بازار فارکس کار کنیم یا بازار بورس

معرفی بازار فارکس و ویژگی های آن

بازار فارکس بعد از بازارهای سرمایه جهانی به وجود آمد و هدف آن وصل کردن بازار ارز های بین المللی به یکدیگر و ایجاد سود برای افراد و سرمایه گذاران در این بازار می باشد .

این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده است که از جمله آن می توان به غیر متمرکز بودن و نبودن مکانی مشخص برای آن اشاره کرد.

سرمایه گذاران در این بازار با استفاده از کارگزاران و پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند و به عنوان واسطه بین آنها و بانک ها و موسسات اقتصادی موجود در این بازار عمل می کنند.

اما وجود ریسک بالایی که در این بازار وجود دارد و همچنین ناشناس بودن آن برای خیلی از افراد سبب شده تا خیلی از سرمایه گذاران نسبت به فعالیت در این بازار بی میل باشند.

فارکس چیست ؟

فارکس ( Forex ) در واقع مخفف بازار تبادل ارز های خارجی ( Foreign Exchange Market ) می باشد و نامی است که برای بازار جهانی ارز انتخاب شد که در سال 1971 آغاز به کار کرد و در سال 1998 روند رو به رشد خود را آغاز کرد .

روش انجام مبادلات در این بازار به این شکل می باشد که فعالان در بازار که شامل موسسات مالی بزرگ ، بانک های مرکزی ، شرکت های بیمه ای ، شرکت های صادرات و واردات و ….. هستند یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان ارز دیگری را به فروش می رسانند .

ویژگی های فارکس

همانند هر بازار مالی دیگری بازار فارکس نیز دارای ویژگی هایی می باشد که سرمایه گذاران با توجه به این ویژگی ها و شرایط خود تصمیم به سرمایه گذاری کردن و یا امتناع از آن می کنند .

برای افرادی که به تازگی قصد وارد شدن به این بازار را دارند لازم است تا به طور کامل آشنایی داشته باشند:

• بازار بورس فارکس مکان فیزیکی ندارد و به صورت غیر متمرکز کار می کند .

• بزرگترین بازار مالی بوده و روزانه حدود 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد.

• سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا می باشد .

• برای تحلیل روند قیمتی جفت ارز های مختلف از تحلیل های بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس استفاده می شود.

• معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ( Broker ) هایی که زیر نظر رگولاتوری ها یا همان نهاد های نظارتی فعالیت می کنند ،انجام می گیرد .

• انجام مبادلات در بازار بورس فارکس به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت می باشد .

• از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی می باشد اخبار ها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر مشهود و قابل توجهی بر نوسانات قیمتی آن دارد .

• هزینه انجام معاملات در این بازار نسبت به سایر بازار ها پایین تر می باشد .

• استفاده از ضریب اهرمی در انجام معاملات این بازار که یکی از جذاب ترین ویژگی های آن برای سرمایه گذاران می باشد .

نحوه فعالیت در بازار فارکس

بازار فارکس نیز مانند سایر بازار های موجود از سه بازیگر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از بازار جهانی ، معامله گران شخصی ( Traders ) و واسطه ها که همان کارگزاران می باشند .

برای فعالیت در بازار بورس فارکس ابتدا باید در یکی از کارگزاری های موجود ثبت نام کرده و مبلغ مورد نظر خود را به حساب سپرده سرمایه گذاری در کارگزاری انتخاب شده به عنوان پشتوانه انجام معاملات واریز کرد .

بعد از واریز کردن مبلغ مورد نظر به حسابی که به نام خود معامله گر است کارگزار نام کاربری و رمز عبوری را در اختیار وی قرار داده تا به وسیله آن بتواند به اطلاعات موجود در نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی مربوط به آن کارگزاری دسترسی داشته و به وسیله آن به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازد.

کاربران با استفاده از این نرم افزارها اطلاعات قیمتی بازار را به دست آورده و همچنین به انجام عملیات هایی مانند ثبت سفارش خرید ، پیش فروش ، باز یا بسته کردن معاملات و فعالیت هایی از این قبیل در بازار فارکس بپردازد . لازم به ذکر است که معاملات در بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها انجام می شود .

سرمایه گذاران در این نرم افزار که کاملا شبیه به بازار واقعی عمل کرده بدون نیاز به هیچ سرمایه ای شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند ، متخصصان به سرمایه گذاران تازه وارد توصیه می کنند تا زمانی که در این نرم افزار به سود مستمر نرسیده اند وارد بازار واقعی نشوند .

معرفی اصطلاحات اصلی بازار فارکس

بازار فارکس دارای اصطلاحاتی می باشد که برای فعالیت در این بازار نیاز است تا از مفهوم آنها و کاربردشان در این بازار مطلع شوید . در ادامه به تعریف تعدادی از این اصطلاحات و کاربردشان در بازاربورس فارکس پرداخته شده است .

• نهاد های نظارتی یا رگولاتور ها

سازمان هایی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران در بازار فارکس و جلوگیری از انجام تخلف توسط آنها را بر عهده دارند . لازم به ذکر می باشد که این نهاد ها نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند.

• کمیسیون ( Commission )

در هنگام انجام معاملات در بازار فارکس بابت نماد ، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات مبلغی از حساب شما کسر می شود که به آن حق کمیسیون یا کارمزد گفته می شود .

• اسپرد ( Spread )

در بازار بورس فارکس برای هر جفت ارز موجود در این بازار دو قیمت متفاوت وجود دارد یکی قیمت ارز خریداری شده ( ASK ) و دیگری قیمت ارز فروخته شده ( BID ) به این اختلاف قیمت اصطلاحا اسپرد گفته می شود .

• سوآپ ( swaps )

سوآپ در واقع اصطلاحی می باشد که برای اختلاف بین بهره های بانکی مختلف به کار برده می شود . از آنجایی که معاملات در بازار فارکس از نوع آتی یا CFD می باشد در نتیجه هنگام انجام معاملات مبلغ سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها به سرمایه گذاران وام داده می شود .

در پایان یک روز معاملاتی و در زمان تسویه حساب روزانه قرارداد های CFD کارگزاری ها با بانک ها در صورتی که معامله همچنان باز باشد آنگاه سرمایه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ بهره به بانک ها و یا دریافت آن می باشد .

• ضریب اهرمی ( Leverage )

در بازار بورس فارکس نیز مانند سایر بازار های مالی برای انجام شدن معاملات نیازی به پرداخت تمامی مبلغ سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار نیست بلکه تنها با پرداخت یک تا دو درصد مبلغ آن مجاز به انجام سرمایه گذاری مورد نظر می شود که به این اعتبار اعطا شده اصطلاحا ضریب اهرمی گفته میشود.

• لات( lot )

به واحدی که به وسیله آن به تعیین میزان حجم معاملات می پردازند اصطلاحا لات گفته می شود . هر لات برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد که به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در بازار آن را به 100 واحد تقسیم کرده که معادل 0.01 لات و برابر با 1000 واحد است می باشد .

• پیپ ( pip ) و پوینت ( point )

به واحد اندازه گیری مقدار تغییری که در ضریب تبادل جفت ارز های مختلف به وجود می آید پیپ گفته می شود . در واقع پیپ واحد اندازه گیری میزان نوسانات بازار فارکس می باشد و به هر واحد جا به جایی قیمت در این بازار را یک پیپ می گویند .

• جفت ارز ها

در فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود ، به طور مثال ( EUR/USD ) یک جفت ارز بوده که در آن EUR یا ارز اول را اصطلاحا base currency و USD یا ارز دوم را quote currency می نامند . این جفت ارز ها خود در 3 دسته با نام های اصلی ( Major ) ، کراس یا فرعی ( Crosse ) و نوظهور ( Exotic ) تقسیم بندی می شوند . جفت ارزها با نماد اختصاری ( ISO ) دو ارز مشخص می‌شوند .

• کارگزاری ( Broker )

در بازار فارکس برای وصل شدن سرمایه گذاران به بانک ها و موسسات مالی و اقتصادی مربوطه به منظور انجام معاملات ارزی در این بازار نیاز به یک واسطه است . به این واسطه ها اصطلاحا کارگزار یا بروکر گفته می شود.

که خود به 4 دسته اصلی به نام های بازار ساز ها ( Market Maker ) یا MM ، بازار اصلی ( No Dealing Desk ) یا NDD ، پردازش مستقیم سفارشات ( Straight Through Processing ) یا STP و پردازش مستقیم بهینه سفارشات ( Electronic Communications Network ) یا ECN تقسیم می شوند .

معامله گر فارکس یا قمار باز | 5 دلیل که ثابت میکند فارکس قمار نیست

پس از مدتی کار به عنوان معامله گر در فارکس ، چندین بار با یک سوال پرتکرار مواجه شده‌ام. “آیا معاملات فارکس دقیقاً مانند قمار نیست”؟ قبل از اینکه این سوال را کاملاً رد کنم و توضیح دهم که چرا آنها کاملاً متفاوت هستند، بگذارید ابتدا توضیح دهم که چه نکته‌ای در این سوال وجود دارد

تریدر فارکس یا قمار باز ؟

باید بگویم که هنگام باز کردن هر موقعیتی در فارکس، درصدی از قمار وجود دارد. هیچ متخصصی، صرف نظر از مدت زمانی که در حال معامله و تحلیل بازار فارکس هست، نمی‌تواند به طور کامل به شما بگوید که دلار آمریکا امروز بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد. ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌تواند بازار فارکس کار کنیم یا بازار بورس برای کمک به شما در تصمیم گیری علمی‌تر و منطقی‌تر مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی متخصصان فارکس به شما می‌گویند که این موارد را کشف کرده‌اند گول آنها را نخورید. در واقع، این یک منطق ریاضی ساده است. اگر آنها روزانه درآمد خوبی دارند، چرا آنها میلیاردر نیستند؟ اگر آنها واقعاً رمز حذف ریسک فارکس را می‌دانستند، وقت خود را برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر فارکس تلف نمی‌کردند. حتی در معاملات آنها نیز، میزان مشخصی از قمار وجود دارد.

هیچ کس “راز فارکس” را نمی‌داند. میدانید چرا ؟ چون چنین چیزی وجود ندارد. شما می‌توانید با تمام اندیکاتور‌های تکنیکال آشنا شوید، از شب تا صبح تجزیه و تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید، ولی هنوز هم میزانی ریسک هنگام معاملات فارکس شما وجود دارد و هنوز هم با میزان مشخصی از قمار مواجه خواهید شد.

با این وجود، یک قمارباز به جز مواقعی که کارت‌های خود و حریفش را بشمارد یا ترفند دیگری برای افزایش شانس به نفع خود بکار ببرد، قبول دارد که شانس پیروزی یا مشخص نمی‌باشد یا کمی به نفع حریف می‌باشد. از طرف دیگر، یک معامله‌گر فارکس تقریباً همیشه سعی دارد از نوعی استراتژی استفاده کند تا شانس پیروزی خود را افزایش دهد . یک معامله‌گر فارکس هرگز نمی‌داند معامله‌ای که در حال حاضر انجام می‌دهد سود ده خواهد بود یا نه، اما به هر دلیلی انتظار دارد که با گذشت زمان تعداد زیادی از معاملاتش به طور کلی سودآور باشد. این تفاوت اساسی بین معاملات فارکس و قمار است، البته به استثنای آن معامله‌گران کمیاب فارکس که به طور تصادفی فقط برای سرگرمی خود معامله می‌کنند و قبول دارند که قمار می‌کنند.

درصد بسیار زیادی از معامله‌گران فارکس (در حدود 72٪ از معامله گران خرد که توسط کارگزاران فارکس در اتحادیه اروپا گزارش شده است) در نهایت میزان ضررهایشان بیش از میزان سودهایشان است، نه به این دلیل که آنها قمار می‌کنند، بلکه به دلیل اینکه اطلاعات کافی در مورد اینکه چگونه صبر کنند تا شانس پیروزی در معاملات به نفع آنها باشد را ندارند. دقیقا به همین دلیل، بسیار مهم است که هنگام افتتاح اولین حساب معاملاتی فارکس باید حساب دمو باز کنید و یا فقط از پولی استفاده کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. آن را پول تعطیلات بنامید و آن را برای حساب فارکس خود تعیین کنید و با این واقعیت روبرو شوید که ممکن است آن را از دست بدهید.

اگر هنوز در حال خواندن این مطلب هستید، می‌دانید که اگر چه ریسک زیادی در فارکس وجود دارد، پتانسیل سود دهی زیادی هم وجود دارد که نمی‌توانید از آن چشم پوشی کنید. پتانسیل کسب درآمد در معاملات فارکس مانند سایر بازارهای جهانی تقریباً بی‌پایان است. با اینکه مقایسه قمار با معاملات فارکس کاملا بی‌اساس نیست، اما همچنان نادرست است. در زیر لیستی از پنج ویژگی که این دو شغل را از یکدیگر متمایز می‌کند آورده شده است.

حجم معاملات در بازار فارکس

قبل از اینکه وارد مسایل اخلاقی، مسائل حقوقی و مشروعیت شویم، بگذارید ابتدا روی انگیزه افراد از قماربازی یا معاملات فارکس بپردازیم. طبیعتا این انگیزه کسب درآمد است. مطلقا هیچ مقایسه‌ای بین مقدار پولی که روزانه در بازار فارکس معامله می‌شود با فضای قماربازی وجود ندارد. در واقع، من هیچ فعالیتی را نمیشناسم (ممکن است چند مورد استثنا هم وجود داشته باشد) که روزانه پول زیادی را اداره کنند. بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می‌شود. من نمی‌توانم آمار دقیقی از میزان پول روزانه که در کازینوها جابجا می‌شود پیدا کنم، اما مطمئن هستم که این اعداد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

بازیگران بازار فارکس

بازار فارکس توسط بزرگترین و مهمترین موسسات مالی جهان پشتیبانی می‌شود. درست است که معامله گران با بانک‌ها معامله نمی‌کنند، بلکه در بازار خرده فروشی معامله می‌کنند، با این وجود، همین واقعیت که بازار توسط چنین سازمانی پشتیبانی می‌شود، از مشروعیت بسیار بالاتری نسبت به دنیای قمار برخوردار است. در حالی که قمار در جبهه حقوقی همیشه با چالش روبرو است، فارکس مانند سایر بازارها از جمله سهام یا کامودیتی‌ها مشروع است. بنابراین، اگر شما علاقه‌مند هستید که پولی که با سختی به دست آورده‌اید را مصرف کنید و روی آن ریسک کنید، آیا بهتر نیست مکانی را انتخاب کنید که می‌دانید قانون و اخلاق در جبهه شماست؟

فارکس شانسی نیست

با اینکه عامل ریسک در معاملات فارکس وجود دارد، هنگام باز کردن موقعیت شما کاملا هم در تاریکی محض نیستید. دوره های آموزشی مختلفی وجود دارد که وقت و منابع زیادی را صرف تلاش برای از بین بردن هرچه بیشتر این خطر می‌کنند. فارغ از اینکه معتقد به تجزیه و تحلیل تکنیکال باشید و جمله معروف “روند دوست شماست” را سر‌لوحه خود قرار داده باشید یا اینکه به صورت جدی به اخبار فارکس توجه کنید و با اعتقاد به رویکرد فاندامنتال معامله کنید، فارکس شانس نیست. شما می‌توانید روزها قبل از آغاز معامله، بازار فارکس را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید و همچنین ارز مورد نظر برای خرید را کاملاً زیر نظر داشته باشید و فقط در این صورت، براساس مطالعات خود، معامله کنید. من کاملاً مطمئن هستم که چنین ابزاری در دنیای قمار وجود ندارد، همین موضوع سرمایه شما را در دست شانس یا سرنوشت قرار می‌دهد. در هر صورت من نمی‌خواهم پولی را که به سختی به دست آورده‌ام به دستان شانس بسپارم. شما چطور؟

خداحافظی با احساسات

همانطور که همه ما می‌دانیم یکی از مسائل اصلی در مورد قمار این است که باعث اعتیاد می‌شود. اگر یک ثانیه به این موضوع فکر کنیم، خواهیم فهمید که دلیل این امر این است که افراد اجازه می‌دهند احساساتشان کنترل آنها را در دست بگیرد. مردم قدم در کازینوها می‌گذارند و چیزی جز تمایل به درآمدزایی ندارند. هنگامی که آنها نمی‌توانند این خواسته را برآورده کنند، دوباره تلاش می‌کنند و طولی نمی‌کشد که همه پول خود را از دست می‌دهند. که این امر معمولاً آنها را به قماربیشتر و اغلب جسورانه‌تر می‌کشاند. البته این موضوع در معاملات فارکس هم یک مشکل بزرگ است. از طرف دیگر، اولین قانونی که هر معامله‌گر می‌داند این است که احساسات خود را از معامله خارج کند و هدفمند و علمی معامله کند. اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید و به آنها پایبند باشد. این کار کمک میکند تا در هنگام ضرر کردن از معاملات بیش اندازه پرهیز کنید، همین‌طور اجازه نمی‌دهد تا حرص و طمع شما را در هنگام سودآوری تسخیر کند. با این حال، سوال واضح این است که “آیا واقعاً می‌توان احساسات خود را از معاملات خارج کنیم؟ ” همین موضوع باعث تاکید من بر مطلب بعدی هست: از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.

داشتن استراتژی معاملاتی

درصد بسیار بالایی از معامله‌گران در نهایت متضرر می‌شوند و اگر از من سوال کنید که چرا این اتفاق میفتد، من به شما می‌گویم به این دلیل است که معاملات آنها کورکورانه و بدون استراتژی می‌باشد. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله‌گر می‌تواند مرتکب شود. قبل از اینکه یک سنت معامله کنید، باید در مورد اهداف و محدودیت‌های معاملاتی خود تصمیم جدی بگیرید. هنگامی که این تصمیمات را گرفتید، باید آنها را با استفاده از بستر معاملاتی خود اجرا کنید. از حد ضرر استفاده کنید تا جلوی احساسات و صدای درونی خود را بگیرید. زیرا این صدا مدام به شما می‌گوید در موقعیت متضرر شده باقی بمانید زیرا در نهایت قیمت باید به نقطه ی ورود برگردد. از حد سود استفاده کنید تا مانع از این شود که حرص و طمع که جزیی از طبیعت انسان است، به شما بگوید از موقعیت سودده خود خارج نشوید زیرا افزایش ارزش پول شما همچنان ادامه خواهد یافت. ضررهای خود را متوقف کنید. سود خود را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی برداشت کنید نه احساسات ضعیف انسانی.

شما معامله گر هستید یا قمار باز ؟

برای اینکه متوجه شوید آیا شما در بازار فارکس معامله میکنید یا قمار ، این سوالات را از خود بپرسید:

• آیا شما یک استراتژی معاملاتی دارید که با دلیل ادعا می‌کنید در بازار به شما برتری زیادی می‌دهد؟
• آیا شما بیش از 2٪ از حساب خود را در یک معامله به خطر می‌اندازید؟
• آیا با پولی معامله می‌کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید؟
• آیا شما به امید معاملات بزرگتر بعدی موقعیت‌های در زیان خود را تحمل می‌کنید؟

اگر جواب شما به سوالات بالا بله می‌باشد، به احتمال خیلی زیاد شما در مقایسه با متخصصانی که با احتیاط بیشتری به معاملات خود می‌پردازند در بازار فارکس قمار می‌کنید.

قماربازان کاری را که انجام می‌دهند به عنوان یک تجارت نمی‌دانند. در عوض، آنها با تعصبی خطرناک به سمت فارکس می‌روند. اما اینجا دقیقاً جایی است که معامله‌گری فارکس می‌تواند با قمار متفاوت باشد. معامله‌گران می‌توانند از روش اثبات شده‌ای مانند معاملات پرایس اکشن استفاده کنند تا در بازار در مقایسه با معامله‌گران آماتور برتری نسبی کسب کنند.

بیشتر قماربازها بر اساس امید عمل می‌کنند. به امید پیروزی بعدی و امیدواری اینکه بتوانند ضررهایی را که متحمل شده‌اند را جبران کنند. وقتی معامله‌گران فارکس بر اساس امید معامله کنند ناخودآگاه به وادی خطرناکی قدم می‌گذارند.

تغییر را آغاز کنید

درک اینکه شما مثل یک قمارباز معامله می‌کنید موضوع دردناکی است، اما با شروع اصلاح رفتار خود مانند همان کارهایی که در تجارت یا شغل خود انجام می‌دهید، می‌توانید بر آن غلبه کنید. همه مشاغل دارای یک طرح تجاری مشخص هستند و تجارت شما نیز نباید تفاوتی داشته باشد. برنامه کاری شما باید شامل عناصر زیر باشد:

• درک اینکه شما به چه میزان باید در هر معامله ریسک کنید
• قوانین ورود و خروج از موقعیت‌ها
• قوانین مدیریت موقعیت‌های باز
• زمان‌هایی که باید بازار را رصد کنید

واقع‌بین بودن در مورد آنچه می‌تواند از برنامه معاملاتی شما حاصل شود ضروری است. معامله‌گری در بازار فارکس می‌تواند به طور مداوم برای شما درآمدزایی داشته باشد. اما اگر در حال باز کردن یک حساب 1000 دلاری هستید، بعید است که در آینده نزدیک یک میلیون دلار درآمد کسب کنید و کار خود را ترک کنید.

علاوه بر این، هر شغلی باید سابقه پول بدست آمده و از دست رفته را داشته باشد. شغل شما نیز باید دارای چنین کتاب یا دفترچه یادداشتی باشد. شما باید در دفتر یادداشت خودکلیه موارد مانند معاملات انجام شده و نتایج از جمله سود و زیان و نحوه مدیریت موقعیت را ذخیره کنید.

مثل یک حرفه ای عمل کنید

معامله‌گران حرفه‌ای بازارها را به عنوان یک بازی یا مکانی برای پذیرش ریسک‌های بزرگ نمی‌دانند. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که معاملات فارکس تماماً مربوط به مدیریت ریسک است. شروع به ساخت ذهنیت درست از بازار کنید و در مدیریت ریسک خود حرفه‌ای شوید. استفاده از اهرم ‌های بالا در معاملاتی که ریسک بالایی به شما تحمیل می‌کنند و می‌تواند حساب شما را از بین ببرند را متوقف کنید. در عوض بر روی تکنیک‌های مدیریت سرمایه و این موضوع تمرکز کنید که چگونه می‌توانید نقاط ضعف خود را پوشش دهید در حالی که از پتانسیل‌های خود به نحو احسن استفاده می‌کنید.

سخن آخر

درست است که بیشتر معامله گران خرد فارکس به مرور زمان ضرر می‌کنند. با این حال، اقلیت قابل توجهی وجود دارد که با گذشت زمان درآمد کسب می‌کنند. هیچ قماربازی وجود ندارد که در درازمدت درآمد کسب کند، به استثنای بازیکنان حرفه‌ای پوکر. اینها در واقع قمارباز نیستند زیرا آنها کارت می‌شمارند و از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مبتنی بر مدل‌های ریاضی استفاده می‌کنند، همان روشی که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس انجام می‌دهند. معامله گران حرفه‌ای فارکس هستند که سالانه در طول سال درآمد کسب می‌کنند، اما هیچ بازیکن حرفه‌ای دستگاه اسلاتی را نمی‌توانید پیدا کنید که بتواند همان کار را انجام دهد.

نکته کلیدی در جلوگیری از تبدیل شدن به یک قمارباز فارکس، مطالعه استراتژی‌های مختلف معاملاتی، آزمایش مجدد آنها در طول چندین سال داده‌های تاریخی قیمت و یادگیری اینکه چه چیزی مفید است و چه چیزی مفید نیست و تلاش برای درک دلیل آن می‌باشد.

بهترین مسیر برای ورود به بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس یا همان Foreign Exchange مکانی است برای تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر. در دنیا امروز که اقتصاد کشورها به یکدیگر گره خورده و در هر لحظه قراردادهای بزرگی بین کشورهای دنیا بسته می‌شود، قطعا باید جایی وجود داشته باشد تا بتوان ارزش ارز کشورهای مختلف نسبت به یکدیگر را بررسی کرد.

به گزارش برنا، در اکثر بازارهای سرمایه گذاری، شما تنها زمانی می‌توانید با خرید و فروش سود کنید که دارایی مورد معامله‌ی شما، گران‌تر شود. یعنی چیزی را بخرید، انبار کنید و زمانی که قیمت آن بیشتر شد، بفروشید. در همین قانون ساده، دو محدودیت عینی وجود دارد. اول اینکه حتما باید گران شود تا سود کنید و دوم اینکه حتما باید مکانی را برای انبار کردن بازار فارکس کار کنیم یا بازار بورس دارایی خود در نظر بگیرید. به نظر شما اگر این دو محدودیت را برطرف کرده و بازاری را به شما معرفی کنیم که نه تنها محدودیت نداشته بلکه، مزایای بسیاری نیز دارد، همه چیز بهتر و ساده‌تر نمی‌شد؟ اگر قصد سرمایه‌گذاری در هر بازاری را داشته باشید، باید بودجه‌ی قابل توجهی را در همان اول کار داشته باشید تا بتوانید یک کالا را در حجم قابل قبولی خریداری کرده و بعد از گران شدن، آن را بفروشید. باز هم یک محدودیت دیگر! داشتن سرمایه‌ی اولیه‌ی قابل توجه. باز هم از شما می‌پرسم که اگر بازاری باشد که سرمایه‌ی اولیه‌ی مورد نیاز برای آن، به اندازه‌ی یک دلار باشد، بهتر نیست؟! قطعا پاسخ شما مثبت است. بنابراین، اجازه دهید تا بازاری را به شما معرفی کنیم که خیلی بیشتر از هر بازار دیگری در دنیا، جذاب است.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس یا همان Foreign Exchange مکانی است برای تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر. در دنیا امروز که اقتصاد کشورها به یکدیگر گره خورده و در هر لحظه قراردادهای بزرگی بین کشورهای دنیا بسته می‌شود، قطعا باید جایی وجود داشته باشد تا بتوان ارزش ارز کشورهای مختلف نسبت به یکدیگر را بررسی کرد. در غیر این صورت، دو شرکت در آمریکا (با دلار آمریکا) و آلمان (با یورو) که قرار است با یکدیگر همکاری داشته باشند، از کجا بدانند که هر کدام از آن‌ها چقدر سرمایه برای پیشبرد پروژه‌ها به میان آورده است؟! بازار فارکس یک بازار فیزیکی نبوده، بلکه بیشتر مفهومی است که از دل انبوه معاملات و تراکنش‌های مالی بین‌المللی بیرون کشیده می‌شود. از آنجاییکه همواره ارزهای دلار و یورو در حال تبدیل شدن به یکدیگر هستند، پس هر لحظه میزان عرضه و تقاضا درحال تغییر کردن است. ثبت همین تغییرات، نموداری را در بازار فارکس ایجاد می‌کند که نام این نمودار، نمودار جفت ارز دلار به یورو یا همان USD/EUR است.

تا اینجا با مفهوم کلی اما اولیه‌ی بازار آشنا شده‌اید و فهمیدید که در این بازار غیر فیزیکی، دارایی‌های مختلف به یکدیگر تبدیل شده و ارزش هر کدام در مقایسه با دارایی دیگر، مشخص می‌شود. جفت ارز دلار به یورو، تنها یکی از بیش از 400 جفت دارایی است که در این بازار معامله می‌شود. آیتم‌های دیگر این بازار شامل فلزات گران‌بها (همانند طلا، نقره، مس، پلاتین و . )، انرژی (نفت خام و گاز طبیعی و . )، رمزارزها (بیتکوین، اتریوم، لایت کوین و . )، سهام شرکت‌های معتبر و بین‌المللی (از جمله تسلا، آمازون، فیسبوک، گوگل، پورشه، مایکروسافت و . )، شاخص سهام بورس‌های بزرگ دنیا (داوجونز، اس اند پی 500، نیویورک، لندن، آلمان، هنگ کنگ و . ) و کالاهای اساسی (شامل گندم، قهوه، کاکائو، سویا، شکر و . ) است. برای آشنایی عمیق‌تر با این بازار، مقاله فارکس را مطالعه نمایید.

چرا بازار فارکس تا این اندازه محبوب است؟

در ابتدای مقاله، راجع به یک سری محدودیت‌ها صحبت کردیم که در تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا وجود دارد. اما فارکس تمام این محدودیت‌ها را از سر راه برداشته است. در این بازار، همه چیز به صورت جفتی معامله می‌شود. مثلا یورو نسبت به دلار، گندم نسبت به دلار، بیتکوین نسبت به دلار، سهام شرکت تسلا نسبت به دلار و . بنابراین، در هر لحظه می‌توان کالاها را برعکس کرد! یعنی دلار را نسبت به یورو یا بیتکوین یا سهام تسلا و . معامله کرد. بدین ترتیب، هر زمان قیمت یک دارایی در سراشیبی قرار بگیرد، می‌توانید با عکس کردن جفت معامله، روند را صعودی کرده و آن را بخرید! به همین سادگی توانستیم مشکل بازار را از بین ببریم. در اصطلاح به این ویژگی، دو طرفه بودن گفته شده و بازار فارکس کاملا دو طرفه است.

اگر یادتان باشد، مشکل دوم انبار کردن بود. در بازار فارکس هیچ کالایی وجود نداشته و صرفا قراردادهایی برای مشارکت در کسب و کار ارائه شده است. برای مثال، شما طی یک قرارداد در خرید طلا (بر مبنای دلار آمریکا) مشارکت کرده و اگر کار خوب پیش برود، سود خوبی نصیب شما خواهد شد. بنابراین، هیچ نگرانی‌ای از بابت انبار کردن کالاها و دارایی‌ها وجود ندارد. شما فقط باید به فکر انجام معامله‌ی درست باشید تا سود کنید، در غیر این صورت باید ضررها را انبار کنید! بنابراین، مشکل انبار نیز به این ترتیب حل شد. برای ورود به این بازار، از خدمات بروکرها استفاده می‌شود. بروکرها همان واسط‌هایی هستند که امکان انجام یک معامله طلا بر مبنای دلار را برای شما و سایر تریدرها فراهم کرده‌اند. بنابراین، بروکرها میزبان صدها هزار یا حتی میلیون‌ها تریدر از سرتاسر دنیا بوده و به همین جهت نیز هر فردی با هر میزان سرمایه‌ای (حتی یک دلار!) می‌تواند وارد این بازار شود. اما برای اینکه مطمئن شوید بروکر مناسبی را انتخاب می‌کنید، اجازه دهید دو بروکر از بروکرهای اصلی بازار فارکس را به شما معرفی کنیم.

بروکر آلپاری

کارگزاری فارکس آلپاری یا همان بروکر آلپاری یکی از قدیمی‌ترین واسط‌های بازار بوده که تا کنون بیش از دو میلیون کاربر را به سمت خود جذب کرده است. به همین جهت نیز حداقل مبلغی که با آن می‌توانید از خدمات بروکر استفاده کنید، تنها 1 دلار تعیین شده است! این کارگزاری که در سال 1998 میلادی تاسیس شده، بیش از 250 آیتم معاملاتی مختلف را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی رایگان خود (متاتریدر 4 و 5) در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است. بروکر آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای دنیاست که به ایرانیان نیز خدمات می‌دهد. همانطور که می‌دانید، ایران در لیست کشورها تحریم شده قرار گرفته و خدمت رسانی به آن، کار دشواری است. اما با این حال، این کارگزاری هنوز هم به مشتریان ایرانی خدمات می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با بروکر آلپاری و شناخت خدمات آن، برروی لینک کلیک کنید. در شش حساب معاملاتی Alpari، خدمات متنوعی به کاربران ارائه شده و حتی آموزش‌های فارکس را هم می‌توانید از طریق همین کارگزاری دنبال کرده و گام به گام با آن جلو رفته تا تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای شوید. اما به شرطی که به زبان انگلیسی مسلط باشید!

بروکر لایت فارکس

یکی دیگر از بروکرهای قدرتمندی که هنوز هم به ایرانیان خدمات می‌دهد، بروک لایت فارکس است. این کارگزاری از سال 2005 میلادی تاسیس شده و با ایجاد یک تیم قدرتمند پشتیبانی فارسی زبان، توانسته که کاربران ایرانی زیادی را به خود جذب کند. در این کارگزاری، حداقل مبلغ سرمایه برای ورود به بازار، تنها 10 دلار بوده که می‌توانید با استفاده از روش‌های ریالی، پرداخت کنید. بسیاری از بروکرها هیچگونه روشی را برای واریز و برداشت ریالی معرفی نکرده‌اند، چرا که اساسا هیچگونه دسترسی به سیستم بانکداری داخل ایران نداشته (بانک‌های ایرانی تحریم هستند)، اما بروکر لایت فارکس توانسته با کمک شرکای محلی خود و صرافی های معتبر فارکس (مثلا وی شارژ)، امکان واریز و برداشت ریالی را برای علاقه مندان به بازارهای جهانی، فراهم کند. برای آشنایی بیشتر با لایت فارکس و آموزش نحوه افتتاح حساب در آن و شروع به معاملات در سطح جهانی، برروی لینک کلیک کنید. در لایت فارکس، شما می‌توانید بیش از 200 آیتم معاملاتی مختلف را در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 مشاهده کرده و حتی از امکان کپی تریدینگ (کپی کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای) استفاده کنید.

تبلیغات اغواکننده برای بازار ممنوعه «فارکس» در ایران

تهران- ایرناپلاس- ریال پس از حرکت در بازارهای مختلف، حالا در بازار سهام آرام گرفته است. بازاری که سودآوری‌اش در این مدت، عده‌ای را ترغیب کرده تا بازارهای دیگر از جمله «فارکس» را نیز تجربه کنند. اگر شما هم به‌دنبال سودهایی بیشتر از آنچه در بورس تهران کسب کرده‌اید هستید، پیش از هر اقدامی این گزارش را تا انتها بخوانید.

به گزارش ایرناپلاس، کسب سود در بورس برای برخی آن‌ قدر جذابیت داشته که به بلندپروازی‌های خود بال و پر بدهد و بخواهند شیرینی این سودها را در بازارهای دیگر نیز تجربه کنند.
گروهی از افراد که ریسک‌پذیرترند، در جست‌وجوی بازارهایی غیر از بورس برای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، «فارکس» را به‌عنوان مقصد بعدی بورس انتخاب می‌کنند. علاوه بر این، در ماه‌های اخیر، تبلیغات در زمینه آموزش معامله در فارکس به‌صورت اینترنتی و پیامکی، افراد مختلفی را مخاطب قرار داده‌ و حضور در این بازار را به‌عنوان یک فرصت استثنایی برای کسب سود یا حداقل حفظ ارزش پول عنوان می‌کنند.
تمرکز بخشی از این تبلیغات، بر افزایش نرخ ارز است و در نگاه اول به‌نظر می‌رسد یک بازار بین‌المللی مانند فارکس که با انواع ارزهای خارجی سروکار دارد، می‌تواند ارزش ریال را در مقایسه با سایر پول‌ها حفظ کند.

فارکس چیست؟
کلمه «فارکس» که شاید این روزها زیاد می‌شنوید از عبارت Foreign Exchange ساخته شده و به‌معنای «تبادل ارز خارجی» است. در این بازار، همان‌طور که از نام آن مشخص است، تبدیل ارزهای خارجی و خریدوفروش آنها به اهداف و انگیزه‌های گوناگونی انجام می‌شود.
معاملات این بازار، به‌صورت جفت‌ارز انجام می‌شود؛ یعنی ارزش پوند در برابر دلار، ارزش یورو در برابر دلار و مانند آن. در واقع با این بازار، خریدوفروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌ها محدود نمی‌شود، البته بانک‌ها نیز خود به‌عنوان یکی از بازیگران این بازار، مطرح هستند.

فارکس یک بازار خارج از بورس و بدون محل فیزیکی است، یعنی همه معاملات از طریق رایانه‌های معامله‌گران در سراسر دنیا انجام می‌شود. بنابراین محدودیت‌هایی مانند ساعت معاملاتی در این بازار بی‌معنی است. معامله در فارکس در یک هفته پنج روزه کاری که از دوشنبه آغاز می‌شود به‌صورت ۲۴ ساعته است.

تبادل ارزهای خارجی موضوع جدیدی نیست، اما ریشه فارکس با ویژگی‌های امروزی‌اش را می‌توان در سال ۱۹۷۱ و بعد از فروپاشی قرارداد «برتون وودز» جست‌وجو کرد. تا پیش از سال ۱۹۴۴ و قرارداد برتون وودز، طلا به‌عنوان پشتوانه پول کشورها مطرح بود و در تبدیل ارزهای خارجی به‌یکدیگر، این پشتوانه طلا بود که مورد توجه قرار می‌گرفت.

پس از جنگ جهانی دوم در قرارداد برتون وودز، نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد. در این قرارداد، ارزش ارزهای خارجی به‌جای بازار فارکس کار کنیم یا بازار بورس طلا، در مقابل دلار آمریکا تثبیت و ارزش هر اونس طلا برابر با ۳۵ دلار تعیین شد. با کنار گذاشتن قرارداد برتون‌وودز در سال ۱۹۷۱، نظام ارز شناور آزاد در بسیاری از کشورها جایگزین شد که در آن، ارزش پول کشورها در برابر یکدیگر تغییر کرد و بازاری برای تعیین این ارزش شکل گرفت. بازاری که امروز آن را به‌عنون فارکس می‌شناسیم.

شباهت‌های بورس و فارکس
بورس یا فارکس، برای فعالیت در هر دو بازار نیاز به کارگزار یا بروکر دارید. در فارکس نیز مانند بورس، با انتخاب یک کارگزاری و افتتاح حساب در آن، به یک سیستم معاملات آنلاین دسترسی پیدا خواهید کرد که از طریق آن، معاملات خود را انجام دهید. «متاتریدر» که بسیاری از فعالان بورسی برای انجام تحلیل‌های خود از آن استفاده می‌کنند، در بازار فارکس نیز کاربرد دارد.

تحلیل‌ بنیادی و تحلیل تکنیکال نیز مانند بورس، دو شیوه تحلیل قابل استفاده در بازار فارکس هستند. سود و زیان نیز در هر دو بازار سهام و بازار فارکس وجود دارد، اما ریسک معاملات در بازار فارکس بیشتر است. یکی از دلایل آن، پر نوسان بودن فارکس در مقابل بورس است. به‌عنوان نمونه، تعیین دامنه نوسان پنج درصدی با وجود همه مخالفت‌هایی که برخی کارشناسان بازار سرمایه با آن دارند، یکی از عواملی است که موجب شده بورس تهران در برابر بازار فارکس، موقعیت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری کم‌ریسک‌تری داشته باشد.

در بورس سرمایه‌گذاری کنیم یا فارکس؟
فارکس باتوجه به شرایطی که دارد، از چشم معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مخفی نمانده است. ما از بازاری صحبت می‌کنیم که براساس آخرین گزارش بانک تسویه بین‌المللی یا BIS میانگین حجم معاملات روزانه آن بیش از ۵.۱ تریلیون دلار است. در واقع فارکس، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار دارایی جهان است و همین حجم عظیم معاملاتی می‌تواند بسیاری از افراد را برای حضور در آن ترغیب کند.

با این حال نباید فریب این حجم قابل توجه و ویژگی‌های مثبت این بازار را خورد. افرادی برنده این بازار هستند که درک عمیقی از مفاهیم اقتصادی داشته باشند و بتوانند مسائل اقتصادی کشورهای مختلف را تحلیل کنند. ما در بازار فارکس با ارزهای خارجی سر و کار داریم.
عوامل داخلی اقتصاد ایران و روابط بین‌المللی کشورمان در ارزش ریال و به‌دنبال آن، نرخ برابری دلار به ریال اثرگذار است. مشابه همین تأثیر در ارزش‌گذاری سایر ارزهای خارجی قابل معامله در بازار فارکس نیز وجود دارد.
ممکن است تا اینجا خود را دارای دیدگاه تحلیلی درباره مسائل اقتصاد بین‌الملل می‌دانید و آماده‌اید تا یک حضور سودآور در بازار فارکس را تجربه کنید، اما باید بدانید فارکس یکی از بازارهای ممنوعه در ایران است.

چرا فارکس در ایران ممنوع است؟
مبادله ارز در ایران از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها انجام می‌شود و سامانه نیما نیز کمک حال آنهاست. در واقع راه سومی برای خریدوفروش ارز در کشور وجود ندارد، حتی بازار فارکس.
معاملات فارکس تا پیش از سال ۱۳۹۰ آزادانه و البته بدون قانون‌گذاری خاصی انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۰ غیرقانونی اعلام شد. سازمان بورس اوراق بهادار در همان سال، اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد هر گونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس، غیرقانونی است. براین اساس، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان فعال بازار ارز خارجی، فرابورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی معرفی کنند، غیر قانونی است و این افراد هیچ مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ندارند. همچنین شرکت‌هایی که به‌عنوان کارگزار فارکس در ایران فعالیت می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند و قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.

مبنای قانونی این برخورد قضایی، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران است. این فصل درباره جرایم و مجازات‌هاست و در بخشی از آن، شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون، تحت هر عنوان به‌ فعالیت‌هایی مانند کارگزاری، معامله‌گری یا بازارگردانی که نیازمند دریافت مجوز است، مشغول باشد یا خود را تحت این عنواین معرفی کند، مرتکب جرم شده و مجازات می‌شود.
در واقع، فعالیت کارگزاری‌ها در کشور نیاز به مجوز از سازمان بورس دارد و سازمان بورس برای کارگزاری‌های فارکس، مجوزی صادر نمی‌کند. ناگفته نماند در آن زمان، خروج ارز از کشور، شبهات فقهی و احتمال زیان معامله‌گران به‌عنوان دلایل اصلی غیرقانونی بودن فعالیت در بازار فارکس مطرح شدند.

مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی ❤️ بورس یا فارکس؟ ❤️

امروزه بازارهای مالی رشد چشمگیری داشته و بسیار رونق پیدا کرده‌اند و به مکانی مناسب برای سرمایه گذاری افراد تبدیل شده‌اند. در واقع پیش از رونق بازارهای مالی مختلف مردم سرمایه خود را در بانک ها سرمایه گذاری می‌کردند اما اکنون بازارهای مالی برای سرمایه گذاری مناسب‌تر هستند.

در مقاله قبلی تقسیم بندی بازارهای مالی را به شما ارائه کردیم و دانستید که بازارهای مالی بسیار معتدد هستند،در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفته‌ایم به مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی بپردازیم.

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی بورس جهانی است که افراد زیادی در این بازار مشغول به فعالیت هستند، در این بازار تبادلات ارز خارجی صورت می‌گیرد و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی بین المللی می‌باشد.

اگر می‌خواهید با مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی با تفاوت و شباهت های این بازار با سایر بازارهای مالی آشنا شوید و سپس با تجزیه تحلیل نقاط ضعف و قوت آن برای فعالیت در این بازار تصمیم گیری کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

بازار بورس جهانی چیست؟

به طور کلی بازار بورس جهانی شامل بازار سهام، بازار کالاها، بازار اوراق بهادار، بازار تبادلات ارزی (فارکس) می شود.

بازار سهام (Stok Market): بازار سهام یکی از بازارهای بورس جهانی است که در میان مردم با نام بازار بورس شناخته می‌شود. در این بازار افراد مختلف می‌توانند براساس قوانین و مقررات سرمایه گذاری کنند و با خرید بخشی از سهام یک شرکت یا یک کارخانه در سود و زیان آن شریک خواهند شد.

بازار کالا (Commodity): بازار کالا نیز یکی از بازارهای سازمان یافته بورس جهانی است که در این بازار مالی کالاهای مختلف مبادله می‌شوند و قیمت این کالا براساس میزان عرضه و تقاضا در سطح یک منطقه یا در سطح جهانی ارزش گذاری خواهد شد.

کالاهایی که در بازار کالا مبادله می‌شود شامل اقلام مانند قهوه، شکر، ذرت،غلات، خوراکی و فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره و انرژي مانند نفت،گاز،برق،زغال سنگ و غیره می شود.

بازار اوراق بهادار (‌Bond Market): بازار بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای سازمان یافته سخت گیر است که در این بازار دولت ها مشارکت مردم را با هدف جذب سرمایه قبول می‌کند که البته قوانین و مقررات دشواری برای پذیرش آنها دارد.

بازار تبادلات ارزی/بازار فارکس (Foreign Exchange): بازار تبادلات ارز خارجی یا فارکس بازاری است که در آن برابری ارزهای خارجی را می‌توان در برابر یکدیگر معامله کرد. در این بازار بورس جهانی ارزش واحد پولی یک کشور با توجه به میزان عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود و در مقابل سایر ارزها معامله خواهد شد.

اگر بخواهیم بازارهای بورس جهانی را ارزش گذاری کنیم و به ترتیب براساس حجم معاملاتی که در آنها صورت می گیرد نام ببریم، به ترتیب زیر خواهد بود:

1. بازار بورس نیویورک
2. بازار بورس نزدک
3. بازار بورس توکیو
4. بازار بورس شانگهای
5. بازار بورس هنگ کنگ
6. بازار بورس لندن
7. بازار بورس اروپا
8. بازار بورس شنژن
9. بازار بورس تورنتو
10. بازار بورس بمبئی

همانطور که مشاهده می‌کنید در این ترتیب بندی بازارهای بورس جهانی بازار نیویورک در رتبه اول قرار گرفته است و این بدان معناست که این بازار از ارزش بالاتری برخوردار است و حجم معاملاتی که در این بازار انجام می گیرد بسیار بیشتر از سایر بازارهای مالی می باشد.

جالب است بدانید که بازار تبادلات ارزی فارکس از بازار بورس جهانی نیویورک نیز بزرگتر است، در بازار اوراق بهادار نیویورک که در مقایسه با سایر بازارهای مالی بزرگتر است روزانه 22.4 میلیارد دلار معامله صورت می گیرد در صورتی که در بازار تبادلات ارز خارجی فارکس حجم معاملات به 6.6 تیلیارد دلار روزانه می رسد.

بنابراین بازار بورس اوراق بهادار نیویورک در مقایسه با بازار تبادلات ارزی فارکس بسیار کوچکتر است، به همین دلیل بازار فارکس به یکی از بزرگترین بازارهای مالی تبدیل شده است و افراد زیادی در این بازار بزرگ بین المللی فعالیت می کنند.

مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی

می‌خواهیم عوامل متعددی که در انتخاب یک بازار مالی برای سرمایه گذاری موثر است با هم بررسی کنیم و به مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی دیگر بپردازیم:

تمرکز: اکثر بازارهای مالی نیازمند تمرکز بالایی هستند و سرمایه گذاران زمانی که در این بازارهای مالی سرمایه گذاری می‌کنند باید دائما به عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی توجه داشته باشند و خواسته یا ناخواسته با آنها سروکار خواهند داشت.

به عنوان مثال سرمایه گذاران در بازار سهام زمانی که بر روی سهام یک شرکت سرمایه گذاری می‌کنند باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشند به عنوان مثال یکی از فاکتورهای مهمی که باید سرمایه گذاران در بازار سهام به آن دقت داشته باشند میزان درآمد شرکت موردنظر است.

حال تصور کنید اگر شخصی بخواهد در بازار سهام سرمایه گذاری خود را بر روی شرکت های بیشتری گسترش دهد،در این صورت وی باید به عوامل و فاکتورهای بیشتری متمرکز شود، به عبارتی سرمایه گذاران در بازار سهام برای اینکه گزینه‌های بیشتری را انتخاب کنند باید سطح تمرکز خود را نیز افزایش دهند.

اما در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی در زمینه تمرکز سرمایه گذاری در این بازار مستلزم تمرکز گسترده‌ای نمی‌باشد، سرمایه گذاران در بازار فارکس صرفا باید بر روی اقتصاد کلان تاثیرگذار توجه داشته باشند و سپس تلاش کنند مهارت خود را در استفاده از ابزارهای معاملاتی افزایش دهند تا بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورها در این بازار فعالیت صحیحی داشته باشند.

نقدینگی: فارکس برخلاف سایر بازارهای مالی بازاری است که هیچگونه مکان فیزیکی ندارد و یک بازار مالی کاملا آنلاین می‌باشد و همین باعث شده است که در مقایسه بازار فارکس با سایر بازارهای مالی این بازار بیشتر گسترش یابد و افراد زیادی از سرتاسر دنیا در این بازار مشغول به فعالیت هستند.

از آنجا که همه افراد از سرتاسر دنیا می‌توانند در بازار فارکس فعالیت داشته باشند این بازار مالی به بازاری تبدیل شده است که همیشه افرادی در آن مشغول به فعالیت هستند به همین دلیل حجم معاملات و نقدینگی در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی بسیار بیشتر است.

در هر بازار مالی که حجم معاملات بالا باعث شود که نقدینگی افزایش یابد، نقدینگی بر روی هزینه‌های معاملاتی تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش هزینه های معاملاتی مانند کارمزد، کمیسیون و اسپرد می‌شود. به همین دلیل افراد زیادی به بازار فارکس تمایل پیدا می‌کنند و ترجیح می‌دهند در این بازار که حجم نقدینگی بالایی دارد فعالیت داشته باشند.

بنابراین در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین فاکتورها نقدینگی بالا در بازار فارکس است، سرمایه گذاران در این بازار می‌توانند با خیال آسوده معاملات خود را انجام دهند و هر دارایی که می‌خواهند را خریداری کرده یا بفروشند زیرا در این بازار همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد.

مکان و زمان: یکی از فاکتورهای مهمی که در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی می‌توان به آن اشاره کرد ساعت کاری در این بازار است. از آنجا که افراد مختلف از سرتاسر دنیا در بازار فارکس مشغول به فعالیت هستند و در نقاط مختلف دنیا اختلاف ساعت وجود دارد در این بازار امکان فعالیت در 24 ساعت شبانه روز وجود دارد.

درواقع به دلیل اینکه بازار فارکس بازار تبادلات ارزی است و بانک‌ها و موسسات دائما فعالیت می‌کنند این بازار نیز به صورت 24 ساعته در 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه باز است و معامله‌گران در این بازار می‌توانند فعالیت کنند و این بازار فقط در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می‌باشد.

همچنین بازار فارکس یک بازار آنلاین می باشد که مکان فیزیکی ندارد و این بدان معناست افرادی که در این بازار مشغول به فعالیت می‌شوند می‌توانند در خانه دفتر یا هر مکانی که راحت باشند با دسترسی به اینترنت و با استفاده از یک لپ تاپ یا تلفن هوشمند در این بازار مشغول به فعالیت باشند.

بنابراین یکی از مزایای بازار فارکس در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی عدم محدودیت مکانی و زمانی در این بازار می‌باشد و افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند می‌توانند به صورت تمام وقت یا پاره وقت در هر مکان و زمانی که تمایل دارند در این بازار معاملات خود را انجام دهند.

لوریج یا اهرم: سرمایه گذاران در بازار فارکس می توانند از لوریج یا اهرم استفاده کنند. لوریج یا اهرم یک ابزار معاملاتی در بازار فارکس است که معامله‌گران در این بازار می‌توانند از سوی بروکر یا کارگزاری آن را دریافت کنند، این ابزار معاملاتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که آنها با سرمایه کمتری در حساب معاملاتی خود بتوانند دارایی یا سهام بزرگتری را معامله کنند.

بنابراین در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی سرمایه گذاران می‌توانند با حداقل سرمایه وارد این بازار شوند و فعالیت خود را شروع کنند سپس آنها می‌توانند با استفاده از ابزار معاملاتی اهرم یا لوریج سرمایه خود را افزایش دهند و دارایی و سهام مورد نظر خود را معامله کنند.

تغییرات قیمت: در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی دیگر معامله‌گران در این بازار می‌توانند با اطمینان بیشتری سرمایه گذاری کنند زیرا این بازار یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی است که حجم معاملات در آن بسیار بالا می باشد به همین دلیل احتمال تغییرات قیمت در این بازار به صورت چشمگیر در مقایسه با سایر بازارهای مالی کمتر است.

اما در سایز بازارهای مالی مانند بازار سهام یا بازار کالا ممکن است ناگهان ارزش سهام آنها با یک عامل تاثیرگذار به شدت تغییر کند و باعث می‌شود که سرمایه گذاران نتوانند در این بازارهای مالی با خیال راحت سهامی را خریداری کنند زیرا آنها دائما باید نگران تغییرات قیمت چشمگیر باشند.

بازار دوطرفه: یکی دیگر از تفاوت های بازار فارکس که در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی می‌توان به آن اشاره کرد دوطرفه بودن بازار فارکس می‌باشد و این بدان معناست که در این بازار معامله‌گران می‌توانند علاوه بر سودی که از نوسانات جفت ارزها به دست می‌آورند می‌توانند در زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد نیز سود کسب کنند.

درصورتی که بسیاری از بازارهای مالی دوطرفه نیستند یعنی در این بازارهای مالی افراد تنها درصورتی می‌توانند سود به دست آورند که یک سهام یا دارایی را در گذشته خریداری کرده باشند تا در زمانی که سهام یا دارایی آنها با ارزش می‌شود بتوانند با فروش آن سود کسب کنند.

همچنین در بازار فارکس در مقایسه با بازارهای مالی معامله‌گران می‌توانند میزان سود و زیان خود را تعیین کنند و زمانی که به سود یا زیان مورد نظر خود دست یافتند از معامله خارج می‌شوند در صورتی که سرمایه گذاران در سایر بازارهای مالی نمی‌توانند میزان سود و زیان خود را تعیین کنند.

ابزارهای معاملاتی: در مقایسه بازار فارکس با ابزارهای مالی می‌توان به ابزارهای معاملاتی کمکی این بازار نیز اشاره کرد. در بازار فارکس ابزارهای معاملاتی زیادی مانند اندیکاتورها، اکسپرت ها وجود دارد که می‌توانند برای معامله‌گران بسیار مفید باشند.

همچنین در این بازار دارایی و سهام مختلفی مانند انواع جفت ارزهای اصلی و فرعی، شاخص ها و سهام و دارایی های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند آنها را معامله کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در این بازار فعالیت داشته باشند.

حساب آزمایشی(دمو): بازار فارکس در مقایسه با بازارهای مالی دارای حساب‌های آزمایشی می‌باشد که معامله‌گران می‌توانند ابتدا در این حساب های آزمایشی که کارگزاری‌ها یا بروکرها به طور رایگان در اختیار آنها قرار بازار فارکس کار کنیم یا بازار بورس می‌دهند معامله کنند و ابزارهای معاملاتی مختلف را آزمایش کنند و سپس از آنها در حساب های معاملاتی واقعی استفاده کنند.

حساب های آزمایشی دمو برای آن دسته از معامله‌گران که به تازگی تصمیم گرفته‌اند وارد بازار فارکس شوند می‌تواند بسیار یاری دهنده باشد زیرا آنها مبتدی هستند و طبیعتا اشتباهات بیشتری خواهند کرد که اگر این اشتباهات را در یک حساب واقعی انجام دهند ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند، بنابراین یک حساب آزمایشی در یک بازار مالی می تواند بسیار مهم و مفید باشد.

هزینه پایین معاملات: در نهایت یکی از مهم‌ترین فاکتورها که می‌توان در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی به آن اشاره کرد هزینه پایین معاملات است در واقع بازار فارکس هزینه معاملاتی بالایی ندارد و معامله‌گران در این بازار می‌توانند کمترین میزان کمیسیون فعالیت کنند، همچنین بسیاری از حساب های فارکس بدون پرداخت کمیسیون کار می کنند.

در بازار فارکس به هزینه معاملاتی که باید توسط معامله‌گران پرداخت شود اسپرد گفته می‌شود که اختلاف میان نرخ ask و ‌bid می‌باشد که این هزینه معاملاتی کاملا واضح است و معامله‌گران می‌توانند به صورت شفاف میزان هزینه معاملاتی خود را محاسبه کنند.

در صورتی که در بسیاری از بازارهای مالی مانند بازار سهام هزینه معاملاتی واضح نمی‌باشد و کارگزاری ها از آنها حق کمیسیون دریافت می‌کنند. همچنین در بازار فارکس بسیاری از خدماتی که معامله‌گران داده می‌شود رایگان است درصورتی که در سایر بازارهای مالی این‌چنین نمی‌باشد.