گیرد. برای انجام معامله در فارکس حتما باید توان تحلیل بازار را داشته باشیم. برخی از تحلیل های رایج در فارکس به صورت زیر است.

  1. تحلیل فنی یا تکنیکال: این تحلیل در تمام بازارهای سرمایه بر اساس اتفاقات گذشته یک سهم انجام می‌گیرد. در بازار فارکس هم تحلیل فنی یا تکنیکال بر اساس نوسانات قیمت ارزها صورت می‌پذیرد. افراد در تحلیل تکنیکال معتقدند که نحوه حرکت نرخ ارز در گذشته می‌تواند برای خرید و فروش آن ارز در آینده کمک کند.
  2. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: تحلیل گران بنیادی در برابر تحلیل گران تکنیکال قرار دارند. تحلیل گران بنیادی معتقدند که برای پیش بینی آینده یک ارز باید تمام اطلاعات مربوط به آن ارز را از ریشه بررسی کرد. پس در تحلیل فاندامنتال، تمام اطلاعات اقتصادی یک کشور برای تحلیل ارز آن کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اصطلاحات کاربردی فارکس

برای معامله در بازار فارکس باید با اصطلاحات این بازار آشنایی کامل داشته باشید.

  • کلمه Account: حسابی که فرد در یک کارگزاری ایجاد کرده است.
  • کلمه Broker: بروکر همان کارگزاری است که واسطه بین شما و بازار است.
  • کلمه Time frame: بازه زمانی که نشان دهنده میزان قیمت تقاضا و عرضه در یک واحد زمانی مثل یک ساعت یا روزانه و…است.
  • کلمه information: بخشی در پلتفرم شما که مقدار سود یا زیان شما در یک پوزیشن باز را نشان می‌دهد.
  • کلمه bearish: اصطلاحی برای بازاری که سیر نزولی دارد.
  • کلمه bullish: اصطلاحی برای بازاری که سیر صعودی دارد.
  • کلمه pip: کوچکترین واحد نوسان در فارکس است. کوچکترین مقدار تغییر یک ارز را پیپ می‌گویند. مقدار سود و زیان ها در فارکس به کمک پیپ محاسبه می‌شود.
  • کلمه lot: به واحد سرمایه گذاری در بورس می‌گویند. یک لات معادل 100 هزار واحد از ارزهای است که سرمایه گذار باید آن را معامله کند. امکان معامله با نانولات و میکرونات نیز برای افراد مبتدی در نظر گرفته شده است.
  • کلمه Leverage: اعتبار اولیه که توسط بروکر به معامله گر داده می‌شود لوریج می‌گویند. وقتی شما اقدام به ایجاد حساب در بروکر می‌کنید در برابر هر مقدار ارزی که وارد می‌کنید، بروکر به شما لوریج می‌دهد. به عنوان مثال اگر شما حساب خود را 20 دلار شارژ کنید، حدود 500 دلار اعتبار به شما تعلق می‌گیرد.
  • کلمه Margin: به حاشیه سود معاملات فارکس گفته می‌شود. در فارکس شما نمی‌توانید با تمام موجودی حساب خود معامله کنید. بلکه باید مقداری از آن را به عنوان مارجین نگه دارید تا در صورت ضرر از آن حساب کسر شود.

مزیت فارکس

به دلیل مزایای زیاد بازار فارکس بسیاری از سرمایه گذاران جهان، معامله در بازار فارکس را به معامله در بازار سهام و… ترجیح می‌دهند. در زیر به توضیح تعدادی از مزایای فارکس می‌پردازیم.

  • معامله به صورت 24 ساعته و در 5 روز هفته انجام می‌گیرد.
  • دسترسی آسان و فقط با داشتن یک خط اینترنت می‌‌توان در هر کجای جهان در فارکس معامله کرد.
  • بدون نیاز به پرداخت مالیات می‌توان به معامله پرداخت.
  • با اعتبار اولیه که بروکر به کاربر پرداخت می‌کند می‌تواند تا چند برابر سرمایه خود معامله کند.
  • دارای نقدشوندگی بالا
  • کمیسیون و هزینه معامله بسیار پایین تر نسبت به بازارهای دیگر
  • دارای حساب دموی رایگان

معایب فارکس

بازار فارکس علاوه بر مزایای فراوان دارای معایبی هم هست.

  • عدم شفافیت و پیچیده بودن معاملات فارکس
  • ریسک بالای معامله

تمام معایب فارکس که به آن اشاره کردیم فقط برای افراد مبتدی اتفاق می‌افتد. بنابراین تا زمانی که اطلاعات و آگاهی کافی از بازار فارکس و روش معامله آن پیدا نکرده اید به هیچ عنوان وارد معامله در این بازار نشوید. اگر تجربه و دانش کافی برای معامله در بازار فارکس را کسب کنید، معایب گفته شده در برابر مزیت های فارکس بسیار کمرنگ خواهد بود.

در این مقاله به توضیح کامل بازار فارکس و نحوه سرمایه گذاری در آن پرداختیم. به دلیل سود بالایی که سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در فارکس به دست می‌آورند افراد زیادی مشتاق ورود به این بازار هستند. همه افراد قبل از انجام معاملات و ورود به بازار فارکس حتما باید اطلاعات و آگاهی کافی داشته و آموزش های لازم را دیده باشند تا سرمایه گذاری آنها منجر به کسب سود شود. بازار فارکس مزایای زیادی دارد اما در مقابل معایبی هم دارد که برای افراد مبتدی بسیار قابل توجه است.

فارکس مخفف عبارت "foreign exchange market" به معنای بازار ارزهای خارجی است. بازار فارکس جایی برای خرید و فروش ارز است ولی با این تفاوت که هیچ ارزی به صورت فیزیکی در دسترس شما نیست بلکه به صورت اینترنتی هر فرد در قبال خرید یک ارز، ارز دیگری را می‌فروشد.

جفت‌ارز یا «Currency Pair» دو ارز متفاوتی هستند که در بازار فارکس در برابر هم معامله می‌شوند. قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر مشخص می‌شود.

حساب دمو در فارکس یک حساب تمرینی برای افراد مبتدی است که می‌توانند با مفاهیم پایه آموزش فارکس آشنا شوند و برای ورود به بازار اصلی آمادگی کافی را داشته باشند.کاربردهای حساب دمو: آشنایی مبتدیان با بازار فارکس و نحوه معامله در آن تست کردن استراتژی‌های معاملاتی ارزیابی امکانات بروکرها چگونگی نوسان انواع ارزها در جهان

تنها تفاوت بین حساب دمو با حساب واقعی این است که پول های معامله شده در حساب دمو، غیر واقعی است اما پول های معامله شده در بازار اصلی واقعی است.

جفت ارزهای اصلی برای معامله در بازار فارکس

بازاری که در آن معاملات جفت ارزها انجام می شود را بازار معاملات جفت ارز می نامند. این بازار جز بزرگترین بازارهای در دنیای مالی به حساب می آید. خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در فارکس فراهم شده است.حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاده بوده و زمان معاملات در این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته می باشد. بر خلاف بازار سهام و کالا که شما با پول نقد خود یک کالا خریداری می کنید، در بازار ارزها، به ازای خرید یک ارز، اقدام به فروش ارز دیگر میکنید.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز انجام می شود.برای نمونه می توان جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) نام برد. در جفت ارزها، ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم( سمت راست) را ارز متقابل می نامند. معامله خرید یک جفت ارز به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل و معامله فروش یک جفت ارز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در انواع نمادهای معاملاتی فارکس زمینه ارز دیجیتال کلیک کنید.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود. به عنوان مثال، در معامله خرید EUR/USD به ازای هر یورو چه میزان دلار نیاز است.

بازار فارکس بر روی گزینه کلیک کنید.

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای موجود در بازار فاراکس، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • جفت ارزهای اصلی
  • جفت ارزهای فرعی
  • جفت ارز های غیر معمول

قبل از توضیح هربخش ابتدا به معرفی ۷ ارز که دارای حجم معامله بالا می باشند می پردازیم.

  • USD (دلار آمریکا) : معروف به Greenback به دلیل رنگ سبزی.
  • EURO (یورو) : معروف به Fiber به دلیل فیبر پلیمری استفاده شده در اسکناس های یورو
  • GBP(پوند انگلیس) : معروف به Sterling ترکیبی از نقره.
  • CHF(فرانک سوئیس) : معروف به Swissy است.
  • CAD(دلار کانادا) : معروف به Loonie به دلیل وجود عکس پرنده بر روی اسکناس.
  • AUD(دلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
  • NZD(دلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” نام پرنده نیوزلندی.

این ارزها جز ارزهای محبوب در بازار فارکس هستند که به صورت جفت ارزی معامله می شوند.

جفت ارزهای اصلی(Major)

عمده ترین معاملات خرید و فروش روزانه در این دسته انجام می شود. در تمام جفت ارزهای اصلی(major ) دلار آمریکا وجود دارد. زیرا این ارز جز برترین ذخیره های جهانی می باشد. از نمونه جفت ارزهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
  • USD / JPY – یورو / ین ژاپن
  • GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
  • USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
  • USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
  • AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
  • NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی(Crosse)

جفت ارزهای هستند که در آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. از مهم ترین این جفت ارزها می توان به پوند انگلیس، یورو و ین اشاره کرد. از نمونه جفت ارزهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
  • EUR / JPY – یورو / ین ژاپن
  • GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
  • GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
  • CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
  • EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
  • NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول(Exotic)

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی با واحد پول در حال توسعه تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. از نمونه های معروف این ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
  • USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
  • JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
  • NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
  • GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
  • AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت روز همه جفت ارزها می توانید به سایت forexfactory.com مراجعه کنید.

برترین های جفت ارزها در بازار فارکس

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود. روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج از روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه بصورت ۲۴ ساعته در حال انجام فعالیت می باشد.

اینکه بگویم بهترین جفت ارز برای انجام تجارت کدام است کار ساده ای نمی باشد. زیرا هر معامله گر با توجه به سرمایه و الگویی که دارند اقدام به انتخاب و خرید جفت ارزها می کنند. افراد برای انتخاب جفت ارزهای مورد نظر خود باید ارزهای مختلف را با تجزیه و تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بعد اقدام به سفارش کنند. بهترین جفت ارزها، جفت ارزهای اصلی می باشد. زیرا به صورت روزانه حجم زیادی در آن معامله می شود. برای کسانی که تازه وارد این بازار شدند خرید ارزهای اصلی بهترین گزینه می باشد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که از نوسانات اندک در بازار فارکس سود کسب می کنند. روش کار اسکاپ ها به این صورت است که، یک جفت ارز خریداری کرده و می فروشند تا موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ کنند.سپس این فرآیند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات، سود مورد نظر خود را به دست می آورند.

بهترین راهکار اسکالپ فارکس معاملات اهرمی می باشد. استفاده از این روش این امکان را به معامله گران می دهد تا بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده استفاده می کنند. این روش باعث تقویت سود می شود. اما اگر بازار در جهت درست حرکت نکند باعث ضرر می شود.

معامله گران برای انتخاب ارزها، بهتر است هم از ارزهای اصلی نظیر، AUD / USD، GBP / USD و. و هم از جفت ارزهای فرعی مانند، AUD / GBP استفاده کنند. زیرا این ارزها دارای نوسان زیادی در بازار هستند.

هر چه حجم معاملات بیشتر باشد تعداد پیپ ها که باعث سودآوری می شود، کمتر است. در نتیجه بیشتر معامله گران ارزهای فرعی و غیر معمول را برای معامله انتخاب می کنند. زیرا این ارزها دارای نوسانات بالایی هستند اما به همان اندازه دارای ریسک بالایی هستند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

معمولا ارزها به صورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی می باشد.همبستگی معمولا به صورت یک جدول ارائه می شود که در آن تقاطع هر جفت ارز، همبستگی را نمایش می دهد. جدول زیر نمونه ای از جدول همبستگی بین جفت ارزها می باشد.

همبستگی ارزی چیست؟

قدرت ارز یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هر چه اقتصاد کشور قوی تر قدرت ارز نیز بیشتر می شود. درنتیجه اقتصاد کشورها به هم وابسته بوده و این امر باعث وابسته شدن ارزهای کشورها نیز می شود.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی یا کورولیشن فرمول ریاضی است که ارتباط و نحوه تغییر دو عدد نسبت به هم را نمایش می دهد. این فرمول به صورتی می باشد که نتیجه آن عددی بیین -۱تا+۱ می باشد.

ضریب همبستگی مثبت(۰تا +۱) به این معنی است که هر دو در یک جهت می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم صادرات یک کشور را با دلار مقایسه کنیم. در این صورت اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش پیدا کند، در نتیجه میزان صادرات نیز کاهش پیدا می کند. هر چه ضریب همبستگی به +۱ نزدیک باشد همبستگی در جهت هم بیشتر می شود.

ضریب همبستگی منفی(۰تا-۱) به این معنی است که این دو متغییر در جهت مخالف هم عمل می کنند. برای مثال هرچه ارزش ارز یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات آن کشور کمتر خواهد بود. هر چه ضریب همبستگی به -۱ نزدیک تر باشد، همبستگی در جهت مخالف بیشتر خواهد بود. به عبارتی همبستگی -۱ به معنی همبستگی معکوس کامل است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که دو متغییر هیچ رابطه ای با هم ندارند. و هر کدام به صورت مستقل عمل ی کنند. برای مثال ممکن است افزایش یا کاهش ارزش ارز یک کشور در صادرات آن تاثیری نداشته باشد.

کاربردهای استفاده از همبستگی

همانطور که در جدول ۱ بالا مشاهده کردید، همبستگی به صورت درصد نمایش داده شده است. این همبستگی می تواند +۱۰۰یا -۱۰۰ باشد. از کاربردهای استفاده ازهمبستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد.انواع نمادهای معاملاتی فارکس

افزایش سود آوری

در بازار ارز، جفت ارزهای فراوانی برای معامله وجود دارد. بررسی تک تک این ارزها کار ساده ای نیست اما با داشتن جدول همبستگی به راحتی می توانید به بررسی این جفت ارزها بپردازید. با توجه به این بررسی ها شما می توانید چند جفت ارز را با هم هندل کرده و کسب سود داشته باشید.

معاملات همزمانی

معامله گران تحلیل تکنیکال برای ایجاد موقعیت معاملاتی نیازمند بررسی نمودارها هستند. حالا اگر این نمودارها را قبل از سفارش گیری بررسی کنند، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی می توانید داشته باشند. در نتیجه وجود جدول همبستگی باعث می شود که موقعیت های معاملاتی بیشتری در زمان کمتری در صورت نیاز ایجاد کنید.

پوشش ریسک

گاهی اوقات با توجه به تحلیل های اشتباه، ضرر ایجاد می شود. برای مثال شما یک موقعیت معاملاتی باز می کنید. بعد از گذشت چند دقیقه متوجه می شوید که اشتباه کردید. برای پوشش دهی ضرر ایجاد شده شما می توانید یک موقعیت معاملاتی با همبستگی منفی باز میکنید. این کار باعث می شود که ضرر ایجاد شده تا حد زیادی جبران شود.

کلام آخر

در بازار فارکس دارایی های زیادی معامله می شود. اما مهم ترین آن ها جفت ارزها می باشد. خرید و فروش این ارزها با توجه به اینکه سود زیادی دارد ریسک بالایی نیز دارد. در نتیجه اقدام برای معامله در این بازار نیازمند دانش بالا در این زمینه می باشد. در این مقاله سعی شده با توضیحات در خصوص جفت ارزها، و نحوه خرید و فروش، بهترین انتخاب را داشته باشید.

انواع معامله در فارکس کدامند؟

انواع معامله در فارکس

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

انواع معامله در فارکس

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع نمادهای معاملاتی فارکس انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز انواع نمادهای معاملاتی فارکس را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و انواع نمادهای معاملاتی فارکس حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا