هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید

صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال

سلام. در این مقاله کاربردی همانطور که از عنوان این صفحه از سایت نیز مشخص است قصد داریم کمی در مورد آموزش تحلیل تکنیکال و هر آنچه که باید در مورد این سبک از تحلیل بدانید صحبت کنیم. در حقیقت قصد داریم در ابتدای کار ببینیم که تحلیل تکنیکال چیست و چرا برای معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت بسیار بالایی دارد و در قدم دوم خواهیم دید که دانشجویان و تریدرهای تازه کاری که قصد دارند وارد مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال شوند با چه چالش‌هایی رو به رو خواهند شد و چگونه می‌توانند این چالش‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند. بنابراین در صورتی که شما نیز قصد هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید دارید با یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بارازهای مالی فعالیت خود را در بورس، ارز دیجیتال، فارکس و … آغاز کرده و به سادگی با چند کلیک درآمد دلاری کسب کنید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله کاربردی را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

پیش از این که بخواهیم دلیل اهمیت بالای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را مورد ارزیابی قرار دهیم بهتر است اول ببینیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا معامله‌گران بازارهای مالی تلاش می‌کنند تا با این سبک از تحلیل نمودارها روند قیمتی بازار را پیشبینی کرده و کسب درآمد کنند؟ به طور خلاصه برای پاسخ به این سوال می‌توان گفت تحلیل هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت آینده‌ی بازار با توجه به نوع رفتار آن در گذشته. یعنی تحلیل‌گران و تریدرهای بازارهای مالی سعی می‌کنند با بررسی رفتار قیمتی بازار در گذشته به الگوی حرکتی بازار و رفتار آن پی ببرند و به کمک این الگو‌ها و رفتار‌شناسی، قیمت شاخص مورد نظر خود را در آینده نیز پیشبینی کنند.

اما به سوال اصلی خودمان بازگردیم، چرا یادگیری تحلیل تکنیکال برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد؟ همانطور که می‌دانید در تمامی بازار‌های مالی داخلی و خارجی روزانه حجم بسیار بالایی از نقدینگی بین خریداران و فروشندگان بازار جا به جا می‌شود که این جا به جایی نقدینگی بر اساس عرضه و تقاضاهایی که در بازار ایجاد می‌کند نوسانات قیمتی زیادی را نیز به همراه دارد. از این رو اگر شما به دانش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و بتوانید رفتار قیمت و الگو‌های حرکتی آن را در بازار به درستی درک کنید، می‌توانید به سادگی از این نوسانات قیمتی استفاده کرده و سود بسیار بالایی را به صورت روزانه به دست آورید.

چند سوال مهم در مورد یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال

حال که مفهوم تحلیل تکنیکال را درک کردید و دیدید که چرا یادگیزی و آموزش آن برای ما و بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت دارد احتمالا سوالات فراوانی ذهن شما را درگیر کرده است که در این بخش قصد داریم برخی از مهم‌ترین این سوالات و ابهامات را پاسخگو باشیم.

آیا واقعا با یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به درآمد رسید؟

این سوال حقیقتا یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که قطعا پیش از شروع روند آموزش و حتی در ابتدای روند یادگیری که ممکن است ضرر‌ها و شکست‌هایی را تجربه کنید ممکن است ذهن شما را به خود درگیر کند. در پاسخ این سوال باید گفت بله. قطعا اگر مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را به درستی طی کنید و در روند یادگیری این دانش پشت کار داشته باشید قطعا می‌توانید به درآمد بسیار مناسب و بالایی دست پیدا کنید. اما اگر یادگیری این سبک تحلیل را دست کم گرفته و یا توقع داشته باشید که تنها با یادگیری چند مطلب آموزشی کوتاه و بدون تمرین و بک‌تست گیری می‌توانید به در آمد سریع و بالا دست پیدا کنید بهتر است بدانید که مسیر را اشتباه انتخاب کرده‌اید.

متاسفانه برخی از افراد تصور می‌کنند کهیادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار بسیار ساده‌ای است که با خواندن چند مقاله و رسم چند خط روی نمودار می‌توانند به سرعت تمام آرزو‌های خود را برآورده کنند در صورتی که اینطور نیست!، یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال یک روند اصولی و علمی دارد که باید این روند را طبق قواعد خود طی کرده و سپس مدت زمان قابل توجهی را به بک‌تست گیری و تمرین روی نمودار‌های مورد نظر خود بپردازید تا بتوانید به این دانش ارزنده مسلط شده و با بزرگان بازارهای مالی که همه برای کسب سود وارد میدان می‌شوند رقابت کرده و کسب درآمد کنید.

آیا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار دشواری است؟

یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند صبر و پشت کار است و شما تنها در صورتی می‌توانید به درآمد خوب و کارآمد دست پیدا کنید که روند آموزش را به طور کامل سپری کرده و با تمرین فراوان و بک‌تست‌هایی که از نمودارهای مورد نظر خود می‌گیرید، به این دانش مسلط شوید. بنابراین می‌توان گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کار سخت و دشواری نیست و حقیقتا از بسیاری از شغل‌هایی که ممکن است مد نظر داشته باشید می‌تواند کار ساده‌تری باشد، به شرطی که یادگیری این دانش را از منابع آموزشی معتبر شروع کرده و طبق قوانین و قواعدی که به شما آموزش داده می‌شود، مدت زمانی را به تمرین و بک‌تست اختصاص دهید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتالی همانطور که احتمالا می‌دانید بر پایه و اساس اخبار و رویداد‌های اقتصادی بنا می‌شود. در این سبک از تحلیل معامله‌گران بازارهای مالی اخبار منتشر شده در سطح بازار را مورد هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید ارزیابی قرار داده و تلاش می‌کنند تغییرات قیمتی شاخص مورد نظر را با انتشار اخبار مدنظر خود شکار کنند. در حالی که همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی قیمت بازار به کمک نوع رفتار قیمت و الگو‌هایی که بازار در گذشته ایجاد کرده است.

اگر پرسیدن سوال تفاوت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باعث شده است که اکنون به فکر فرو بروید که کدام یک از این دو نوع تحلیل بهتر است؟ باید بدانید که عموما درصد بسیار بالایی از تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران، از تحلیل تکنیکال برای معامله استفاده می‌کنند و تنها برخی از آن‌ها با کسب دانش کلی در مورد تحلیل‌های فاندامنتال تلاش می‌کنند تا دانش خود را بالا برده و نقاط ورود بهینه‌تری در تحلیل‌های تکنیکالی خود به دست آورند. بنابراین به طور خلاصه می‌تواند گفت یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال برای تمام معامله‌گران بازار ضروری است و این افراد پس از این که تحلیل تکنیکال را یاد گرفتند در صورت تمایل می‌توانند دانش خود را در زمینه فاندامنتال نیز بالا ببرند تا هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید درک بهتری نسبت به بازار و معاملات خود پیدا کنند.

آیا با یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانم در تمام بازار‌ها معامله کنم؟

از نظر تکنیکالی و پرایس‌اکشن ساختار حرکتی بازارهای مالی مختلف مانند بورس، ارز دیجیتال، فارکس و … یکسان است و شما با درک عملکر قیمت در نقاط مختلف می‌توانید تمامی بازارهای مالی را با دانش تکنیکالی که به دست آورده‌اید تحلیل و معامله کنید. اما به هر حال باز هم بهتر است این موضوع را از مدرس یا منبعی که قصد دارید یادگیری تحلیل تکنیکال را با آن آغاز کنید در میان گذاشته و انعطاف‌پذیر بودن استراتژی ایشان برای معامله در تمامی بازارهای مالی را جویا شوید.

یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را از کجا باید آغاز کنم؟

همانطور که گفتیم برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال باید یک منبع آموزشی بسیار معتبر و مفید انتخاب کرده و طبق قوانین و قواعدی که این منبع برای شما تعیین می‌کند روند یادگیری و آموزش را طی کنید. در ادامه در مورد این که چطور انتخابی درست برای منبع آموزشی مناسب جهت تحلیل تکنیکال داشته باشید نیز صحبت می‌کنیم.

راهنمای انتخاب یک منبع مناسب برای آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین گامی که باید برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بردارید این است که یک منبع آموزشی مناسب انتخاب کرده و سعی کنید طبق قوانین و قواعدی که به شما یاد می‌دهد، مسیر آموزش و یادگیری را سپری کنید. در ادامه برخی از نکاتی که باید برای انتخاب یک منبع آموزشی مناسب مد نظر داشته باشید را معرفی می‌کنیم.

قرارداد آپشن و هرآنچه در این مورد باید بدانید

قرارداد آپشن یا اختیار معامله، از ابزارهای بازار مشتقه ( Derivative Market )، می باشد، این قراردادها ابزار جدیدی هستند که روی دارایی های پایه مانند سهام منعقد می گردند. اختیار معاملات حقی است که شما با پرداخت یک مبلغ برای خودتان رزرو می کنید. دلایل متعددی وجود دارد که این بازار را برای معامله گران ایرانی محبوب نموده است، یکی از دلایل محبوبیت بازار آپشن در بین ایرانیان، کسب سود از ریزش قیمت سهام می باشد. در حالت معمول، ارزش سهام شما با رشد قیمت افزایش می یابد و میزان سود شما بیشتر می شود، اما اگر قیمت سهام افت کند، به دنبال آن میزان زیان شما در معامله نیز لحاظ می شود. این در حالی است که شما با شناخت قرارداد معاملات آپشن می توانید حتی از ریزش دارایی خود نیز کسب سود نمایید. این بازار مناسب تمام معامله گرانی است که به دنبال سرمایه گذاری هایی فراتر از بازار سهام، اوراق بدهی و . هستند. این بازار گزینه های متنوعی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، از سوی دیگر ریسک معاملات در این بازار بالا می باشد. ممکن است تصور کنید که ورود به دنیای اختیار معامله کار معامله گران حرفه ای است، این فرضیه کاملاً غلط است، هر معامله گری با هر سطحی از دانش، می تواند با آموزش بازار آپشن، وارد این عرصه شده و موفق عمل نماید. اگر شما هم به دنبال آشنایی با این مبحث هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

قرارداد آپشن چیست؟

قرارداد آپشن ( Options Contract )، توافقی است که به معامله گر این امکان را می دهد که دارایی خود را با قیمت از پیش تعیین شده و در موعد مقرر، بخرد یا بفروشد. این قراردادها در ایران با نام اختیار معامله (اختیار خرید، اختیار فروش) شناخته شده اند. از بازار آپشن در بیت کوین، سکه، بورس، سهام و بازارهای جهانی استفاده می شود . این قراردادها از شاخص‌های اقتصادی به وجود آمده‌اند و مناسب کاهش ریسک در معاملات بر اساس حدس هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید و گمان می باشند.

انواع معاملات آپشن

آموزش بازار آپشن را با توضیح دو اصطلاح مهم این حوزه، آغاز می کنیم. اختیار خرید و اختیار فروش.

اختیار خرید چیست؟

اختیار خرید یا (Call Option) ، به زبان ساده، ودیعه ای است که برای هدف خاصی در آینده در نظر گرفته می شود. برای مثال شما می خواهید حق خرید زمینی را در منطقه ای در آینده داشته باشید، فقط در صورتی خواهان استفاده از این حق هستید که مجوزهای لازم از جانب شهرداری صادر شده باشد. شما می توانید حق خرید زمینی را به قیمت 500میلیون تومان از صاحب زمین در هر مقطعی در سه سال آینده خریداری کنید. لازم به ذکر است که صاحب زمین این اختیار را رایگان واگذار نمی کند، بلکه در قبال این حق، اصطلاحاً اجرت این کار را دریافت می کند. در این مثال ممکن است شما به صاحب زمین حدوداً 12 میلیون تومان پرداخت نمایید. به مبلغی که شما پرداخت می‌کنید قیمت اعمال یا Strike Price می‌گویند. با خرید این حق، بعد از 2 سال که مجوزهای آن منطقه صادر شد و قیمت زمین های آن ناحیه افزایش یافت، فارغ از افزایش قیمت، چون شما دوسال پیش حق خرید یک قطعه زمین را خریده اید، می توانید تنها با پرداخت 500 میلیون تومان صاحب اصلی آن زمین شوید. ولی در صورتی که بعد از 4 سال، مجوزهای لازم از جانب شهرداری برای آن زمین ها صادر شد، یعنی یک سال بعد از انقضای قرارداد، اجرتی که پرداخت کرده ایدرا از دست داده اید و اکنون شما با پرداخت قیمت واقعی زمین در بازار آزاد می توانید صاحب زمین شوید.

اختیار فروش چیست؟

اختیار فروش یا ( Put Optio)، برعکس اختیار خرید است، و شما در این معامله صاحب حق فروش می شوید. برای مثال شما سهام هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید دار سهم اپل هستید و نگرانید در دو سال آینده دچار رکود قیمت شود. شما می خواهید اطمینان داشته باشید که در صورت نزول بازار، ارزش دارایی شما بیش از ده درصد کم نشود. اگر سهام اپل در حال حاضر با ارزش ۲۵۰۰ دلار خرید و فروش می‌شود، شما می‌تواند قرارداد حق فروش را خریداری کنید که به شما این حق را می‌دهد که سهم را در هر زمانی در دو سال آینده به قیمت ۲۲۵۰ دلار بفروشید. اگر ظرف ۶ ماه بازار ۲۰ درصد سقوط کند، شما توانسته اید ۲۵۰ امتیاز به‌دست بیاورید، زیرا سهمی که دو هزار دلار قیمت داشته را با قیمت دو هزار و ۲۵۰ دلار فروخته اید. حتی اگر قیمت آن سهم به صفر برسد شما فقط همان ده درصد را ضرر کرده اید. به صورت کلی می توان گقت که اختیار فروش مانند بیمه کردن سرمایه می باشد

نحوه ی کار معاملات آپشن

معاملات آپشن را می توانید از طریق کارگزاری ها و به کمک حساب آنلاین انجام دهید. قبل از معامله توجه به: میزان سرمایه، بازه ی زمانی برای سرمایه گذاری و تحولات قیمتی که پیش بینی شده برای دارایی های پایه، الزامی است. در صورتی که احساس کردید قیمت دارایی اصلی، قبل از تاریخ انقضا کاهش می یابد، می توانید از فروش اختیار خرید استفاده کنید و بالعکس. گزینه هایی که بر اساس سهام و به عنوان اختیار سهام شناخته می شوند، معمولا یک راهنمای خوب برای معامله گران تازه وارد در حوزه ی اختیار معاملات است.

روش تعیین قیمت در معاملات آپشن

تعیین قیمت در معاملات آپشن به دو اصل بستگی دارد: ارزش ذاتی و ارزش زمانی. ارزش ذاتی نشان دهنده ی پتانسیل سود آپشن بر اساس تفاوت بین قیمت اعمال و قیمت فعلی دارایی است، و ارزش زمانی برای برآورد قیمت آپشن را می‌توان با استفاده از مدل‌های مختلف محاسبه کرد . قیمت سهام، قیمت اعمال و تاریخ انقضا معمولاً در قیمت‌گذاری آپشن‌ها موثر می باشند. قیمت سهام و قیمت اعمال بر ارزش ذاتی تاثیر می‌گذارد، تاریخ انقضا می‌تواند بر ارزش زمانی تاثیر بگذارد.

مزایا و معایب معاملات آپشن

معاملات آپشن مانند سایر استراتژی های سرمایه گذاری مزایا و معایبی دارد که دانستن این نکات برای جلوگیری از اشتباهات در دنیای معامله گری، ضروری است.

نقدشوندگی بالای معاملات آپشن نسبت به سایر حوزه های سرمایه گذاری، مزیت بسیار مهمی است، به گونه ای که می توان با مبالغ کمتر هم شروع به سرمایه گذاری نمود.

اختیار معامله ابزاری است برای تنوع در سبد سرمایه گذاری و هم چنین سپری است هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید برای جلوگیری از ضررهای مالی، که در ادامه منجر به کسب سود بیشتر برای معامله گر خواهد داشت.

اختیار معامله می تواند بسیار پر ریسک تر از خرید سهام، اوراق قرضه و .. باشد. پیش بینی روند قیمت در سهام کار آسانی نیست و اگر تحلیل درست در دست نباشد، ممکن است اوراق بهادار اشتباهی را خریداری نمایید. به صورت کلی اگر ریسک پذیر باشید می توانید از خطرات این قراردادها در امان باشید.

بازار فارکس چیست؟ آشنایی کامل با بازار معاملاتی Forex

Foreign Exchange Market یا بازار تبادل ارزهای خارجی همان چیزی است که تحت عنوان فارکس یا Forex در سطح دنیا شناخته می‌شود. همان‌طور که از نام این بازار مشخص است، کار مبادله ارزهای خارجی در آن صورت می‌گیرد. این بازار به هیچ عنوان مانند بورس نیست که به‌نوعی بازار فیزیکی و متمرکز در یک کشور به شمار می‌رود؛ بلکه عموم علاقه‌مندان از سراسر جهان می‌توانند در فارکس فعالیت کنند. بی‌شک این بازار در جایگاه بزرگ‌ترین و فراگیرترین بازار مالی در سطح دنیا شناخته می‌شود که گردش مالی که به صورت شبانه‌روزی در آن اتفاق می‌افتد، خارج از حد تصور است. اگر می‌خواهید ببینید که بازار فارکس چیست، در ادامه با ما همراه باشید.

بازار فارکس چیست؟

شاید بازار بورس در کشورهای مختلف سابقه به‌مراتب طولانی‌تری در مقایسه با بازار فارکس داشته باشند؛ اما واقعیت این است که این بازار فارکس است که با وجود آنکه از الگوی نسبتاً مشابه بورس‌ها استفاده می‌کند، موفق شده است گوی سبقت را از آن‌ها برباید و تبدیل به محبوب‌ترین بازار مالی در سراسر دنیا شود. این بازار محلی برای تبادل ارزهای مختلف دنیا با هم است. برای این منظور بین هر جفت ارز معاملاتی یک نرخ معامله پویا تعریف می‌شود که در زمان تبادل این دو ارز با هم باید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته وقتی به‌عنوان یک معامله‌گر وارد کارگزاری یا بروکر فارکس می‌شوید، با ابزارهای معاملاتی بیشتری مواجه می‌شوید. معمولاً در یک کارگزاری فارکس، می‌توانید انواع سهام شرکت‌ها موجود در بورس آمریکا، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص‌های بورس و جفت ارزهای معاملاتی را خرید و فروش کنید. اما در بین موارد ذکرشده آنچه که زیرمجموعه بازار فارکس قرار می‌گیرد، تنها جفت ارزهای معاملاتی هستند.

منظور از نرخ معامله در بازار فارکس چیست؟

تا اینجا با متوجه شدیم که منظور از بازار فارکس چیست. در ادامه لازم است تا نگاه عمیق‌تری روی مفهوم نرخ معامله یا Exchange Rate بیندازیم که یکی از مفاهیم کلیدی و مهم این بازار به شمار می‌رود. اجازه دهید این مفهوم را با ذکر یک مثال به‌راحتی معرفی کنیم. در نظر داشته باشید که می‌خواهید در یک معامله در قالب بازار فارکس تعداد دلار را با یورو معاوضه کنید. همان‌طور که می‌دانید یورو معمولاً در مقایسه با دلار آمریکا قیمت بالاتری دارد. به‌عنوان مثال فرض کنید که باید برای دریافت هر یک یورو معادل 1.3 دلار پرداخت کنید. در نتیجه نرخ تبادل یا نرخ معامله دلار با یورو برابر 1.3 می‌شود.

مثال ساده‌ای که مطالعه کردید، تمام ذات و ماهیت بازار فارکس را شامل می‌شود. سایر اقداماتی که بازار فارکس انجام می‌شود، صرفاً به نام این بازار شناخته می‌شود و به هیچ عنوان جزئی از این بازار نیستند؛ بنابراین یک تریدر در فارکس باید بتواند به‌خوبی ارزهای مختلف را بشناسد و نرخ تبادل آن را برآورد کند.

هدف از خرید و فروش جفت ارزها معاملاتی در بازار فارکس چیست؟

در ادامه بحث بازار فارکس چیست، لازم است به این نکته اشاره کنیم که چرا یک تریدر به‌جای تبادل ارز در صرافی باید به خرید و فروش آن‌ها در فارکس بپردازد. در بازار فارکس، یک تریدر تلاش می‌کند تا از محل نوساناتی که در نرخ معامله جفت ارزهای مختلف ایجاد می‌شود، به سود دست پیدا کند. نکته قابل توجه در خصوص این بازار آن است که خبری از کلاهبرداری‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال نیست. در واقع این‌طور نیست که شما شب بخوابید و صبح از خواب بیدار شوید و مشاهده کنید که به یکباره یک ارز به‌کلی نابود شده است.

شما در بازار فارکس با ارزهای رایج و رسمی کشورهای مختلف مواجه هستید و از این جهت می‌توان ضریب اطمینان فارکس را در حد قابل قبولی ارزیابی کرد. نوسانات قیمت‌ها در بازار فارکس نیز مانند سایر بازارهای مالی امری رایج است. هنر یک تریدر آن است که بتواند از محل این نوسانات به سودهای خوبی دست پیدا کند.

خرید و فروش جفت ارزهای معاملاتی در بازار فارکس به چه صورت انجام می‌شود؟

نکته دیگری که در بحث بازار فارکس چیست باید بررسی شود، مسئله نحوه خرید و فروش جفت ارزهای معاملاتی است. در تبادل هر جفت ارز معاملاتی در فارکس با دو ارز مواجه هستید؛ ارز پایه یا Base Currency و ارز متقابل یا Quote Currency. ارز پایه را همواره در سمت چپ جفت ارز می‌نویسند و به آن مبنای یک می‌دهند. به‌عنوان مثال جفت ارز معاملاتی EUR / USD را در نظر بگیرید. یورو به‌عنوان ارز پایه شناخته می‌شود و دلار آمریکا نیز در جایگاه ارز متقابل قرار می‌گیرد. برای خرید هر یک یورو نیز باید 1.3 دلار پرداخت کنید. در زمان خرید و فروش جفت ارزهای معاملاتی نیز صرفاً باید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه تبادل را بفشارید؛ به همین سادگی.

آنچه می‌تواند در بازار فارکس ابزار سودسازی برای سرمایه‌گذاران شود، تحلیل آن‌ها از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است. به‌عنوان مثال شما با بررسی اقتصاد کلان دو کشور انگلیس و آمریکا متوجه می‌شوید که در آینده دلار آمریکا در مقایسه با پوند انگلیس قدرت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل می‌توانید روی این جفت ارز معاملاتی سرمایه‌گذاری کنید و منتظر باشید که در آینده از سود آن بهره‌مند شوید.

آیا بازار فارکس تحت نظارت سازمان خاصی قرار دارد؟

همان‌طور که احتمالاً تا اینجا در بحث بازار فارکس چیست متوجه شده‌اید، این بازار ذاتاً غیر متمرکز است. اما غیرمتمرکز بودن به معنی آن نیست که تحت نظارت هیچ سازمان و نهاد نظارتی قرار ندارد. کارگزاری‌هایی که در این بازار فعال هستند، هرکدام زیر نظر یک یا چند سازمان نظارتی فعالیت می‌کنند تا مشکلات و تخلفات احتمالی در این بازار رخ ندهد. برخی از مهم‌ترین سازمان‌های نظارتی در کشورهای مختلف دنیا عبارت‌اند از:

· NFA آمریکا

· FCA انگلستان

· FINMA سوئیس

· BaFin آلمان

· Mifid اتحادیه اروپا

· ASIC استرالیا

· FMA نیوزلند

بازار فارکس در چه روز‌هایی فعال است؟

فارکس یک بازار 24 ساعته است. به این دلیل که فارکس یک بازار جهانی است و در زمانی که یک طرف دنیا شب است، در طرف دیگر روز است و فعالیت‌ها در جریان است. البته طبیعی است که در تمام طول روز فعالیت در بازار به یک شکل در جریان نباشد. یک تصمیم هوشمندانه‌ای که در این راستا برای بهبود شرایط گرفته شده است، تعریف سه Session یا پنجره معاملاتی مبتنی بر چند قاره دنیا است. در همین راستا این بخش‌ها عبارت‌اند از:

· بازار آمریکا (ساعت بازگشایی به وقت ایران: 21 – ساعت بسته شدن به وقت ایران: 16:30)

· بازار آسیا (ساعت بازگشایی به وقت ایران: 16:30 – ساعت بسته شدن به وقت ایران: 8)

· بازار آسیا (ساعت بازگشایی به وقت ایران: 8 – ساعت بسته شدن به وقت ایران: 24)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در بین این سه پنجره زمانی ساعت‌های مشترکی نیز وجود دارد. بهترین زمان برای خرید و فروش در بازار فارکس همین ساعات مشترک است؛ چراکه تعداد فعالان در بازار به حداکثر می‌رسد و طبیعتاً به دلیل افزایش حجم معاملات، خرید و فروش راحت‌تر صورت می‌گیرد.

چه عواملی در انتخاب کارگزاری مناسب در بازار فارکس مؤثر است؟

در ادامه بحث بازار فارکس چیست، به بحث انتخاب بروکر مناسب می‌رسیم. شاید این‌طور به نظر برسد که انتخاب کارگزاری مناسب کار ساده‌ای است؛ اما واقعیت این است که با توجه به تعداد مختلف بروکرهای فعال در بازار رمزارزها باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشید تا بتوانید بهترین کارگزاری را انتخاب کنید. از جمله مهم‌ترین عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· کارگزاری را انتخاب کنید که تحت نهادهای نظارتی معتبر فعالیت می‌کند.

· مسئله تحریم‌ها و عدم ارائه خدمت توسط بسیاری از کارگزاری‌ها به کاربران ایرانی را در نظر بگیرید.

· اعتبار کارگزاری‌های که شعبه‌های بیشتری در دنیا دارند، بالاتر است.

· رابط کاربری بروکر را بررسی کنید که چندان پیچیده نباشد.

· حساب‌ها و ابزارهای معاملاتی متنوعی باید از طریق کارگزاری در اختیار شما قرار بگیرد.

· کارمزد معاملات در کارگزاری‌های مختلف یکسان نیست و باید حتماً این عامل را نیز در نظر بگیرید.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که بازار فارکس چیست و چه کاری در آن انجام می‌شود. واقعیت این است که بسیاری از کاربران در سراسر دنیا فعالیت در بازار فارکس را به‌عنوان شغل اول خود در نظر می‌گیرند و با توجه به پتانسیل نهفته در این بازار ظرفیت این مسئله نیز وجود دارد. در عین حال باید توجه داشته باشید که آنچه در اینجا مطالعه کردید، صرفاً مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر شما با فارکس بود. اما برای ترید کردن در این بازار نیاز به آموزش اختصاصی دارید. به‌خاطر داشته باشید که بازار فارکس با کسی شوخی ندارد و اگر بدون آشنایی و تسلط کامل وارد این بازار شوید، سرمایه خود را به مخاطره می‌اندازید. فینوتیپس در این مسیر در کنار شما است و تلاش می‌کنیم که شما را در زمینه آموزش فعالیت در بازار فارکس راهنمایی کنیم. می‌توانید با شرکت در جلسات کلاب‌هاوس فینوتیپس سوالات خود در زمینه بازار فارکس را مطرح کنید و پاسخ آن‌ها را در کمترین زمان دریافت کنید.

همه چیز درباره بازار فارکس

بازار فارکس چیست؟ ممکن است در دنیای مدرن امروز زیاد با اسم این بازارها رو به رو بشویم. حتی شاید از سایر بازارهای دیجیتالی خبر داشته باشید. معروف‌ترین آنها معامله در بایننس بوده است. با این حال بازار فارکس در هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید حال حاضر بزرگترین بازار دنیا محسوب می‌شود که روزانه تیلیاردها دلار در این بازار جا به جا می‌شود. همچنین این بازار توانسته است هزاران نفر را به موفقیت برساند.

امروزه می‌توانیم در سراسر دنیا شاهد به وجود آمدن بازارهای مالی زیادی باشیم که درآمد زایی فوق العاده‌ای دارند. روزانه حجم خیلی زیادی دلار در آنها وارد می‌شود و با اینکه انواع مختلفی دارند اما توانسته‌اند زندگی میلیون‌ها انسان را در طول تاریخ عوض کنند. همچنین قابل توجه است که بازار فارکس مختص به کشور امریکا نیست و بر اقتصاد کشورهای زیادی تاثیر گذار است.

بازار فارکس چیست؟

شاید همیشه برای شما سوال بوده است که بازار فارکس چیست و چه ارتباطی با بورس امریکا دارد؟ حتی چه ارزهایی در این بازار معامله می‌شود؟ در طی سال‌های زیاد بازارهای بورس زیادی در انواع کشورها ایجاد شد. پس از آن بازارهای آتی، CFD و فارکس بر اساس الگوی بازارهای سنتی به میدان آمدند. امروزه همه ی این بازارهای جدید تحت عنوان بازار فارکس شناخته می‌شوند. کاربران ایرانی برای فعالیت در بازار فارکس باید آی پی ثابت برای فارکس را تهیه کنند، چرا که ایرانیان در لیست کشورهای تحریم شده قرار دارند.

در کارگزاری فارکس شما قادر به معامله ی تمامی جفت ارزها، سهام‌های امریکا، ارزهای دیجیتالی که در سایر صرافی ها نیز قابل معامله است، طلا، نفت، شاخص‌های بورس و هزاران دارایی دیگر هستید. با این که شما می‌توانید تمامی موارد گفته شده را در کارگزاری فارکس معامله کنید، اما الزاما تمام این موارد بازار فارکس نیستند. بازار فارکس مخفف کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است. این بازار به صورت مختصر Forex نوشته می‌شود. در واقع در این بازار می‌توانیم ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کنیم.

مفهوم Exchange Rate یا نرخ تبدیل

برای درک بهتر مفهوم برای شما مثالی میزنیم. فرض کنید شما ۱۰۰۰۰۰ یورو دارید و قصد دارید آن را به دلار تبدیل کنید. شما باید بدانید که در ازای هر یک یورو چند دلار به شما تعلق می‌گیرد؟ در اینجا به یک نرخ تبدیل یا در واقع Exchange Rate نیاز دارید.

در نرخ تبدیل یورو به دلار شما می‌توانید ببینید در ازای هر یورو ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. یعنی در واقع:

Exchange rate EUR/USD= 1.13
Each 1 euro= 1.13$

بر طبق اطلاعات یعنی شما می‌توانید در برابر ۱۰۰۰۰۰ یورو، ۱۱۳۰۰۰ دلار بگیرید. حقیقت بازار فارکس نیز همین است. معامله و برابری ارزهای مختلف در برابر همدیگر در فارکس اتفاق می‌افتد.

بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD

هر آنچه ک باید در خصوص یک تجارت موفق را بدانید در ادامه برای شما آوردیم. همانطور که گفته شد چیزی را که تا امروز به عنوان بازار فارکس میشناختید، بازار فارکس نیست. پس بزار فارکس چیست؟

این بازار در واقع از بازار فارکس + بازار فیوچر + بازار CFD تشکیل شده است. در بازار فیوچر و CFD هزاران دارایی معاملاتی وجود دارد که شما می‌تواتید به معامله انها بپردازید. این دارایی‌ها شامل مواردی زیادی همچون نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال می‌شود.

این دارایی‌های نام برده شده هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی را دارند و میلیون‌‌ها تریدر روزانه به معامله آنها می‌پردازند. یکی از نوظهورترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی که هم اکنون وجود دارد CFD نامیده می‌شود. این بازار به نوعی تمامی قوانین بازارهای مالی را بهم ریخته و پتانسیل فوق العاده ای دارد.

بازار فیوچر

پس از ایجاد شدن بازار سهام در دنیا، توجه و علاقه ی افراد زیادی به این بازار جلب شد و همین باعث وارد شدن پول‌های زیادی بع این بازار شد. به این صورت که افرادی که ثروتمند بودند وارد بازار میشدند و در کسب و کار افراد دیگر شریک میشدند. همچنین افرادی که ثروت کمی هم داشتند یا ایجاد کسب و کار می‌کردند و یا اصلا مقداری از پولی که دارند را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کردند.

ویژگی‌های بازار آتی یا فیوچر

1. در این بازار حتی با پایین آمدن قیمت می‌توانید سود کنید. به این دلیل که کالایی را برای ۶ ماه دیگر با این قیمت فروختید. شما هر زمان مایل به تسویه حساب بودید، می توانید با سود معامله خود را خاتمه دهید.
2. شما در این بازار قادر هستید به معامله هرچیزی که می‌خواهید در سرتاسر دنیا بپردازید. در این بازار بی نهایت قرارداد آتی وجود دارد و شما می توانید به معامله آنها بپردازید.
3. در این بازار شما توانایی استفاده از اهرم را دارید. برای مثال فرض کنید یک درصد از کل مبلغ را باید به عنوان بیعانه بگذارید؛ اما در این حالت به اندازه کل مبلغ سود بدست می‌آورید.
4. شما در این بازار دارای یک سررسید مشخص هستید. می توانید تا روز سررسید، معامله خودتان را حفظ کنید. سپس روز سررسید آن را تسویه نمایید. همچنین شما می‌توانید زودتر از آن روز نیز تسویه کنید.

امروزه بسیاری از معاملاتی را که می‌خواهید می‌توانید توسط کارگزاری‌های فارکس انجام بدهید. همانطور که گفته شد این معاملات به اشتباه بازار فارکس شناخته می‌شوند. برای مثال، طلا در بازار فارکس، یک قرارداد از نوع فیوچر یا از نوع CFD است. این قرارداد هیچ ربطی به بازار فارکس ندارد. فقط این معاملات توسط کارگزاران فارکس نیز ارائه می‌شوند.

معاملات CFD

در ادامه صحبت‌ها برای فهمیدن اینکه بازار فارکس چیست، می‌خواهیم به معرفی بازار CFD نیز بپردازیم. امروزه یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا، معاملات CFD است. (contract for difference) CFD در واقع به معنی معامله برای اختلاف است.

ویژگی‌های بازار CFD

مهم‌ترین ویژگی‌های بازار CFD شامل موارد زیر می‌شود:

1. در این بازار شما می‌توانید هم در هنگام نزول و هم در هنگام سعود، سود خود را کسب کنید.
2. در این بازار نیز مانند بازار فیوچر می‌توانید از اهرم استفاده کنید.
3. شما می‌توانید هزاران دارایی را معامله کنید. همچنین هر زمان که بخواهید معامله را بسته و سود خود را کسب کنید.
4. نیازی به منتظر ماندن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده ندارید.
5. بر خلاف بازار فیوچر نمی‌خواهد نگران سررسید باشید. CFD فاقد سررسید است. به همین دلیل شما می‌توانید معامله خود را تا ماه‌ها و حتی سال‌ها نگه دارید.

آشنایی با معامله در بازار فارکس

برای آشنایی بهتر با اینکه بازار فارکس چیست باید به بررسی نحوه معامله در این بازار بپردازیم. ابتدا باید ببینیم از سنجش و تبدیل ارزها در این بازار چه سودی بدست می‌آید. فارکس بازار پر نوسانی است؛ اما با وجود نوسانات زیاد خود، بسیار امن است. این امنیت از این لحاظ است که کمتر حرکات غیرقابل تصور در جفت ارزها مشاهده می‌شود. در بازار فارکس، ارزی وجود ندارد که طی یک شب از بین برود و نابود شود. پس این بازار کاملا امن است.

این حالت را در نظر بگیرید که اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی است. بر این اساس متوجه خواهید شد که ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان قوی‌تر می‌شود. در این حالت به احتمال زیاد جفت ارز پوند دلار یعنیsell GBP/USD را می فروشید. وقتی ارزی را در بازار فارکس می خواهید مبادله کنید، درواقع یک ارز را درمقابل ارز دیگر مقایسه می کنید. این نکته نیز قابل ذکر است که شما می‌توانید با توجه به سیگنال‌ها در این بازار به معامله بپردازید. قبلا در سایت بیت سرور به چگونگی دریافت سیگنال پرداختیم.

همواره ارز اول، ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، ارز متقابل (quote currency) نام دارد. ارز پایه، دارای مبنای یک است. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ ین ژاپن درنظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل ین است.

در این مقاله سعی کردیم شما را با واقعیت بازار و کارگزاری فارکس آشنا کنیم. همچنین معامله‌هایی را که در این بازار می‌توانید به آن بپردازید نام بردیم. نکته ای که در این خصوص قابل توجه است این است که اگر در ایران هستید، محدودیت‌هایی برای فعالیت شما در این بازارها وجود دارد. شما با استفاده از یک سرور مجازی می‌توانید امنیت ورود و حساب کاربری خود را در این بازارها فراهم کنید.

تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟

در سراسر دنیا بازارهای مالی فوق العاده و مدرنی اعم از بورس و فارکس ایجاده شده است که پتانسیل درآمدزایی خارق العاده ای دارند.

فارکس چیست؟

بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست .

بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا ، به سوی آن جذب می‌شوند. در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

بورس در مقایسه با فارکس ، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

پول در سرمایه گذاری(leverage)

در بورس تهران هیچ میزان پولی برای سرمایه گذاری جهت معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می‌توانید سهام بخرید . در معاملات فارکس اما میزان پولی برای سرمایه گذاری معاملات قابل ملاحظه‌ای قابل استفاده است. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب میزان 1:100 یا 1:200 ارائه می‌کنند.

در نتیجه با فرض اینکه بروکر شما ضریب میزان 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب میزان) به خرید و فروش ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی استفاده کنید . میتوانید هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید. توجه کنید که این میزان الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از میزان، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد ،اما این میزان می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حسابتان را از بین ببرد.

نوسانات (Volatility)

نوسانات قیمتی یعنی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت.

در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.
به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، برای پایداری بیشتر ، بورس را انتخاب می‌کنند.

ساعات معاملات

• تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است.
• ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) .
• اما فارکس در تمام 24 ساعت شبانه‌روز باز است.
• در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت .
• در واقع فارکس شب و روز ندارد.
  ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد.
• حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید دارد.
• پس ساعات کاری مناسب شما برای بعد از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید ، پیدا میشود.
• به این نکته توجه کنید که قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید.

بازار دوجهته

باید توجه کنید که فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است.

یعنی هر جفت ارزی بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد.

مثلافرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت،پس اقدام به خرید می‌کنید.

اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید.